洁美科技定增募不超4.85亿获证监会通过 中信证券建功

　　中国经济网北京11月1日讯 昨晚，洁美科技(002859.SZ)发布公告称，10月31日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 

　　洁美科技表示，截至公告日，公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。 

　　洁美科技于9月29日发布的《2022年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》显示，本次非公开发行股票募集资金总额为48,500.00万元，扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。 

　　本次股票发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为公司实际控制人方隽云，发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。 

　　本次非公开发行股票的价格为20.21元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日，即2022年4月19日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。 

　　2022年5月5日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意以截至2022年3月31日的公司总股本410,021,307股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金82,004,261.40元（含税）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。本次权益分派于2022年6月10日实施完毕，权益分派的股权登记日为2022年6月9日，除权除息日为2022年6月10日。鉴于公司在权益分派实施前可能存在因可转换公司债券转股而引起的股本变动情况，公司按照分配比例不变的原则，以2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日（即2022年6月9日）的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。 

　　鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，本次非公开发行股票的发行股票价格由20.21元/股调整为20.01元/股。具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格20.21元/股-2021年年度权益分派中每股派发的现金红利0.20元=20.01元/股。 

　　本次非公开发行A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行股份数量计算至个位数，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理，即24,237,881股，不超过公司本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。 

　　发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。 

　　本次发行对象为公司实际控制人方隽云，因此本次发行构成关联交易。 

　　截至预案公告日，方隽云直接持有公司2.27%的股份，并通过浙江元龙99%的股权间接控制公司49.12%的股份、通过持有安吉百顺95.70%的出资和担任执行事务合伙人间接控制公司1.68%的股份，合计控制公司53.07%的股份。考虑到本次发行的认购对象系公司实际控制人方隽云，按照本次发行规模上限计算，发行后实际控制人方隽云合计控制公司55.63%的股份。故本次发行不会影响实际控制人的控制地位。 

　　洁美科技表示，本次向特定对象发行的目的为满足公司业务快速发展带来的营运资金需求；降低财务杠杆，优化资本结构，提高抗风险能力；实际控制人认购，巩固公司控制权，提升市场信心。 

　　洁美科技于10月14日公布的《非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告(修订稿)》显示，本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王天祺、计玲玲。