中国东航拟定增募资不超150亿获通过 中金公司建功

　　中国经济网北京11月16日讯 11月14日晚间，中国东航(600115.SH）发布公告称，中国证监会发行审核委员会于2022年11月14日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，中国东航本次非公开发行A股股票的申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

　　5月11日，中国东航发布2022年度非公开发行A股股票预案，中国东航本次非公开发行募集资金总额不超过人民币150.00亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“引进38架飞机项目”和“补充流动资金”。 

　　中国东航本次非公开发行A股股票的发行对象为包括中国东航集团在内的不超过35名（含35名）特定投资者。其中，中国东航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不低于人民币500,000万元。 

　　中国东航本次非公开发行对象中，中国东航集团为公司的控股股东，因此中国东航集团认购本次非公开发行的股票的行为构成关联交易。 

　　截至上述预案出具日，中国东航集团及其一致行动人合计持有公司56.43%的股权，为公司的控股股东，国务院国资委为公司的实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为中国东航集团，实际控制人均为国务院国资委。本次发行不会导致公司控制权发生变化。 

　　中国东航本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司A股股票交易均价的80%和截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（即“发行底价”，按“进一法”保留两位小数）。 

　　中国东航本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，最终发行A股股份数量计算至个位数（计算结果向下取整），同时不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准批复为准。截至预案出具日，公司总股本为18,874,440,078.00股，按此计算，本次非公开发行的发行数量不超过5,662,332,023股（含本数）。中国东航集团的最终认购股份数量根据认购金额和本次认购价格按以下公式确定：认购股份数量=认购金额÷认购价格，认购股份数量计算至个位数（计算结果向下取整）。 

　　中国东航表示，本次非公开发行募集资金到位后，将提高公司的总资产和净资产规模，公司的财务状况将得到进一步优化，营运资金得到进一步充实，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。 

　　中国东航本次非公开发行的保荐机构（主承销商）是中金公司，保荐代表人是徐志骏、夏雨扬。