国产操作系统深度报告！攻坚阶段大批玩家冒尖【附下载】| 智东西内参

国产操作系统机遇降临，谁会成为中国微软？

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桌面操作系统领域 Windows、macOS 2021 年在国内仍占据超过 90%市场份额；服务器操作系统领域 2021 年 Linux 服务器操作系统市场占有率达到 79.1%，行业开源服务器操作系统市场中 CentOS 与 RHEL 占份额较高。

目前国产操作系统形成了麒麟、统信两大巨头，中科方德、普华等逐步发力。麒麟软件 2019-2021 年收入复合增速约为 140%，2021 年净利润增速达到 67%；欧拉等生态不断繁荣，截至 2022 年 11 月，openEuler 欧拉操作系统的累计装机量达到 245 万套，超过 10 家厂商发布商业发行版，并具有大量重要行业客户。

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来源 民生证券

原标题：

《谁是少年中国“微软”》

迄今为止，国产操作系统经历了四大发展阶段，分别是：

1、启蒙阶段（1989-1995）：在这一阶段，确定了基于 UNIX 操作系统的开发模式，并将其正式列入“八五”科技攻关计划。COSIX1.0 操作系统于 1989 年-1993年正式推出，后续推出 COSIX V2.0，该系统具有中文、微内核和系统安全性等特点。这一阶段，国内的操作系统还处于研究的初级阶段，仍停留在不断探索的阶段。

2、发展阶段（1996-2009）：虽然 COSIX 项目在国内实验性工作及人才培育方面已经取得了很好的成绩，但是基于 UNIX 操作系统已经不能满足该阶段的发展趋势。自 90 年代以来，伴随着 Linux 开源在国际上的兴起，Linux 很快就占据了操作系统技术的制高点，并逐渐取代了 UNIX。从 1999 年开始，中软 Linux、红旗 Linux、蓝点 Linux 相继发布，而其它中小型企业也相继推出了自己基于 Linux操作系统的产品。在此阶段，国内操作系统已经建立起了以 Linux 为核心的技术路线，并从探索阶段过渡到实用化阶段。

3、壮大阶段（2010-2017）：在 Linux 系统兴起的热潮后，由于受国内外经济政策的影响，国内操作系统的发展逐渐趋于平静，部分发展过热、缺少商业化运作的操作系统也逐渐退出了市场。而经过一轮行业洗牌，留下的技术扎实、运营合理的国产操作系统也有了长足的发展。2010 年中标普华与银河麒麟品牌合并后,中标麒麟操作系统正式诞生并延续至今在这个时期，国产操作系统日趋成熟，逐步成为真正可用的产品。

4、攻坚阶段（2018-）：2018 年的“中兴事件”再一次说明了发展国内数字生态系统的重要性。中美科技摩擦日趋激烈，国产化替代成为关注的焦点。经过 20 多年的发展，国内操作系统从“可用”到“好用”，已经有了很大的飞跃。以深度操作系统为代表的国产产品，历经数次技术的更新换代，软件生态持续升级。到目前为止，我国自主开发并被列入国产化名录的操作系统已经有 39 个。这一阶段，国产操作系统借助国家国产化项目工程及新创产业的发展，向市场化发起冲击。

CentOS（Community ENTerprise Operating System）是Linux发行版之一，由红帽企业Linux按照开源法规发布的源代码编译而成。由于源代码相同，一些对稳定性要求较高的服务器使用 CentOS，而不是商业版的 Red Hat Enterprise Linux。两者的区别在于 CentOS 不包含闭源软件。

2020 年，红帽公司宣布，将在 2021 年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日分别终止对 CentOS 8 和 CentOS 7 的服务支持，把 CentOS 项目的工作和投资集中在CentOS Stream 上。

CentOS 策略变更意味着安全性大打折扣，停止更新维护服务缺失了对后续漏洞的修复。CentOS 是红帽在企业级 RHEL 版本当中所衍生出来的社区版本，在策略变更前位于 RHEL 的下游，作为 RHEL 的自由开源版本免费享受 RHEL 专业的安全维护，拥有极高的安全性和稳定性，这也使其在业界拥有大使用份额。

但在变更后所替换的 CentOS Stream 更替至 RHEL 的上游,安全性和稳定性都大打折扣，企业在生产环境之中使用 CentOS 不再被官方建议。而 CentOS 的版本停服更是意味着漏洞更新的停止，缺少安全保障的企业业务将无法进行。

由于服务器操作系统在行业中的关键地位，开源操作系统在我国关键行业之中广为应用。RHEL 是业界最具规模效应的商用服务器操作系统，软硬件适配性强、生态完整，具有完善的使用运维经验。

在其之上发展的社区版本 CentOS 由于兼具 RHEL 的稳定性和完全免费，在业界同样占据较大的使用份额，并在政务和互联网行业占优势地位。除此之外，SUSE 和 Ubuntu（乌班图）也由于其稳定的特性在特定行业中有所运用。考虑到已经出现 CentOS 停服问题，因此其他来自于国外开源社区或品牌的产品中长期内也均存在国产替代机遇。

CentOS 策略变更及停服直接影响我国操作系统使用客户，合规、安全、成本是重点考虑因素。作为 RHEL 的社区版本，CentOS 在业界拥有十分广泛的企业用户基础。停服所带来的安全性问题是对企业进行服务器操作系统进行迁移的硬性压迫，在企业进行操作系统迁移时，迁移成本、迁移便利性以及新系统的适配性都是企业所需考虑的问题。在满足政策合规要求之下保证企业业务的平稳运行，是众多企业所必须考虑的问题。

据信通院 2021 年对企业操作系统迁移意愿的调查数据显示，在给定的四款开源服务器操作系统中，行业中的绝大多数愿意将 RHEL 作为第一选择，同时 openEuler 作为全国产化操作系统，也被行业大多数积极接受。

危中有机，CentOS 停服加速服务器操作系统国产化进程。麒麟软件基于openEuler 社区版本所推出的麒麟 V10 操作系统，同时支持桌面端和服务器端，技术自主、生态丰富，在国产服务器市场上优势明显。“业务新建、业务扩展、安全接管”是其针对不同系统应用场景带来的典型的解决方案。

在现有系统不变的场景之下，麒麟软件提供迁移工具达成操作系统兼容过渡。以某市政务云改造建设项目为例，麒麟软件一方面将运行在基于 X86 架构芯片服务器的 CentOS 7.6 操作系统之上的政务大数据平台部分组件迁移至基于鲲鹏服务器的银河麒麟高级服务器操作系统 V10 之上，另一方面，适配大数据组件并实现 Guest OS 同步调优工作，解决了停服带来的隐患问题。替换后的系统运行稳定，完全满足迁移需求且部分指标优于原系统。

对一些核心业务系统及老旧无人维护的业务系统，麒麟软件提供安全接管服务，技术上支持现有 CentOS 的安全稳定运行。1）根据赛迪顾问统计，在国产操作系统领域， 麒麟软件的银河麒麟操作系统稳居 2021 年中国 Linux 操作系统市场排名第一，连续第十一年在中国 Linux 市场占有率保持第一的位势。

根据亿欧智库数据，国内桌面操作系统市场 Windows、macOS 仍主导地位，两者 2021 年在国内仍占据超过 90%市场份额。国产操作系统在 Linux 分类，占比不足 5%。

服务器操作系统市场规模效应日渐显著，2021 年，在所有的装机量中 Linux 服务器操作系统市场占有率达到 79.1%，且保持不断增长；Windows 操作系统市场占有率为20.1%，而以 Unix 为代表的小众服务器市场仅剩 0.8%。

开源社区方面，欧拉领军；麒麟、统信均打造了自己的社区；操作系统产品方面，麒麟、统信第一梯队，中科方德、普华等逐步发力。根据赛迪顾问统计：在国产操作系统领域，麒麟软件的银河麒麟操作系统稳居 2021 年中国 Linux 操作系统市场排名第一，连续第十一年在中国 Linux 市场占有率保持第一的位势。

麒麟软件、统信软件是国内操作系统领域的两大巨头，两家公司受益于过去几年国产替代的趋势，业绩保持快速增长态势。麒麟软件2019-2021 年收入复合增速约为 140%，2021 年净利润增速达到 67%。统信软件 2021 年收入增速近 60%。