科大国创拟定增募资不超9.1亿元 股价涨2.62%

　　中国经济网北京6月2日讯 科大国创(300520.SZ)今日股价上涨，截至收盘报15.68元，涨幅2.62%，振幅2.49%，换手率2.36%，成交额8039.69万元，总市值38.55亿元。 

　　昨日晚间，科大国创发布2022年度向特定对象发行股票预案，公司本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 

　　科大国创本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过73,748,838股（含本数），即不超过本次发行前总股本的30%，且募集资金总额不超过91,000.00万元（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　科大国创本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币91,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 

　　1.智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（一期），使用募集资金投入64,000.00万元；2.补充流动资金，使用募集资金投入27,000.00万元。 

　　截至科大国创上述预案出具日，董永东及其一致行动人合计控制公司31.90%的股份，为公司实际控制人。本次向特定对象发行预案增设了对公司控制权的保护条款：本次向特定对象发行股票数量不超过73,748,838股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前总股本的15%，即36,874,419股（含本数）。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有发行人股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过36,874,419股（含本数），超过部分的认购为无效认购。即单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行完成后公司总股本的11.54%。按照本次向特定对象发行股票数量上限73,748,838股测算，本次发行完成后董永东及其一致行动人合计控制公司24.54%的股份，仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。 

　　科大国创表示，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，顺应行业发展趋势，并且具有良好的市场前景。由于部分募集资金投资项目从建设投入到产生经济效益需要一定时间，净利润短期内难以与净资产保持同步增长，公司的每股收益和净资产收益率预计将存在一定程度的下降，但本次募集资金投资项目实施后，公司的长期盈利能力将得到有效增强，能够为投资者带来较好的投资回报。本次向特定对象发行完成后，公司总资产与净资产规模均有所提高，资本实力也进一步提升，资产结构将更加稳健，财务风险进一步降低，偿债能力和后续融资能力得到增强。