从陪跑者到领跑者！国产数据库占据半壁江山 A股细分龙头乘信创东风弯道超车

　　今年两会期间，国务院宣布组建国家数据局，引发特别关注。有研报指出，它的成立意味数字中国步入快车道；也有分析认为，以数据库技术为核心的数据安全领域将迈上新台阶，中国数据库正迈出关键一步。

　　数据库处于IT架构的核心位置，是连接上层应用和底层基础资源的重要枢纽。分析人士指出，一切数据，都必须在数据库中奔跑。作为数字经济的“根技术”，数据库的重要性不亚于芯片。如今信创正当时，国产数据库迎来黄金发展期。

　　海外数据库厂商起步较早，20世纪90年代迅速占领我国金融、党政等重要市场，2000年起受国家政策推动，以人大金仓(太极股份子公司)、南大通用、达梦数据(中国软件持股)为代表的国产数据库厂商相继面世，打破了海外厂商的垄断局面。近年来，国产数据库百花齐放，主要参与者包括传统厂商、云厂商、初创厂商、跨界厂商四类。

　　▌我国关系型数据库份额提升，云部署异军突起，阿里云挺进全球第一阵营

　　全球市场而言，微软、亚马逊、Oracle三家占据全球数据库市场2/3以上份额。国内市场上，国产数据库已占据我国市场半壁江山。从市场份额来看，根据亿欧智库统计，我国国产数据库厂商市场份额已由2017年的35.2%上升至2020年的47.4%，国外厂商份额被不断压缩。

　　信达证券指出，从整个信创产业链来看，数据库属于我国较具竞争力的一环。随着信创逐步由党政向以国央企、教育/医疗事业单位为引领的行业延伸，叠加政策支持优势以及国产数据库厂商多年技术研发和产品迭代的经验积累，国产数据库厂商份额有望进一步提升。

　　东北证券指出，按照其管理的结构数据，数据库可分为关系型数据库和非关系型数据库，其中，关系型数据库是目前应用最广泛、最成熟的数据库类型，份额主要被Oracle、微软、IBM等国际巨头所占据。按照其部署模式，数据库又可分为本地部署和云部署，近年来云数据库异军突起，亚马逊、谷歌等国际厂商和阿里、腾讯等本土厂商发展迅速。

　　具体来看，本地部署模式下，受益于党政、金融基础设施国产化政策，本土厂商份额快速提升。截至2021年H2，Oracle、Microsoft、SAP、IBM四家在本地部署关系型数据库市场下占据43.9%的市场份额；华为、达梦、人大金仓、阿里四家国产厂商份额合计达到31.4%，相较于2019年的18.9%有较大幅度的提升。

　　云数据库领域国内云厂商优势显著，海外巨头份额合计仅为18.4%。根据Gartner2020年全球数据库魔力象限评估结果，阿里云首次挺进全球数据库第一阵营--领导者象限，是中国数据库厂商首次进入全球顶级数据库行列，腾讯云、华为云进入“特定领域者”。据IDC统计，2021年H2，中国关系型数据库公有云市场中，阿里巴巴集团(含蚂蚁金服数据库业务收入)以42.5%的市场份额排名第一，处于绝对龙头位置，腾讯以19.4%的市场份额排名第二，AWS、Oracle、微软份额合计仅为18.4%。

　　华泰证券指出，国产云数据库厂商的快速发展主要获益于我国的互联网场景红利，过去十年互联网及移动互联网在中国快速发展，国产厂商享受了高人口基数与丰富软件应用场景带来的场景红利，积极开拓面向海量、高并发数据的云数据库产品，并凭借产品优势与本土化业务理解迅速占领国内市场。

　　▌海外厂商优势渐退，分布式数据库弯道超车，达梦数据、星环科技国产替代进行时

　　分析人士指出，随着亚马逊、阿里等互联网电商的崛起，NoSQL(非关系型数据库)诞生，一场由关系型向非关系型、由集中式向分布式转型的数据库革命正在进行。华泰证券指出，分布式数据库可有效解决现有互联网环境下海量数据、高并发计算的数据需求，成为国产数据库厂商的产品发展共识，大量非关系型数据库厂商实现弯道超车。

　　新技术架构尚处于发展阶段，同时更符合互联网、金融、物联网等应用场景的业务需求，为初创厂商实现新场景下的厚积薄发提供了更大的可能。初创厂商纷纷涌入非关系型数据库细分赛道，有望带动基于新技术架构的非关系数据库快速发展，据艾瑞咨询预测，2020-2025年以初创厂商为代表的新兴数据库市场规模有望实现高于10倍的增长。

　　2月，美国老牌数据仓库企业Teradata宣布，将逐步退出中国市场，2022年公司在亚太及日本地区营收达3亿美元，当下国内厂商已经开始对Teradata的替换，未来该市场有望被国内厂商占领。根据相应公司官网报道，在运营商领域，达梦数据利用新一代分布式数据库DMDPC实现了福建移动O域大数据分析系统的国产化，完全替代了其原先使用的国外分布式数据库Teradata Aster.在金融领域，星环科技为某农商行通过分布式分析型数据库ArgoDB建设了新一代湖仓一体平台，平滑替代了原Teradata一体机，综合成效比达到Teradata的14倍。

　　开源证券指出，Teradata在中国市场的退出反映出国外数据库巨头在中国市场的优势渐退，未来随着数据库的替换向核心业务系统领域的推进，达梦数据、创意信息、太极股份、星环科技、海量数据等具备较强迁移能力和相关服务能力的厂商有望占据较大市场份额。

　　此外，2022年4月，邮储银行的新一代个人业务分布式核心系统成功上线，建成全球最大的银行分布式新核心系统。其中，华为云GaussDB功不可没。2022年三季度，邮储银行迎来结息大考。过去耗时140分钟的任务，新核心系统仅用25分钟完成，性能、效率大幅提升，充分验证了中国数据库在安全可控上的承载能力。信达证券指出，伴随信创国产生态进一步完善、国产厂商产品得到更多用户反馈后迭代加速，加之云计算分布式架构技术应用逐步成熟，行业信创已逐步具备规模化开启条件。