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7月以来机构调研30家“果链”公司 下半年手机行业或迎温和复苏

2023-08-04 19:55:54来源:中国证券报

文章导读
东财Choice数据显示,7月以来,机构密集调研京东方A、闻泰科技、欣旺达、深南电路、环旭电子等30家A股苹果产业链公司。机构分析称,下半年手机市场是传统旺季,新品将密集发布,手机行 ...

  东财Choice数据显示,7月以来机构密集调研京东方A、闻泰科技、欣旺达、深南电路、环旭电子等30家A股苹果产业链公司机构分析称,下半年手机市场是传统旺季,新品将密集发布,手机业或迎来温和复苏,建议投资者关注2023年下半年iPhone15技术创新带来的机遇。

  机构密集调研

  东财Choice数据显示,7月以来,机构密集调研A股苹果产业链公司。其中,京东方A、闻泰科技、环旭电子均获得超过100家机构调研。

  京东方A是苹果手机屏幕供应商。东财Choice数据显示,7月,博时基金、大成基金、富国基金等178家机构调研京东方A。在接受机构调研时,京东方A表示,柔性AMOLED方面,上半年,公司紧抓市场机遇,半年度柔性AMOLED出货量首次突破5000万片级别,同比增长近80%,年度出货目标1.2亿片正稳步达成;未来公司将致力于提升柔性AMOLED高端产品出货数量和比例。

  环旭电子是苹果重要供应商。在机构调研时,环旭电子表示,预计今年下半年公司营收会逐季环比增长,各个业务板块表现将优于上半年。

  环旭电子称,未来几年,相信在智能手机和智能穿戴领域会有更多SiP(系统级封装)业务机会。今年大家都关注到AI、ChatGPT的爆发,以及苹果Vision Pro这样的MR创新产品出现。业界对下一代智能化的消费电子产品有了很高的预期,相信未来消费电子智能化会开始加速。

  欣旺达是苹果电池供应商。7月,广发证券、中信建投、中信证券等21家机构调研欣旺达。在接受机构调研时,欣旺达称,未来公司消费类电池等业务仍有较多增长发力点。在手机业务方面,公司将积极抢占全球智能手机市场份额;在笔记本电脑业务方面,随着电芯自供率的提升、客户资源的积累和开拓,公司相信未来市占率会有更大提升。

  手机出货下滑速度放缓

  值得注意的是,市场研究机构Canalys数据显示,2023年第二季度,全球智能手机市场出货量达2.58亿部,同比下降10%,但市场下滑速度有所放缓。其中,三星以5300万部的出货量稳居榜首,苹果以4300万部的出货量保持第二名。随着库存水平逐渐正常化,小米以3320万部的出货量排名第三。OPPO以2520万部的出货量稳居第四位。传音控股受益于非洲市场复苏以及其他市场的扩张,出货量为2270万部,排名首次跃升至前五。

  从中国市场来看,市场研究机构IDC数据显示,2023年第二季度,中国智能手机市场出货量约6570万部,同比下降2.1%,降幅明显收窄。上半年出货量约1.3亿部,同比下降7.4%。

  招银国际研报称,第二季度,按品牌来看,苹果、OPPO、传音在全球市场中市场份额有所提升,而苹果、OPPO与华为在中国市场表现出众。

  IDC数据显示,第二季度,苹果市场份额为15.3%,排名第四,出货量同比增长6.1%。IDC分析称,在对iPhone14系列进价格调整以后,苹果受消费者欢迎程度明显好转。苹果也在不断加强与“即时零售”平台的合作,进而进一步巩固在高端手机市场的优势地位。

  IDC称,第二季度,华为在中国市场出货量同比增长76.1%。随着新品发布节奏的正常,华为出货量继续恢复,第二季度在头部厂商中同比增幅最大。在中国市场,凭借新品P60系列和折叠屏Mate X3系列的优异表现,华为在600美元以上高端手机市场上排名保持在第二位。

  中金公司称,尽管第二季度智能手机出货量仍同比下降,但降幅较前一季度有所收窄,未来有望迎同环比转正。维持中期策略对下半年手机行业温和复苏的判断。展望2023年下半年,预计新兴市场将迎来较好恢复,持续看好新兴市场在智能手机渗透率提升趋势下的长期空间。

  建议关注iPhone15创新机遇

  招银国际认为,由于行业公司库存水平较为健康,下半年手机市场是传统旺季,新品将密集发布,市场修复将在第三季度持续。

  顺络电子是苹果供应商。日前,顺络电子在互动易回复投资者提问时表示,2023年以来,从订单上来看,手机、消费类市场景气度在缓慢复苏中,整体呈现出逐渐回暖的趋势。

  顺络电子称,公司库存主要包括原材料及在制品、产成品。截至2022年末,公司存货水平已经明显低于2022年初,2023年上半年又不断地消化了前期的备货库存,目前公司存货水平已经处于相对健康的状态。

  中金公司称,展望2023年下半年,随着终端库存逐步完成出清,同时下半年进入行业旺季,新机型供给丰富,手机行业或迎来温和复苏,建议投资者积极关注2023年下半年手机需求拐点逐步到来时的行业盈利能力改善空间,以及iPhone15创新带来的机遇。

  中金公司还建议关注消费电子公司主业外新业务拓展进度。除手机及笔电等传统主业外,消费电子公司也在加大AI智能硬件和新能源汽车领域布局,AI有望带来新一轮的消费电子终端创新和商业模式变革。

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