今日申购：东星医疗、昆船智能、格利尔、倍益康

　　江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 

　　发行情况：

　　公司简介： 

　　公司主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械的研发、生产和销售。公司长期深耕医疗器械领域，通过内生式发展和外延式扩张，不断拓展和延伸产品线，从初期代理销售国内外知名品牌的外科手术器械起步，逐渐发展为以吻合器及其组件为代表，覆盖多品类手术设备和医疗耗材的平台型集团化公司。 

　　截至招股书签署日，公司的控股股东为万世平，公司实际控制人为万世平、万正元父子。其中，万世平直接持有公司股份2,505.2934万股，占公司股份总数的33.35%，通过凯洲投资间接控制公司5.99%的股权；万正元直接持有公司股份163.50万股，占公司股份总数的2.18%。万世平、万正元合计控制公司41.51%的股份。 

　　东星医疗2022年9月29日披露的招股书显示，公司拟募集资金61,295.77万元，用于“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”、“威克医疗微创外科新产品项目”、“医疗外科器械研发中心项目”。 

　　东星医疗2022年11月18日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，根据初步询价结果，经公司和主承销商协商确定，本次公开发行新股2,504.3334万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。按本次发行价格44.09元/股计算，公司预计募集资金总额为110,416.06万元，扣除发行费用10,158.79万元（不含增值税，含印花税）后，预计募集资金净额约为100,257.27万元。 

　　昆船智能技术股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 

　　发行情况：

　　公司简介： 

　　公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备。此外，公司还利用在电子方面掌握的技术提供专项产品等。 

　　公司控股股东为昆船集团，共持有公司14,400万股股份，占公司总股本的80%。本次发行前，实际控制人中国船舶集团直接和间接合计控制公司84.87%的股份。 

　　昆船智能2022年9月21日披露的招股书显示，公司拟募集资金75,000.00万元，用于“智能装备研制生产能力提升建设项目”和“补充流动资金”。 

　　昆船智能2022年11月18日披露的招股书显示，根据初步询价结果，经公司和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股6,000.00万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格13.88元/股，公司预计募集资金83,280.00万元，扣除预计发行费用约5,623.74万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为77,656.26万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。 

　　格利尔数码科技股份有限公司（北交所） 

　　保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 

　　发行情况：

　　公司简介： 

　　公司主要从事照明产品及磁性器件的研发、生产和销售，业务布局兼顾广度与深度，多年来坚持照明业务与磁性器件业务协同发展。公司以磁性器件技术为支撑，广泛拓展照明、新能源、通信、工业控制、电声器件等多领域应用场景；同时深挖照明场景，掌握从电源到LED灯具等照明产业相关技术，将产业链延伸至终端照明解决方案。公司已成为一家实现照明业务与磁性器件业务互相促进、联动发展的综合创新型企业。 

　　公司控股股东为朱从利，实际控制人为朱从利、赵秀娟。截至招股说明书签署日，朱从利直接持有公司41.56%的股份，赵秀娟直接持有公司12.70%的股份，朱从利、赵秀娟系夫妻关系，二人合计控制公司54.26%的股份，且朱从利担任公司董事长、总经理，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。 

　　格利尔2022年11月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金10,293.84万元，拟用于“智能制造基地建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。 

　　格利尔2022年11月16日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为10,080.00万元，扣除发行费用1,373.58万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为8,706.42万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为11,592.00万元，扣除发行费用1,373.58万元（不含增值税），预计募集资金净额为10,218.42万元。 

　　四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（北交所） 

　　保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司 

　　发行情况：

　　公司简介： 

　　公司是集研发、生产、销售及服务于一体的智能康复设备制造商。在二十余年的发展历程中，公司始终聚焦于健康产业中的康复领域，一方面专注于专业康复医疗器械的研发创新，另一方面致力于康复科技在健康生活中的拓展应用，帮助大众解决在亚健康、运动损伤及预防等领域的健康问题，目前公司产品体系包含力因子类、电因子类、热因子类等康复产品，涵盖医疗及消费市场。 

　　截至招股说明书签署日，张文直接持有公司27,439,488股股份，持股比例为73.47%，并通过千里致远和千里志达分别控制公司16.03%和2.84%股份的表决权，张文合计控制公司92.34%的股份，为公司的控股股东。 

　　报告期内，张文及其配偶蔡秋菊共同参与公司经营，张文担任公司董事长兼总经理，蔡秋菊担任公司董事、副总经理及董事会秘书，能够对公司的股东大会、董事会、经营方针、财务决策等产生重大影响。同时，蔡秋菊直接持有公司74.85万股股份，持股比例为2.00%，通过千里致远间接持有公司77.93万股，持股比例为2.09%，张文、蔡秋菊夫妇合计控制公司94.34%股份的表决权，因此，张文、蔡秋菊夫妇对公司具有控制权，为公司的实际控制人。 

　　倍益康2022年11月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金35,934.00万元，用于“成都智能制造生产基地建设项目”、“研发中心升级建设项目”、“营销网络及品牌宣传建设项目”。 

　　倍益康2022年11月16日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额35,934.0000万元，扣除预计发行费用3,169.9180万元（不含增值税）后，预计募集资金净额32,764.0820万元。若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为41,324.1000万元，扣除预计发行费用3,523.8500万元（不含增值税），预计募集资金净额为37,800.2500万元。