此前我国决定对镓、锗相关物项实施出口管制,引发了市场对稀土出口限制的预期。就此,多位业内人士向财联社记者指出,若对稀土实施出口管制,短期内有望刺激稀土价格上涨;长期来看,稀土的价格走势还是由供需关系决定。
中国稀土行业协会副秘书长陈占恒对财联社记者表示,“国外稀土产业近年来有很大进步,控制稀土出口会进一步刺激海外稀土投资,削弱我国稀土产业的国际影响力。”另有行业人士认为,相比于稀土出口管制,收储更有必要性。目前下游需求不振,稀土价格处于较低水平,此时收储有利于维护市场的稳定和可持续发展。
中国成最大稀土进口国,出口管制或面临反制
“一开始市场把镓和锗当做稀土元素炒作,虽然后来误会解除,但也激发了市场对于稀土资源出口管制的联想。”一位长期关注稀土行业的投资人士对财联社记者表示,若对稀土实施出口管制,稀土或将再次崛起,有望复制其2010年的价格暴涨走势。
据陈占恒介绍,2010年稀土主要产品的价格几乎都翻了一番,甚至有些产品比2009年价格最低的时候翻了两番。
市场对于稀土出口管制的“期盼”和当下的稀土行情不无关系。有观点认为,稀土出口管制除了是针对海外国家禁售的反制外,中国稀土资源还未发挥其应有价值也是重要原因。
今年以来,国内稀土价格持续下跌,市场信心不振。受出口管制预期影响,近期出现止跌企稳迹象。
SMM稀土行业分析师杨佳文对财联社记者指出,今年稀土价格下行和供应量增加有关,“国内轻稀土指标继续增长,同时稀土进口量大幅增长。”
可以预见的是,如果中国实行稀土出口管制,无疑会提升稀土供应的“稀缺性”,进而抬高稀土的价格。不过,受访的业内人士认为,若对稀土实施出口管制,短期虽有望刺激稀土价格上涨,但长期来看,稀土的价格走势还是由供需关系决定。
中国稀土(000831.SZ)相关人士对财联社记者表示,公司按市场原则购买稀土原矿,“稀土价格起来了,成本也会起来,原矿也会涨。这个得结合来看,没那么简单。”
行业分析人士张军对记者指出,“2010年以前国外没什么企业能生产稀土,但现在稀土格局有所变化,海外不少地区已开始布局稀土产业链。如果稀土价格出现暴涨,有可能导致部分产业被迫转移。毕竟稀土的终端产品市场60%以上都在国外。”
“最关键的是,如果稀土价格上涨过快将导致下游产业加快‘去稀土化’。特斯拉今年宣布的0稀土永磁电机更是指向了无稀土技术的应用,这进一步说明‘稀土武器’的影响力逐渐减弱。”张军说。
需指出的是,近年来我国加大了稀土的进口,目前已成为全球最大的稀土进口国,而美国则成为了中国最大的稀土进口来源之一。
海关总署统计数据显示,2022年,中国稀土出口量为4.87万吨,稀土进口量为12.15万吨,稀土进口量约为出口量的2.5倍。其中,美国向我国出口稀土量近8.38万吨,占我国稀土进口量的69%。
这意味着,如果中国实施稀土出口管制,大概率将面临来自美国等国家的稀土出口反制措施。
市场浪潮越大,稀土价格波动越大
2011年以来,国内稀土价格经历过三轮大涨,分别是2011年、2017年和2022年。其中,前两轮行情与“储备”“整合”两个关键词密不可分。
2011年5月,国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,首次提出“国家实施稀土战略储备”,并明确表示要加强稀土出口管理、完善稀土指令性生产计划管理等。
实施稀土战略储备的概念源自“稀土之父”徐光宪院士。在他看来,中国应像“2008年国际金融危机爆发时,欧佩克减少石油产量控制石油价格”一样建立稀土战略元素储备制度,每年拿出10亿元的资金用在稀土低迷时期储备稀土。
据财联社记者梳理,从2016年末至2017年3月28日,中国共计进行了三轮稀土收储,合计收储数量达到6400余吨。同时,“打黑”常态化使得稀土行业环境得到规范,价格出现恢复性上涨。2017年4月1日至8月17日,氧化镨钕价格从29万元/吨升至54万元/吨,涨幅达92%。
“对于稀土产业和企业来说,要的是长期稳定、健康地发展,而不是短时间内的暴涨暴跌。对实体企业而言,市场浪潮越大,价格波动越大,对整个产业链的伤害也越大,最终只能由下游客户来承受。”张军说。
被问及出口管制可能对稀土下游行业带来的影响时,张军对财联社记者表示,“恐怕只有资本市场才关心这个事,产业链的人都忙着生产,忙着找订单,忙着找出口的生意。今年行情这么差,很多中小磁材企业都活不下去了。”
上海有色网(SMM)小贵金属事业部分析师刘浩也向财联社记者证实,目前终端订单仍未好转,磁材企业内卷加剧。“大型磁材企业情况好的开工率在60%-70%,中小厂开工甚至还有不到50%的;部分大厂以前做中高端的,现在也开始接中低订单了。”
(注:文中张军为化名)
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