【能够穿越周期的基金】恒越研究精选(A类006049，C类007192)：穿越牛熊的王牌基金

2023-07-13 00:05:05来源：

文章导读

（原标题：【能够穿越周期的基金】恒越研究精选(A类006049，C类007192)：穿越牛熊的王牌基金） 业绩回顾; 作为一只在市场乘风破浪了5年的老基金，恒越研究精选混合先后经历2018年的单边下跌 ...

（原标题：【能够穿越周期的基金】恒越研究精选(A类006049，C类007192)：穿越牛熊的王牌基金）

业绩回顾;

作为一只在市场乘风破浪了5年的老基金，恒越研究精选混合先后经历2018年的单边下跌行情、2019年的箱体震荡行情、2020年的上涨小牛市和2021-2022年的震荡下跌行情，5年间累计净值增长率92.12%，年化收益率13.99%，超过了85%成立满5年的同类基金，相较于同期业绩比较基准(8.43%)、同期沪深300指数(12.66%)和同期偏股混合型基金指数 (58.85%)分别实现了9.9倍、6.2倍和33.97%的超额回报，分别荣获银河证券三年期五星评级，海通证券三年期四星评级和晨星中国三年期四星评级。[以上数据均截至2023.6.28;净值增长率、年化收益及业绩比较基准数据来源于恒越基金并经托管行复核;指数数据来源于wind;年化收益排名数据来源于银河证券，同类基金指偏股型基金 (股票上下限60%-95%)(A类)]

穿越周期的秘诀;

资本市场有句俗语“一年五倍如过江之鲫，五年一倍却寥寥无几”，充分说明了长跑耐力基的难能可贵。恒越研究精选混合成立5年来用实力交出了一份亮眼的成绩单，凭借的正是行业均衡配置，兼顾价值成长，攻守兼备的投资策略。

持仓数据显示，该基金成立以来始终坚持三分之一核心资产底仓平滑波动，三分之一弹性配置硬科技+专精特新，三分之一灵活配置政策刺激+事件驱动，持股集中度较低，不在单一方向暴露风险，在市场风格、行业轮动加速的行情下显示出了较强的灵活性和适应性。

目前，恒越研究精选混合由投研老将王晓明搭档投资新锐赵炯共同管理，两人各有所长，一个是均衡稳健风格，长期深耕消费、医药、复苏链;一个是科技成长风格，材料专业科班出身，深耕TMT、半导体、泛科技，能力圈优势互补，兼顾价值+成长，全面捕捉市场投资机会。

投研团队;

恒越基金自成立以来始终追求多元化的投资风格，坚持百花齐放以穿越周期、应对轮动。十余位投研骨干搭建了资深领军、中生代、新势力三代人才库，二十多年扎根投研一线的投资总监黄小坚作为资深领军，兼任公司投决会主席，为恒越基金注入了“投研始终是最核心竞争力”的基因;中生代骨干以研究总监赵小燕和有着10年丰富大消费研究经历的权益投资部副总监王晓明为代表，展现出了深厚的研究功底，包含“一个根基”(指精选优质成长股，以基本面的高成长力求中长期超额回报)、“二大标准”(即选股标准上既遵循高成长，又坚持高确定性)、“三面镜子”(即用“望远镜”看可持续性，用“显微镜”看确定性，用“多棱镜”看均衡性)、“四度空间”(指从研究的深度、广度、精度、锐度出发，扎根产业逻辑，行业广泛覆盖，以研究驱动投资)的“一二三四”特色体系日臻完善。

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