来源：华尔街见闻 吴悠
6月9日晚上，蔚来公布了2023年一季报。核心关注指标中，今年一季度，蔚来的营业收入达到106.8亿元，同比增长7.7%，低于市场预期的116.3亿元；归母净利润-48.03亿元，同比扩大了163.2%；毛利率为1.5%，与去年同期的14.6%相比降低了13.1个百分点。
华尔街见闻·见智研究认为，在新能源汽车市场价格战频发的一季度，各大造车新势力都面临着惨烈的竞争，蔚来的销量表现相对尚可，勉强守住自己的目标市场，仅用一个月时间就再回万辆，到达去年三季度水平。但在4-5月重回万辆以下，距离重新冲击1.5万辆甚至2万辆大关又要进入等待观望。。
并且毛利率的持续下降和净亏损的逐步扩大，制约蔚来短期盈利的预期。接下来的希望将全部寄托在新车型的成功上市。
随着新老车型换代，蔚来能否用销量增长和产品的毛利率改善，为市场打一剂强心针，成为投资者关心的重点。
1、销量回万之路依旧坎坷
横向对比来看，今年一季度蔚来的销量表现在蔚小理中处于中间位置，三个月的销量分别是0.85万辆、1.2万辆和1万辆，总体销量达到3.1万辆，符合此前的一季度指引3.1万辆至3.3万辆水平。
在激烈的价格战下，蔚来没有表现出理想的大幅回升，也没有出现小鹏的持续低迷总的来看，还算中规中矩。
但是，根据蔚来对于2023年二季度的销量指引来看，公司预计二季度汽车交付量为2.3万辆至2.5万辆，考虑到蔚来四月和五月的销量为0.67和0.61万辆，相当于六月的交付量依旧在万辆水平左右徘徊，二季度整体销量情况环比一季度出现下降。
二季度销量的不及预期也直接拉低了二季度的营收预期水平，在87.42亿元至93.7亿元之间，同比下滑9%-15%。
显然，深陷旧车型改款换代阵痛期的蔚来在今年二季度没有销量方面的改观，二季度初蔚来的销量已经被二线新势力如零跑和哪吒反超，成为唯一一家销量环比连续三个月转负的造车新势力。
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