美登科技北交所IPO过会 国泰君安建功

　　中国经济网北京11月17日讯 北京证券交易所上市委员会2022年第65次审议会议于2022年11月16日上午召开，审议结果显示，杭州美登科技股份有限公司（以下简称“美登科技”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　美登科技本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人黄万、王永杰。

　　美登科技是国内较早从事电商SaaS软件开发及销售的服务商之一，主营业务为基于电商平台为电商商家提供SaaS软件与短信等增值服务。

　　截至招股说明书签署日，公司董事长邹宇直接持有公司45.57%的股份，为公司的控股股东及实际控制人。

　　美登科技拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过10,320,000股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过11,868,000股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票数量的15%（即不超过1,548,000股），最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

　　美登科技拟募集资金26,583.00万元，用于电商软件产品优化升级项目、研发中心建设项目。

　　审议意见：

　　无

　　审议会议提出问询的主要问题：

　　1.关于持续经营能力。请发行人：（1）结合短信业务的核心竞争优势、与运营商合作期限和内容以及相关业务合规性等情况，说明短信类业务的稳定性及对未来经营业绩的影响。（2）补充说明官方营销类SaaS免费化趋势对发行人的长期影响，以及用户规模下降的安全边际。（3）结合未来行业发展趋势、核心产品的竞争优势和可替代性、目前业务开展情况等，补充说明发行人未来的发展战略和应对措施，上述情况是否会对发行人持续经营能力构成重大不利影响。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

　　2.关于私募基金投资。报告期内，发行人开展了私募基金投资活动，同时将产生的收益计入了投资收益。请发行人说明高风险业务的开展情况、相关的内部控制制度和执行情况，相关会计处理是否符合会计准则规定。请保荐机构、申报会计师核查并发表明确意见。

　　3.关于个人信息保护。根据申报文件，发行人在开发核心技术过程中，主要通过自身软件产品反馈的埋点数据、寻求典型用户进行现场访谈调研、用户向客服人员反馈业务需求等方式了解市场需求变化，设计产品功能架构，制定下一步的开发计划，实现产品功能与技术。请发行人：（1）结合公司产品的主要功能、具体业务内容等事项，说明发行人及其员工在业务开展过程中是否存在收集、存储、传输、处理、使用客户数据或个人信息的情形，相关信息或数据获取及使用的合法合规性，是否存在泄露、交换、使用或允许第三方使用前述信息或数据的情形。（2）说明发行人规避隐私数据泄露和数据安全风险的具体措施，是否制定了相应的内控和风险隔离机制及其执行情况。（3）补充说明发行人主要客户在使用发行人产品过程中是否存在违反个人信息及数据保护相关法律法规的情形，是否存在客户因上述情形受到民事、行政或刑事处罚的情形及对发行人的影响，以及发行人的相关风险控制制度及执行情况。请保荐机构、发行人律师进一步核查并发表明确意见。