金股挖掘| 逐渐摆脱大订单影响，这家小分子原料药CDMO公司值得“抄底”

2023-08-31 12:10:03来源：界面新闻

文章导读: 尽管行业整体景气呈现下滑趋势，这家CDMO概念股仍展现出业绩韧性和增长潜力。最新财报显示，博腾股份（300363.SZ）2023年上半年收入23.39亿元，同比减少了40.25%，如果扣除大订单影响，公司 ...

尽管行业整体景气呈现下滑趋势，这家CDMO概念股仍展现出业绩韧性和增长潜力。最新财报显示，博腾股份（300363.SZ）2023年上半年收入23.39亿元，同比减少了40.25%，如果扣除大订单影响，公司收入同比增长约为29%。

分业务看，元宇宙之家消息，小分子原料药CDMO是博腾股份主要业务板块，上半年收入为22.92亿元，同比下降41%。但值得注意的是，这其中仅包括了大订单1.35亿美元，且还有0.14亿美元的订单未交付。

另两个潜力业务制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO板块，博腾股份分别实现收入2314.59万元和2329.10万元，分别同比增长158%和增长107%。证明博腾股份在医药外包领域的多元化战略正逐步显现效果。

随着盈利水位逐渐下降，博腾股份的业务已经逐渐摆脱大订单影响，同时公司市值大幅回落并逐步进入低估阶段。截至8月28日，公司2023年预测市盈率仅15.8倍，是过去5年来较低的估值水平。

订单是业绩保证

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