一周定增融资 | 云从科技拟募36亿，邮储银行450亿定增落地

界面新闻记者 | 尹靖霏

上周（2023年3月27日至4月2日），A股资本市场有11家上市公司发布定增预案，其中9家预计共计募资172亿元，其中云从科技 （688327.SH）抛36亿元定增，欲布局AI大模型。中远海特（600428.SH）拟定向募资35亿。

当周，有6家上市公司完成募资，合计成功募资523.75亿元，其中邮储银行(601658.SH，01658.HK)完成募资450亿元，大华股份(002236.SZ)完成募资51亿元。

云从科技3月30日发布2023年度向特定对象发行A股股票预案，公司拟向不超35位投资对象非公开发行股票数量不超过222,201,168股（含本数），募集资金总额不超过36.35亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于云从“行业精灵”大模型研发项目。截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象。

定增预案显示，“行业精灵”项目着眼于在算法层面构建行业大模型，为制造、金融、商业等领域提供智能算法能力，主要投向属于国家行业政策与资金重点支持发展的科技创新领域。

该项目具体建设内容分为4个子项目的研发，其中标杆行业专用大模型的研究与构建是研发核心，云从科技采用大模型下游任务迁移与行业专家知识相结合的范式，打造出能够成为人工智能行业标杆的行业大模型。

云从科技定增预案显示，本次“行业精灵”项目建设期为3年。36.35亿元的项目投资金额，超过云从科技自2017年以来的研发费用总和。2017年至2022年前三季度，云测科技研发费用为22.03亿元。

　云从科技于2022年5月27日在上交所科创板上市，发行数量为1.12亿股，发行价格为15.37元/股，保荐机构（主承销商）是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是高吉涛、吴建航。

云从科技首次发行募集资金总额为17.28亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为16.27亿元。云从科技最终募集资金净额比原计划少21.23亿元。该公司于2022年5月24日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金37.50亿元，分别用于人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目、人工智能解决方案综合服务生态项目、补充流动资金。

IPO所募集的资金，云从科技当年拿出近一半的募资额用于理财。上市后的首份半年报显示，截至2022年6月30日，云从科技未立即将募集资金用于募投项目，而是将其中的8.1亿元购买了现金理财产品，半年报显示其交易性金融资产余额为9.1亿元，时间至2022年三季度末，其交易性金融资产余额为8.21亿元，占当期资产总额的20.89%。

云从科技2022年度业绩快报公告显示，2022年，云从科技实现营业收入5.25亿元，同比下滑51.21%；归属于上市公司股东的净利润-8.51亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9.27亿元。

3月29日晚间发布公告称，中远海特发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行募集资金总额不超过35亿元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：（1）租赁29艘多用途纸浆船项目；（2）建造1艘65000吨半潜船项目；（3）补充流动资金。

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务及未来布局开展，符合国家政策支持及公司未来整体战略方向。本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，有利于进一步提高公司核心竞争力，拓展公司客户资源，巩固公司行业地位，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。

截至预案公告日，中远海运集团持有上市公司股份的比例为50.94%，为公司的间接控股股东。本次发行完成后，中远海运集团仍为公司间接控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委。综上所述，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

中远海特2022年年度报告显示，2022年，中远海特实现营业收入122.07亿元，同比增长39.46%；归属于上市公司股东的净利润8.21亿元，同比增长173.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.79亿元，同比增长177.45%；经营活动产生的现金流量净额为23.75亿元，同比增长40.88%。

3月29日，中国邮政储蓄银行股份有限公司发布公告称，该行完成A股非公开发行，共募集资金约450亿元，全部由中国移动通信集团有限公司认购。

　　据了解，本次A股发行价格为每股6.64元，中国移动通信集团有限公司认购股份数量为6777108433股，认购金额为44999999995.12元。

公告显示，截至3月22日，由联席保荐机构中金公司指定的账户已收到本次股票认购资金；3月28日，发行人邮储银行已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

由于邮储银行控股股东及实际控制人邮政集团并未参与认购本次非公开发行的股票，因此邮政集团持股比例也由67.39%被动稀释至62.78%。完成发行后，中国移动已正式成为邮储银行内资股第二大股东。

本次认购限售期为5年。

如此大额的定增并不是邮储银行近年来的第一次。就在2021年3月，邮储银行发布面向控股股东邮政集团定增募资300亿元，非公开发行54.05亿股A股股票，发行价格为5.55元/股，扣除相关发行费用后全部用于补充该行的核心一级资本。

与此前定增原因相同，本次邮储银行募资的目的也是为了用于补充该行的核心一级资本。

对于此中国移动而言，这也非该集团首次持有上市银行股份。根据中国移动2022年年报，截至去年末，中国移动持有浦发银行18%的股权。

3月23日讯，大华股份公告，根据发行人会计师于2023年3月23日出具的《验资报告》，截至 2023 年 3 月 23 日 15 时止，国信证券已收到定增款项51亿元，每股发行价格为人民 币 17.40 元。