上海天洋定增募不超11.6亿获证监会通过 中信证券建功

　　中国经济网北京11月1日讯 昨日晚间，上海天洋(603330.SH)发布公告称，中国证监会发行审核委员会于昨日对公司202非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 

　　上海天洋表示，截至公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。 

　　2022年9月16日，上海天洋披露的2022年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)显示，公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过116,061.88万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目、南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目、海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目、补充流动资金。 

　　本次非公开发行股票的发行对象为包括李哲龙在内的不超过35名的特定投资者，其中，李哲龙拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。除李哲龙以外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。 

　　除李哲龙以外，公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定本次发行对象。 

　　上海天洋本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。 

　　李哲龙接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，李哲龙将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。 

　　公告显示，本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过99,847,765股（含本数）。 

　　上海天洋本次非公开发行的发行对象中包含李哲龙，李哲龙为公司实际控制人，因此李哲龙为公司的关联方，其参与本次发行的认购构成关联交易。 

　　本次发行前，公司实际控制人李哲龙持有公司32.50%股份，李哲龙及其一致行动人李明健、朴艺峰、李顺玉和朴艺红合计持有公司51.67%股权。本次发行后，假设不考虑实际控制人李哲龙的认购，李哲龙及其一致行动人李明健、朴艺峰、李顺玉和朴艺红合计持有公司股份占发行后总股本比例预计不低于39.75%，李哲龙仍为公司的控股股东和公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。 

　　上海天洋表示，本次发行完成后，公司的资本金增加，总资产、净资产规模相应增加，资产负债率进一步降低，资金实力得到有效增强，有助于公司提高偿债能力、节省财务成本、降低财务风险，进一步改善资本结构。 

　　根据2022年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复报告(修订稿)，上海天洋本次非公开发行A股股票的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为李飞、先卫国。