小米赴越造手机，越南会是下一座 “全球手机工厂”吗？

作者丨孙妍 范昕茹

前有三星、苹果携产业链出走越南，现有小米赴越生产。越南，正势不可挡地成为下一个全球手机制造基地，与印度夺食。

全球每10台手机中，就有1台是“越南制造”。在越南出口产值中，手机及零部件占比最大。

另一个让国人“警惕”的信号是，越南出口超过深圳。这一趋势始于2020年。近两年来，劳动密集型企业开始外流。印度曾一度成为中国手机厂商的首选地，但风险接踵而至，最近，一家中国手机厂商在印度被以“反洗钱”为由突击检查，企业至今仍处于停滞状态。手机产业链上下游都在寻找更为安全的制造基地。那么，越南能否成为新一代“全球手机工厂”？

在越南手机制造业，三星堪称“巨无霸”，而苹果则是“拖家带口”。

手机厂商赴越生产的第一波浪潮开始于2015年，产业链“大厦”围绕三星和苹果建立起来。2008年金融危机期间，时任三星会长李健熙携子奔赴越南，此后，一座耗资6.7亿美元的手机制造厂在这里拔地而起。而在此之前，郭台铭一掷千金，在越南北宁买下400多公顷土地。

十几年后，三星正式转战越南。2019年，三星关闭最后一座在华手机工厂。如今，三星手机全球一半的产能出自越南，其第二大制造基地在印度，韩国本土只占10%。2021年，三星（越南）公司营收742亿美元，相当于同期越南GDP的20%左右。

苹果也携重要代工厂及供应商将产线逐步迁往越南，2021年已有23家供应商在此建立30多座工厂。

同期，梳理苹果2021年公布的全球200大供应商可见，中国大陆工厂数量为259座，占比40%以上，中国果链工人有200万人，是越南的十倍以上。然而，2022年春天的一场疫情，让上海及周边的果链卡住了。苹果前200家供应商中，有一半在上海和临近的江苏省，面临停产的风险。

此刻，富士康越南工厂有6万大军在为苹果忙活，迁往越南的“果链”还有生产AirPods的歌尔声学和立讯精密，揽下iPad的比亚迪。

越南果链的繁荣或许从抢人大战可见一斑。6月11日，富士康掌舵人刘扬伟公开“喊话”竞争对手：“这些工厂看到富士康在哪建厂，就特地跑去厂区旁边买一块地，想用这样的方式搭载顺风车，并且靠高薪挖角富士康人才，迅速进入市场。”

就在今年3月，歌尔获得国际金融公司（IFC）7亿美元贷款，分别投向歌尔在越南北宁省和义安省的两个项目，目前北宁工厂有3.5万名员工，扩建后预计再增加4万名，而义安工厂预计增加3万名。

从富士康越南公司官网的招聘信息可以看到，2022年6月，富士康越南公司继续扩大招工，面向越南招聘约1万名工人。从富士康在2021年1月发布的招聘启事上看，越南工人的基本工资为约1470元人民币，还提供伙食津贴约320元人民币，勤奋津贴约150元人民币、住房津贴（针对不住宿舍的员工）约150元人民币、旅行津贴约60元人民币。在不加班的情况下，一位富士康普通组装产线工人月工资为2150元。

图源：富士康越南公司官网

不过，据越南中资手机企业协会秘书长杨述成观察，今年以来，越南普通手机产线工人平均工资已经涨到3000~3500元人民币，只比我国同类产线工人便宜30%左右，甚至远远超过印度。

富士康在北宁省遇到了歌尔，在北江省遇到了立讯，抢人大战进一步助涨人力成本，这应该便是一向低调的刘扬伟公开“叫板”的原因之一。

越南国土整体呈狭长形，北部的北宁、义安、北江都临近中国广西、云南，从物流上考虑，北部便于从中国进口手机零部件，所以苹果最大代工厂富士康、三星等手机产业链都集中在此。

抢人大战更深层次的原因在于，越南的人口红利正在消失，越南的人力成本优势也不再明显。

越南总人口数是9826万，年轻人比例以25%~40%计算，适龄劳动力人口在2457万~3930万之间，其中还有部分年轻人前往中国、日本、韩国、新加坡等国家和地区打工，实际能留在越南的适龄劳动力在2500万-3000万之间，不足以支撑庞大的手机制造产业链。在北部以首都河内为核心，直径30-50公里画一个圈，能招到的劳动力更为有限。

小米开启越南生产

拥挤的越南北部手机制造重地，正在发生着一个重要变化：小米手机成功下线。

根据Counterpoint数据，2022年第一季度，小米以20.6%的市场份额跃升第二，超过了“蓝绿厂”OPPO（14.4%）、vivo（11%），离“市场老大”三星还有10%的差距。

月度越南市场份额追踪报告 图源：Counterpoint Research

小米从2020年开始布局越南产线，也是从这一年开始，国产手机厂商及上游供应商开始谋划将产线迁往越南。

作为小米手机代工厂之一，DBG（印度）也曾代工小米手机。根据DBG光弘科技官方公布信息，DBG（印度）于2020年加入小米代工行列。2020年9月25日，第100万台小米智能手机在DBG印度工厂正式下线。同年10月30日，光弘科技与越南太原省政府完成土地购置意向书的签署，欲与华勤通讯和领益制造联手在越南投资1.2亿美元，建设其在海外最大的生产基地，规划三年内，实现年产能3000万台的智能终端和消费电子如笔记本电脑、IOT产品等。

越南光弘生产基地项目由合力建设股份有限公司负责承建。合力建设股份有限公司官网披露的项目信息显示，该项目占地面积超过20万平方米，总注册投资资金为8000万美元，预计年产量约为2000万台。该工厂投产后，将为约10000名工人创造就业机会，每年为越南国家基金贡献约140万美元。而其主要产品为电话、数据传输设备、计算机、音频设备、电路板、电子元件、家用电器等等。

越南光弘工厂位于越南太原省安平工业区，于2021年4月27日举行奠基仪式，越南光弘总经理吴坐江致辞时表示，将在2022年实现智能终端月产能200万台以上。光弘科技官方信息显示，越南光弘第一台小米手机于2021年6月18日成功下线。

小米在回应媒体时称，越南只是公司在东南亚的产品布局，并非整个生产链迁往越南，“我们在海外的所有工厂都是合作伙伴运营的，小米没有经营权也没有所有权。印度是富士康和比亚迪，香港是 DBG（光弘科技）。”相关人士表示，近几年来因为疫情和进出口物流成本增加，公司在东南亚市场的出货成本上升，“小米和合作伙伴携手，本着压缩流通成本、提高供货效率的策略，实施本地生产”。

值得一提的是，光弘科技的另一大核心客户是荣耀。

《IT时报》记者就越南市场的生产、销售计划采访小米、荣耀两家手机厂商，均回应不便透露。

瞄准美国市场

在潮电智库董事长孙燕飚看来，无论三星还是小米，越南布局工厂的最终目标不单是为了辐射东南亚市场，而是瞄准美国市场，看中的是越南到美国的便利性。

孙燕飚认为，由于疫情等原因，今年我国手机市场需求下降，这也迫使国内品牌开始积极寻找其他新市场。根据CINNO Research报告，5月中国国内市场手机销量为1912万台，较4月销量环比增加8.6%，但相较去年同期依旧下降19.7%，各厂商库存量仍然处于历史高位。

Counterpoint Research的数据显示，2022年第一季度美国智能手机销量中，虽然苹果（47%）和三星（28%）仍然占据主导位置，但由于LG的退出，摩托罗拉、谷歌、TCL和一加（OnePlus）的销量同比增长。其中，摩托罗拉在第一季度的市场份额达到了迄今为止最高的12%，一加的销售额同比增长21%。