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成本比特斯拉低15%?机构称2030年中国车企将占欧洲市场两成份额

2023-09-10 18:00:01来源:澎湃新闻

文章导读
中国车企正凭借成本优势闯入欧洲市场。中国车企的成本优势到底有多大?瑞银拆解比亚迪海豹后分析认为,该车比特斯拉类似车型Model 3的成本还要低15%。 目前,中国车企正在2023年德国慕尼 ...

  中国车企正凭借成本优势闯入欧洲市场。中国车企成本优势到底有多大?瑞银拆解比亚迪海豹后分析认为,该车比特斯拉类似车型Model 3的成本还要低15%。

  目前,中国车企正在2023年德国慕尼黑车展(IAA)上崭露头角。9月4日,比亚迪宣布携海豹、宋PLUS EV冠军版等车型亮相德国慕尼黑车展。比亚迪欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星介绍,元宇宙之家消息,比亚迪新能源乘用车在近一年内已进入了15个欧洲国家,并与当地合作伙伴在英国、德国、法国、意大利、西班牙等国开设了超140家门店。

  同日,造车新势力小鹏汽车在德国慕尼黑车展上宣布了将于2024年进入德国市场及更多全球化战略规划,这是小鹏汽车首次在德国慕尼黑车展露面。小鹏汽车表示,计划将在2024年向德国市场推出国际版 P7i 和 G9 两款车型,以此正式进入德国这一世界上竞争最激烈的汽车市场之一。

  在中国新能源汽车市场增速放缓的大背景下,众多中国车企放眼海外寻求增量市场。政策支持、基础设施、消费观念等因素推动欧洲新能源汽车市场快速发展,使其成为中国车企“走出去”的第一站。

  毕马威发布的数据显示,2018年到2022年,欧洲新能源汽车销量的年均增长率为58%,仅次于同期的中国(61%)。根据欧洲汽车制造商协会的预测,到2030年,欧洲新能源汽车的渗透率将达到60%,远超全球26%的水平。

  本届慕尼黑车展上,中国车企备受关注。据外媒统计,至少有7家中国车企参与了本届慕尼黑车展,加上零部件企业则多达数十家,中国参展企业数量已经超过德国。

  外媒报道称,中国车企在此次活动中占据了最大的展位,举行了高调的新闻发布会和汽车发布会,试图在欧洲引发关注。而中国车企的实力,也令欧洲车企担忧。

  9月5日,瑞银中国汽车行业研究主管巩旻在接受澎湃新闻等媒体采访时表示,2022年,中国车企在欧洲市场的份额是3%,到2030年前后,这一数字将达到20%。

  拆解比亚迪:中国车成本优势凸显

  宝马集团CEO齐普策表示,欧盟的内燃机禁令正将欧洲车企推向与中国竞争对手的价格战,而它们生产的经济型汽车“根本不可能”获胜。

  调研机构Jato Dynamics数据显示,2022年上半年,中国电动汽车的平均成本不到3.2万欧元,而欧洲的平均成本约为5.6万欧元。

  中国汽车出口欧洲,仍旧离不开“成本优势”。值得注意的是,现在中国车企的成本优势不再仅仅来自生产的要素成本,垂直整合能力、研发、技术也都是中国车企得到成本优势的重要原因。

  日前,瑞银对比亚迪海豹车型进行了拆解,并与特斯拉Model 3的拆解进行了对比。

  巩旻介绍,拆解证实了比亚迪海豹车型的确具有成本的竞争力,“我们的结论是,比差不多大小、差不多同样可比的Model 3的成本要低15%。”

  他表示,这次拆解很大程度上展现了中国车企的竞争力,“我们也做了测算,把这个车运到欧洲,加上关税、运费,在欧洲市场依然是非常具有竞争力的。即使以后欧洲市场要求本地化生产,依然比西方现有车企在欧洲所生产的成本要便宜1/4左右。”

  同时,巩旻强调说,这种竞争力不仅来自中国生产的要素成本,还有技术含量、科技含量,在集成度、在垂直整合等方面的优势。“如果只有中国生产的要素成本的优势,你到欧洲本土生产的时候,这些优势都会荡然无存。但如果通过技术实现的成本优势,哪怕到欧洲去本土生产,这些优势依然会得以保持。”

  就比亚迪而言,其竞争力也在很大程度上来自供应链垂直整合能力。瑞银拆车结果显示,比亚迪海豹中约75%的零部件是比亚迪自己生产的,大量依赖中国的本土供应链,零部件的自制比率要比特斯拉在美国生产、在中国生产或者大众在德国生产都要来得更高。

  巩旻认为,欧洲电动化转型比较快,而且整个市场也都是有比较大的购买力,对于欧洲车企,中国车企成本优势会带来较大冲击,尤其是在大众化市场。欧洲市场最大的板块依然是2万-3万欧元以及3万-4万欧元这两个板块,正是比亚迪这样的中国车企高度覆盖的市场。

  他预计,到2030年前后,中国车企在全球的市场份额将从当前的17%翻倍至33%。其中,中国车企在欧洲市场的份额将从去年的3%增长到20%。

  4万美元以上市场依旧挑战重重

  在快速发展的同时,中国车企要深耕欧洲市场,仍要面对市场准入门槛高、法律法规严格,以及品牌认知等挑战。

  在巩旻看来,品牌将是限制中国车企踏入欧洲高端市场的主要因素,“在欧洲市场,从2万美元到4万美元(约合人民币15万元到30万元)的份额是最容易切入的,比这个更高的相对更少一些,因为在那部分,欧洲的消费者可能对于传统的品牌忠诚度更高。”

  他解释说,越向上越需要品牌,而品牌需要很多年的积累,还涉及历史和文化方面,与产品做得好不好、是否具有成本竞争力关系并不密切。

  齐普策也在车展上提到4万美元这一门槛,他表示,4万美元以下的市场竞争相当激烈,正如大众已经受到了竞争对手崛起的冲击。

  当然,欧洲车企不会坐以待毙,一方面,欧洲车企根基深厚,另一方面,大象已经加速转身,开始反击。

  据报道,在慕尼黑车展上,欧洲车企的高管们纷纷表示正在努力生产更低成本的电动汽车,试图抹平中国车企在这方面的领先地位。

  雷诺CEO卢卡·德·梅奥(Luca de Meo)表示:“我们必须缩小与那些上一代中国电动车企业的成本差距。”他补充说,当制造成本下降时,售价也会下降。为了与中国车企竞争,梅奥表示雷诺明年将推出售价更低的车型。

  梅赛德斯-奔驰和宝马展出了最新的电动车型,两者都提到,目标是要提高续航里程,同时将生产成本减半。大众汽车CEO布鲁姆也表示,将通过与中国企业的合作,把电池成本降低50%。

  有观点指出,“建立品牌知名度”是中国车企面临的一项挑战,这不仅要增加营销预算,并且需要很长的时间。

  “品牌是一个相当大的问题,”知名市场调研机构Counterpoint技术研究副总裁彼得·理查森(Peter Richardson)表示:“但也不是无法逾越,前提是他们能够进行长期的投入。”

  理查森举例说,30年前,韩国现代汽车和起亚汽车在欧洲默默无闻,但目前已经有了一席之地,“这需要大量的时间和投入。”

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