豆神教育回复关注函，未来将发力电商以求实现业绩承诺

2023-07-21 09:10:02来源：

文章导读

（原标题：豆神教育回复关注函，未来将发力电商以求实现业绩承诺） 日前，豆神教育就招募重整投资人及重整投资人受让转增股份的作价；以及产业投资人窦昕就受让转增股份给出业绩承诺 ...

（原标题：豆神教育回复关注函，未来将发力电商以求实现业绩承诺）

日前，豆神教育就招募重整投资人及重整投资人受让转增股份的作价；以及产业投资人窦昕就受让转增股份给出业绩承诺等问题，回复深交所关注函。

在近日发布的重整公告中，豆神教育表示，公司通过协商引入的重整投资人窦昕按照0.80元/股的价格受让公司资本公积转增股份，浙文互联、北京福石、玖仲睿合按照1.50元/股的价格受让公司资本公积转增股份。

窦昕承诺在根据重整计划取得公司股份之日起36个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份，浙文互联、北京福石、玖仲睿合承诺在根据重整计划取得公司股份之日起12个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份

深交所指出，豆神教育股票截至2023年7月10日股票收盘价为3元/股。要求豆神教育结合公司股票二级市场价格补充说明各重整投资人受让转增股份的作价依据、计算过程及合理性、公允性，引入重整投资人过程中是否存在损害上市公司及中小投资者利益情形。

对此，豆神教育回复称，重整投资人协助公司妥善化解了相关经营风险，保留了公司的重整价值。公司协商引入目前重整投资人原因之一即为公司在遇到困难的时候，现有重整投资人为公司业务修复和转型提供了各种形式的支持。截至目前，公司、重整投资人经过接近较长期的了解磨合，已经形成了良好的信任基础与合作基础。

豆神教育认为，重整产业投资人窦昕现任公司董事长，对公司运营、业务开展、管理均有深厚的理解。窦昕通过网络直播、线下专场宣讲、与第三方合作等方式在教育行业长期耕耘，其个人具有较强的市场影响力，拥有大批受众粉丝群体。其成为公司产业投资人，与公司相互依托产生协同效应，将进一步增强公司业务。相较于一般的财务投资人，现有的其他重整投资人基于各自的资源禀赋和对公司业务长远发展持良好预期的情况下，在产业协同方面具备其他财务投资机构不具备的优势。

本次其他重整投资人除了为上市公司补充现金流，还能从不同维度对公司重整提供支持。浙文互联参与重整投资将在战略规划、治理提升、数字文化与教育相结合的业务创新等方面多维度赋能公司发展。北京福石具有参与上市公司重整的成功经验；玖仲睿合相关投资人具备丰富的教育、消费及互联网产业投资经验与资源积累的，与公司的发展方向及产业特点具备协同效应。

对于“受争议”的受让价格，豆神教育称，公司面临退市风险，重整投资人面临较大的投资风险。根据豆神教育2022年度审计报告，截至2022年末，豆神教育归属于母公司的净资产为-7.08亿元，已严重资不抵债。如果公司2023年度触及《上市规则》中规定退市情形的，公司股票将被深交所决定终止上市交易。因此，重整投资人本次参与重整投资，承担了较高的投资风险，其相应要求在股票受让的现金价格上予以适当折让。

豆神教育在回复函中提到，除支付相应对价外，产业投资人窦昕（及指定主体，如有）确认并承诺，豆神教育2024年、2025年、2026年的归属于母公司净利润分别不低于4000万元、8000万元、1.6亿元，或三年的归属于母公司净利润合计不低于2.8亿元；若豆神教育最终实现的2024年、2025年、2026年各年的归属于母公司净利润及三年的归属于母公司净利润合计均未达到上述标准，未达到部分由窦昕（及指定主体，如有）在豆神教育2026年会计年度审计报告公布后的三个月内向豆神教育以现金方式予以补足。

对于上述业绩承诺的可实现性，豆神教育回复称，针对现有业务，公司未来将着力于三个方面：

第一，公司将加强主播团队质量和力量。直播电商销售作为公司教育产品及公司代理的各类商品的主要销售方式，基于互动式新零售的达人卖货模式，符合新形势新经济下的消费习惯。公司储备的名师普遍具备深厚的文学积累和生动精彩的演讲能力，部分教师持续进行课程内容研发及授课，部分作为主播在直播平台分享文学知识，借助其综合专业能力，向客户推介相关的家庭教育、文史教育诀窍，同时售卖教育相关的软硬件及美育课程等，公司将其打造成具备较强带货能力的知识主播。但为了带货能力逐步提升，业务持续增长，公司需不断加强主播团队质量和力量，受到资金限制，主播团队规模难以得到有效扩张，人才持续培养受到约束。重整完成后，公司将投入更多的资金来强化团队实力，打造综合能力较强的主播矩阵，从而为客户提供更优质的产品和服务。

第二，公司将加强教研团队力量，增强内容研发能力。受到资金紧张影响，公司为了生存，必须快速压降成本，公司原储备的诸多教研团队，部分已暂时优化，教研团队规模显著减少，但教研能力作为公司的核心优势，公司始终重视教研能力储备和建设，以及产品的不断研发创新，升级迭代，才能使公司保持较强的竞争力，为市场及用户提供更加优质的产品。重整完成后，公司资金状况获得极大改善，将继续加强教研团队力量，持续夯实内容研发能力，从而提升公司竞争力，优化产品结构，扩大市场规模，最终提升利润水平。

第三，公司将加强渠道建设。在新经济形式下，抖音、快手等兴趣电商平台对用户具备较高的粘性，能够精准描绘用户画像，为其推荐感兴趣的产品和服务，公司作为以教育内容为核心优势的企业，十分重视渠道建设，也已在上述电商平台入驻并不断学习积累经验，从而优化营销方式，扩大营销网络，以达到更好的营销效果。公司将持续深化渠道能力建设，结合自身优势，力争成为各主流电商平台的头部知识品牌。

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