近日,大盘持续震荡盘整,而白酒板块却在悄悄企稳反弹。白酒指数27日上涨1.5%,近5个交易日涨幅达8.37%。舍得酒业、口子窖、山西汾酒、顺鑫农业、古井贡酒等纷纷上扬。贵州茅台27日股价已触及1854.79元/股高点,创出数月新高。业内分析认为,当前白酒板块基本面调整已接近尾声,随着下半年升学宴高峰期+中秋国庆季拉动动销面好转,经济发展动能渐起,白酒作为宏观经济强相关行业,看好板块顺周期反转机会,迎阶段性板块布局时机。
据中商产业研究院数据库显示,2023年6月全国白酒(折65度,商品量)当月产量与去年同期相比下降。2023年6月全国白酒产量为37.8万千升,同比下降4.5%。2023年1-6月全国白酒产量209.7万千升,同比下降14.8%。
中泰证券认为要辩证看待白酒上半年动销情况。“有多个因素造成了产量统计数据下降幅度大于实际:1、白酒新国标从2022年6月1日开始实行,明确提出白酒必须是固态法酿造的,不能含食品添加剂。因此2022年1-5月的白酒涵盖范围大于今年同期。2、企业出酒周期或不够精确。另外,今年上半年经销商预期不高,以去库存为主。我们认为今年上半年白酒的实际动销好于预期。”中泰证券分析指出。
目前公募基金2023年二季报已基本公布完毕。数据显示,2023年二季度,食品饮料板块基金持仓比例12.86%,环比下降2.70个百分点。“仓位的调整一方面反映了资本对上半年食品饮料的悲观预期,另一方面机构调仓去加码TMT行业。”中泰证券认为,“短期来看,不少白酒公司依旧有望完成全年的目标,随着后市预期的转向以及政策的加持,我们对食品饮料的中长期发展依旧信心满满。”
方正证券也看好白酒板块,其认为,当前白酒板块基本面调整接近尾声,悲观预期已充分释放,上半年宏观经济及库存压力下,酒企积极调价控货,批价维持在相对稳定水平彰显韧性。当前房地产政策积极信号+促消费扩内需暖风已至,下半年升学宴高峰期+中秋国庆季拉动动销面好转,经济发展动能渐起望迎边际改善,白酒作为宏观经济强相关行业,看好板块顺周期反转机会,迎阶段性板块布局时机。
事实上,主力资金早已布局。7月10日至21日,白酒连续两周高居主力买入榜首,累计获净买入33.7亿元。本周主力亦在持续加仓,近3个交易日又净买入了38.58亿元。仅这3个交易日的买入金额就超过了前两周的量,足见主力青睐之度。记者 陈慧
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