中国经济网北京6月16日讯 今日，海量数据(603138.SH)开盘一字跌停，截至发稿报14.19元，跌幅10.02%，总市值40.19亿元。
海量数据于2022年1月21日盘中创下今年最高价32.05元/股，随后股价一路波动向下。而国盛证券、民生证券在该股股价拐头后率先唱多。
2月13日，国盛证券研究员刘高畅发布研报《海量数据(603138)首次覆盖报告：国内数据库核心标的、OPENGAUSS佼佼者 受益行业信创快步向前》。研报表示，首次覆盖，给予“买入”评级，给予2022年合理目标市值140亿。考虑公司商业模式及较高增速，公司自研数据库而言，2022年对应收入约2.04亿元，增速约为120%，给予合理目标市值约为60亿，对应PS约30倍；其余业务而言，2022年收入预计4.04亿，考虑该部分业务产生的利润承担了自研数据库的大量研发和销售，预计实际贡献净利润约1.5-2亿，给予合理目标市值约80亿，对应PE约40倍。首次覆盖，给予“买入”评级，给予合理目标市值140亿元。
2月21日，民生证券研究员吕伟发布研报《海量数据(603138)公司深度报告：华为国产数字底座上的“明珠”》。其中给出投资建议为：公司是国内聚焦数据管理产品与系统服务的龙头企业，一方面，5G、云计算、人工智能等技术变革带来数据行业蓬勃发展，将带来公司数据系统相关产品和服务的自然增长需求；另一方面，国产化大浪潮下，公司自主数据库产品和面向各类国产数据库的迁移运维服务都将迎来巨大机遇。预计公司2021-2023年归母净利润为0.11/0.15/0.35亿元，EPS分别为0.04/0.05/0.13元，对应PE分别为561X、429X、181X。考虑到公司目前尚处于加大自主化产品研发投入的阶段，净利润并非衡量公司长期发展能力的核心指标，因而采用PS法对公司进行估值。参考公司业务特性，选取以国产化软硬件为核心业务并处于高投入阶段的金山办公、寒武纪、中望软件作为可比公司，相关公司2021年平均PS（寒武纪采用Wind一致预期）为51X，2022年平均PS（寒武纪采用Wind一致预期）为33X，公司具备估值优势，首次覆盖，给予“推荐”评级。
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