麦迪科技定增募资绵阳国资入主获通过 申万宏源建功

　　中国经济网北京11月1日讯 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（简称“麦迪科技”，603990.SH）昨晚发布关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告。2022年10月31日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对麦迪科技2022年非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

　　5月24日，麦迪科技发布苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

　　本次非公开发行股票的发行对象为皓祥控股，发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日（即2022年5月24日）。本次非公开发行股票的价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于截至定价基准日公司最近一年末经审计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产。根据上述定价原则，公司本次非公开发行股票的价格为14.44元/股。

　　本次非公开发行的股份数量不超过1654.63万股，本次非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（2020年修订）》的相关规定。

　　本次非公开发行股票完成后，发行对象认购本次公司非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让。若相关法律、法规、规章等对发行对象所认购股票的限售期另有规定的，从其规定。

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币23892.93万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金和偿还有息借款。

　　限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在上交所上市交易。本次非公开发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

　　2022年5月23日，皓祥控股与翁康、严黄红、汪建华、傅洪签署《股份转让协议》，根据协议约定，翁康、严黄红、汪建华、傅洪拟将其合计持有的1263.19万股股份（占上市公司发行前总股本的比例为7.63%，以下简称“股份转让”）转让给皓祥控股。同日，皓祥控股与麦迪科技签署《股份认购协议》，拟认购取得麦迪科技非公开发行股票1654.63万股，占上市公司发行前总股本的比例为10.00%。本次非公开发行完成及转让股份过户完成后，皓祥控股将持有上市公司2917.83万股股份，持股比例为16.03%，上市公司控股股东将变更为皓祥控股，实际控制人将变更为绵阳市安州区国资委。因此，根据《股票上市规则》的相关规定，皓祥控股为公司关联方，皓祥控股参与认购本次非公开发行构成与公司的关联交易。

　　截至预案公告之日，公司总股本为16546.35万股，翁康直接持有公司2187.28万股，占上市公司总股本的13.22%，为公司的控股股东、实际控制人。本次非公开发行及转让股份过户完成后，以发行数量1654.63万股计算，皓祥控股将持有上市公司2917.83万股股份，持股比例为16.03%；公司现有控股股东、实际控制人翁康将持有公司1640.46万股股份，持股比例为9.01%。因此，本次非公开发行及转让股份完成后，上市公司控股股东将变更为皓祥控股，实际控制人将变更为绵阳市安州区国资委。综上，本次发行将导致上市公司控制权发生变化。

　　9月14日，麦迪科技发布的苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源承销保荐有限责任公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复显示，本次非公开的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为龚参、叶雯雯。