平安观点:
VR 将是下一消费算力平台,有望定义移动终端新形态。智能手机表现持续低迷背景下,消费电子行业步入下行周期,只能通过自下而上的方法去寻找增量机会。VR 作为元宇宙的关键交互入口以及消费电子下一风口,不论是硬件性能缺口或是应用场景延伸方面都颇具想象空间。随着 Meta、字节跳动和苹果等巨头纷纷入局 VR,行业进入快速发展阶段,硬件设备不断优化,应用场景不断拓展,下游需求和商业模式也逐步清晰,VR 渗透有望进一步提速。
2023 年将是 VR 硬件大年,光学和显示迎来重要升级。设备厚重和眩晕感一直是 VR 设备饱受诟病的痛点,光学和显示作为决定 VR 设备使用体验的关键零部件,一直是近些年 VR 厂商重点突破课题。一方面,Pancake 光学方案的技术和生产工艺愈发成熟,成本造价逐渐贴近消费级价格,大规模商用在即。另一方面,Fast-LCD 凭借高性价比成为当前主流显示方案,短期有望搭配 Mini LED 背光实现显示性能加强,考虑到 Mini LED 产业链较为成熟,将成为 Pancake 配套升级首选。
Pancake 更符合 VR轻便化发展趋势。2022 年,以 Meta Quest Pro 和 Pico4 为代表的 VR 新品,以及预计 2023 年发布的苹果 MR 设备,均搭配了Pancake 光学方案。Pancake 光学方案又称为折叠光路方案,作为 VR 短焦光学方案之一,Pancake 在缩短了 VR 光学总长(TTL)的基础上,大幅度缩减了 VR 设备的厚度和重量,目前常规的非球面透镜和菲涅尔透镜的 TTL 大约在 40-50mm,而 Pancake 方案可以实现 TTL 缩减 50%,厚度减到 18-25mm,是当前 VR 设备实现轻便化的最优解。未来,Pancake 的多透镜设计有望叠加眼动追踪和可变焦显示技术,将有效缓解视觉辐辏调节冲突带来的眩晕问题。
短期聚焦 Mini LED, 未来展望 Micro OLED。随着 Pancake 逐渐成为消费级 VR 设备的首选光学方案,Fast-LCD 屏幕在采用了 Mini LED 背光源之后,在显示亮度方面有了明显提升,能够弥补 Pancake 方案光损高的缺点。我们认为,沉浸感作为 VR 代名词,在 Pancake 应用趋势高度确定下,Fast-LCD+Mini LED 背光的显示方案弥补 Pancake 透光率的问题,进一步完善短焦 VR 产品的使用体验,两者搭配有望成为未来 1-2 年 VR 硬件端撬开消费市场的黄金组合。放眼未来,Micro OLED 具备轻薄、能耗低、发光效率高等优点,在技术和市场发展下,当 Micro OLED 具备成本竞争力的时候,将迎来爆发拐点。
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