大名城拟定增募资不超30亿元 股价涨2.33%

　　中国经济网北京12月9日讯 今日，大名城(600094.SH)股价上涨，截至收盘报3.51元，涨幅2.33%。 

　　昨日晚间，大名城披露了《非公开发行A股股票预案》。公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过300,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：松江区永丰街道H单元H24-07号地块项目（大名城映云间）、青浦区朱家角镇D06-01地块项目（大名城映湖）、上海大名城临港奉贤B10-02地块项目（大名城映园）、上海大名城临港奉贤B1101、B1201、B1301地块项目（大名城映园二期）、上海大名城临港科技城B02-02地块项目（大名城映晖）、补充流动资金。 

　　本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤以及实际控制人之一致行动人俞凯在内的不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 

　　本次非公开发行A股股票的数量不超过600,000,000股（含本数，下同），未超过本次非公开发行A股前公司总股本的30%，且募集资金总额不超过300,000.00万元（含本数），本次非公开发行A股股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出。 

　　公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤以及实际控制人之一致行动人俞凯将参与认购，合计认购股数不超过300,000,000股，其中，名城控股集团认购不超过110,000,000股、俞培俤认购不超过100,000,000股、俞凯认购不超过90,000,000股。 

　　本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行A股股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。 

　　公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤以及实际控制人之一致行动人俞凯均不参与本次发行定价的市场竞价过程，但接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次非公开发行A股股票出现无申购报价或未有有效报价等情形，则名城控股集团及俞培俤、俞凯以本次发行底价认购公司本次非公开发行的股票。 

　　本次发行中，公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤以及实际控制人之一致行动人俞凯均承诺认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。 

　　截至预案公告日，名城控股集团为公司控股股东，俞培俤为公司实际控制人，俞凯为公司实际控制人之一致行动人，本次发行构成关联交易。 

　　本次发行前，俞培俤直接持有公司0.58%股份，发行人股东中的陈华云、俞锦、俞丽、俞凯和俞培明分别系俞培俤的配偶、儿子、女儿、儿子、兄弟，华颖创投和创元贸易系名城控股集团的一致行动人。其中，陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明、华颖创投和创元贸易分别持有大名城5.08%、5.00%、6.93%、2.02%、4.04%、1.84%和0.40%股份，合计持有公司25.31%的股份，以上自然人、法人和俞培俤为一致行动人。鉴于此，本次发行前公司控股股东为名城控股集团，俞培俤拥有公司35.41%的表决权，为公司实际控制人。 

　　本次发行的发行对象为包括名城控股集团及俞培俤、俞凯在内的不超过35名特定对象，发行股票数量上限为600,000,000股，名城控股集团及俞培俤、俞凯的认购上限为300,000,000股，若均按上限计算，发行完成后发行人总股本将由2,475,325,057股增至3,075,325,057股。本次发行后，名城控股集团持有公司11.24%股权，仍为公司控股股东；俞培俤直接持有公司3.72%的股份，俞凯直接持有公司4.55%的股份，陈华云、俞锦、俞丽、俞培明、华颖创投和创元贸易合计持有公司18.75%的股份。俞培俤拥有公司38.26%的表决权，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 

　　大名城表示，本次非公开发行的目的为加快“保交楼、保民生”房地产项目开发进度，防范房地产项目建设风险，促进公司房地产业务健康发展，增强公司的持续盈利能力；优化公司资本结构，缓解公司资金压力，降低财务风险，实现股东利益最大化。 

　　大名城同日披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示，公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 

　　大名城于10月29日披露了2022年第三季度报告。今年前三季度，公司实现营业收入3,594,710,287.37元，同比下降32.15%；归属于上市公司股东的净利润36,764,291.61元，同比下降82.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,506,073.48元，同比增长56.38%；经营活动产生的现金流量净额495,553,008.35元，同比下降86.20%。 

　　今年第三季度，公司实现营业收入1,541,506,539.02元，同比增长40.77%；实现归属于上市公司股东的净利润9,016,287.40元，同比增长 130.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,040,312.27元，同比增长116.93%。