今日申购：杰华特、微导纳米、瑞奇智造

　　杰华特微电子股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 

　　发行情况： 

　　公司简介：  

　　杰华特是以虚拟IDM为主要经营模式的模拟集成电路设计企业，专业从事模拟集成电路的研发与销售，主要采用公司自有的国际先进的工艺技术进行芯片设计制造，是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业。公司具备包括芯片和系统设计技术、晶圆制造工艺在内的完整核心技术架构。目前公司产品以电源管理模拟芯片为主，在电源管理芯片领域拥有业界领先的全品类产品设计开发能力与产品覆盖广度，并逐步拓展信号链芯片产品，致力于为各行业客户提供高效率、高性能、高可靠性的一站式模拟集成电路产品解决方案。 

　　截至招股意向书出具之日，公司控股股东为香港杰华特，目前香港杰华特持有公司34.69%股份。 

　　ZHOU XUN WEI和黄必亮均系公司创始人，双方已签署一致行动协议。ZHOU XUN WEI和黄必亮通过BVI杰华特持有香港杰华特100%股权，香港杰华特为公司第一大股东，直接持有公司34.69%股权。同时，ZHOU XUN WEI及黄必亮共同投资的安吉杰创为公司员工持股平台（杰沃合伙、杰特合伙、杰微合伙、杰瓦合伙、杰程合伙、杰湾合伙、安吉杰驰、安吉杰鹏、安吉杰盛、安吉杰智、安吉杰芯）的执行事务合伙人，间接控制公司12.37%的股权。综上，ZHOU XUN WEI和黄必亮合计控制公司47.05%股权，系公司实际控制人。 

　　杰华特于2022年12月13日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为157,094.73万元。按本次发行价格38.26元/股和5,808.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额222,214.08万元，扣除发行费用（不含增值税）16,745.59万元后，预计募集资金净额为205,468.49万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。 

　　公司于2022年12月6日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金157,094.73万元，分别用于高性能电源管理芯片研发及产业化项目、模拟芯片研发及产业化项目、汽车电子芯片研发及产业化项目、先进半导体工艺平台开发项目、补充流动资金。 

　　江苏微导纳米科技股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 

　　发行情况： 

　　公司简介： 

　　微导纳米以原子层沉积（ALD）技术为核心，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。 

　　万海盈投资直接持有公司23,258.1624万股股份，占公司总股本的比例为56.86%，为公司控股股东。 

　　王燕清、倪亚兰、王磊组成的家族通过万海盈投资、聚海盈管理、德厚盈投资间接控制公司67.34%的股份，同时王磊担任公司董事长、倪亚兰担任公司董事。王燕清、倪亚兰系夫妻关系，王磊系王燕清、倪亚兰之子，王燕清、倪亚兰、王磊系公司的实际控制人。 

　　微导纳米于2022年12月13日披露的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为100,000.00万元。按本次发行价格24.21元/股和45,445,536股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额110,023.64万元，扣除约7,697.94万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额102,325.70万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。 

　　公司于2022年12月6日披露的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书显示，公司拟募集资金100,000.00万元，分别用于基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目、基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目、集成电路高端装备产业化应用中心项目、补充流动资金。 

　　成都瑞奇智造科技股份有限公司（北交所） 

　　保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司 

　　发行情况： 

　　公司简介： 

　　瑞奇智造为高端过程装备专业提供商，主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务，能够为核能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务。 

　　公司无控股股东，实际控制人为唐联生。截至招股说明书签署日，唐联生直接持有公司12,734,057股股份，占公司股本总额的比例为14.50%。 

　　2014年12月25日，唐联生与陈立伟等13位股东签署《一致行动人协议》，协议有效期为五年；该协议签订时，唐联生及其一致行动人合计持有公司股份的比例为59.27%，其享有的表决权足以对公司股东大会决策产生决定性影响。 

　　2019年12月25日，唐联生与陈立伟等23位股东签署《一致行动人协议》，协议自各方签署之日起至该股东持股期内均有效；该协议签订时，唐联生及其一致行动人合计持有公司股份的比例为67.73%，其享有的表决权足以对公司股东大会决策产生决定性影响。公司于2019年12月26日披露了《一致行动人变更公告》。 

　　2021年2月5日，唐联生与陈立伟等股东签署《一致行动人协议之补充协议》，一致行动人由唐联生与陈立伟等23位股东变更为唐联生与陈立伟等11位股东，协议期限自2021年2月5日至2026年2月4日。公司于2021年2月8日披露了《权益变动报告书》和《关于股东持股情况变动的提示性公告》。 

　　截至招股说明书签署日，唐联生等12名股东通过《一致行动人协议之补充协议》成为一致行动人，共持有公司股份38,676,233股，持股比例为44.04%，其享有的表决权足以对公司股东大会决策产生重大影响。根据《一致行动人协议之补充协议》约定：一致行动人在召开股东大会会议或以其他方式行使股东权利前，召开一致行动人会议，对相关事项进行协调，达成一致行动意见。若出现意见不一致时，以唐联生的意见为一致行动意见。 

　　瑞奇智造于2022年12月9日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为23,219.0400万元，扣除预计发行费用1,851.0518万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为21,367.9882万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为26,701.8960万元，扣除预计发行费用2,049.0575万元（不含增值税），预计募集资金净额为24,652.8385万元。 

　　公司于2022年12月9日披露的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书显示，公司拟募集资金3,000.00万元，计划用于专用设备生产基地建设项目。