中国银河03月27日发布研报称:给予环保公用推荐(维持)评级。
行业观点:公用事业方面,国际可再生能源署(IRENA)发布了最新版本《2023年可再生能源装机容量统计报告》。报告显示,到2022年底,全球可再生能源发电装机总容量达到3372GW,去年可再生能源新增装机也达到创纪录的295GW,提升了近一成。2022年全球新增电力装机容量中,可再生能源占比83%。环保方面,国家能源局等四部门发文提出。到2025年,试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%,在一次能源消费增量中占比超过60%。可再生能源新模式新业态广泛发展,就地消纳能力明显提升,新型电力系统配电网建设成效显著,非电利用多元化、成规模。投资策略及推荐关注标的:公用:《广东省新型储能参与电力市场交易实施方案(征求意见稿)》,储能价格机制有望进一步完善。《方案》详细规定了电网侧储能、电源侧储能、用户侧储能的交易方式。其中:独立储能可作为独立主体参与电力市场交易;电源侧储能项目,与发电企业作为整体,联合参与电力市场交易;用户侧储能项目,与电力用户作为整体联合参与市场交易。随着新能源发展不断提速,新型储能已经上升为解决新能源并网问题的有效途径。我们预计容量电价与其他新型储能价格机制将会继续完善,增加储能项目回报率的同时,助力构建以新能源为主体的新型电力系统。建议关注:三峡能源(600905.SH)、龙源电力(001289.SZ)、太阳能(000591.SZ)、芯能科技(603105.SH)、中闽能源(600163.SH)、江苏新能(603693.SH)、华能国际(600011.SH)、国电电力(600795.SH)、协鑫能科(002015.SZ)、华能水电(600025.SH)、川投能源(600674.SH)、九丰能源(605090.SH)、新奥股份(600803.SH)。环保:四部门发文开展农村能源革命试点,以点带面加快农村能源清洁低碳转型。近日,国家能源局等四部门发文提出,到2025年,试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%,在一次能源消费增量中占比超过60%。因地制宜合理布局生物质发电项目,有效处理各类有机废弃物的同时,支撑试点县绿色电力持续、稳定供应。目前国家聚焦乡村振兴、美丽乡村等重点工作,县镇乡村地区的环保基础设施下沉市场空间有望释放,提振环保行业相关需求。建议关注:ST龙净(600388.SH)、仕净科技(301030.SZ)、盛剑环境(603324.SH)、聚光科技(300203.SZ)、伟明环保(603568.SH)、高能环境(603588.SH)、华宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、旺能环境(002034.SZ)、路德环境(688156.SH)、山高环能(000803.SZ)、英科再生(688087.SH)。行业数据核心组合表现。
行业动态:1、《广东省新型储能参与电力市场交易实施方案(征求意见稿)》;2、IRENA发布《2023年可再生能源装机容量统计报告》;3、山东2023年电力电量平衡方案;4、四部门发文:开展农村能源革命试点县建设以点带面加快农村能源清洁低碳转型;5、《贵州省工业领域碳达峰实施方案》发布;6、河南省工业领域碳达峰实施方案。
行业表现:环保:上周环保指数(申万)涨跌幅为-0.51%,相对沪深300指数变化-2.23%,其中南大环境、中创环保、*ST博天涨幅分别为11.40%、10.88%、10.47%,表现较好;而国林科技、江南水务、路德环境跌幅分别为-7.13%、-8.99%、-12.98%,表现较差。目前环保行业PE(TTM)22.82倍、PB(LF)1.55倍。公用事业:上周公用事业指数(申万)涨跌幅为-1.33%,相对沪深300指数变化-3.06%,其中涪陵电力、珈伟新能、恒盛能源涨幅分别为8.66%、7.81%、7.27%,表现较好;而华电国际、晓程科技、宝新能源跌幅分别为-6.33%、-7.09%、-8.14%,表现较差。目前公用事业行业PE(TTM)25.24倍、PB(LF)1.67倍。碳市场:本周全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量1,385吨,总成交额77,735.00元。挂牌协议交易周成交量1,385吨,周成交额77,735.00元,最高成交价57.00元/吨,最低成交价56.00元/吨,本周五收盘价为56.00元/吨,较上周五下跌1.32%。本周无大宗协议交易。截至本周,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量232,301,485吨,累计成交额10,622,133,925.34元。
风险提示:原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险;政策执行力度不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;政策调控压力下煤价大幅下跌的风险。
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