景业智能定增募不超2.1亿获上交所通过 中信证券建功

　　景业智能(688290.SH)近日发布公告，公司于2023年6月16日收到上交所就公司以简易程序向特定对象发行股票事项申请的审核意见：根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，景业智能以简易程序向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

　　景业智能于2023年6月14日发布以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（申报稿），根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币21,106.05万元，不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。在扣除本次发行相关的发行费用后，公司拟将募集资金用于高端核技术装备制造基地项目、补充流动资金。

　　景业智能本次发行对象为诺德基金管理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝18号私募证券投资基金、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪）、沈阳兴途股权投资基金管理有限公司-兴途健辉3号私募股权投资基金、宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰叁号私募股权投资基金、诺安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、杭州金投私募基金管理有限公司-金投飞腾私募证券投资基金和安联保险资产管理有限公司-安联裕远7号资产管理产品。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

　　景业智能上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

　　景业智能本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。

　　景业智能本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款。

　　景业智能本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即2023年5月29日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若景业智能股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

　　根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为63.77元/股。

　　根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票的数量为3,309,714股，不超过本次发行前公司总股本的30%。若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次向特定对象发行的股份数量届时将相应调整。

　　景业智能本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关方名下之日）起六个月内不得转让。本次向特定对象发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　景业智能本次发行前，来建良个人独资的行之远持有公司28,661,917股，占公司总股本比例为28.99%，为公司控股股东。此外，来建良直接持有公司5,600,003股，占公司总股本比例为5.66%。同时，来建良为智航投资的普通合伙人，智航投资持有公司股权7.18%。因此，来建良合计控制公司股权41.83%，为公司实际控制人。根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票数量为3,309,714股，本次发行完成后，来建良将合计控制股份占公司总股本的比例约为40.48%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

　　景业智能本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为毛宗玄、俞瑶蓉。

　　景业智能于2022年4月29日在上交所科创板上市，本次发行股票数量20,600,000股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及股东公开发售，本次发行价格为33.89元/股，保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为毛宗玄、俞瑶蓉。募集资金总额为69,813.40万元，募集资金净额为62,028.75万元；公司2022年4月25日发布的招股书显示，公司拟募集资金60,145.20万元，用于高端智能装备及机器人制造基地项目、产品研发中心建设项目、补充流动资金。

　　景业智能2022年公开发行新股的发行费用合计7,784.65万元（不包含增值税），其中，承销及保荐费5,236.01万元。

　　景业智能2022年营业收入为4.63亿元，同比增长32.92%；归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长59.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9921.42万元，同比增长48.99%；经营活动产生的现金流量净额为5244.71万元，同比减少40.41%。

　　景业智能2023年第一季度营业收入为5198.62万元，同比增长39.80%；归属于上市公司股东的净利润为581.84万元，同比增长157.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为480.51万元，同比增长149.24%；经营活动产生的现金流量净额为-6208.82万元，同比减少362.02%。

　　景业智能2023年4月18日发布2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本82,400,000股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利41,200,000元，转增16,480,000股，本次分配后总股本为98,880,000股。