时代主线！一批AI硬件端龙头股纷纷创出历史新高

　　今天上午，市场有一个鲜明的对比：

　　一边是贵州茅台、宁德时代持续下跌，前者再创年内新低，后者市值较巅峰时已相去甚远；另一边是一批AI硬件端的龙头股纷纷创出历史新高，包括工业富联、中际旭创、新易盛等。

　　曾有机构这样表述：A股的投资主线，就是时代的主线，大致与经济发展阶段、居民生活状态、技术变革与创新和外部环境有关。而寻找渗透率提升的方向就是寻找主线的关键思路。

　　截至午间收盘，上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.33%，创业板指下跌0.74%。

　　贵州茅台再创年内新低

　　今天上午，“股王”贵州茅台下跌1.93%，股价再创年内新低。

　　白酒板块上午再度调整，水井坊、今世缘等个股跌幅居前。

　　东莞证券表示，目前，白酒仍处于消费淡季，基本面未发生太大变化，需重点关注中秋旺季备货情况。白酒作为顺周期板块，今年或存在自上而下的贝塔机会。从估值来看，白酒目前估值低于近五年均值水平，短期预计国内外市场环境、经销商信心、动销、库存等或是影响板块走势的重要因素。

　　AI硬件端走强

　　今天上午，AI硬件端表现活跃，光模块、铜缆高速连接、PCB等板块上涨。工业富联、中际旭创、新易盛、沪电股份、胜宏科技等龙头股均大涨，股价也均创历史新高。

　　从去年ChatGPT横空出世后，算力就成为市场热议的话题，其遭认为是AI时代的石油、电力与网络。目前，市场普遍认为，人工智能产业正处于高速发展阶段，算力仍然是投资主线。中短期维度来看，英伟达GPU的竞争优势已逐渐形成共识。一季报情况表明，头部科技公司持续积极增加资本开支，市场预计北美头部科技公司2024年全年CAPEX（资本开支）合计增速有望达40%，主要聚焦AI基础设施投资，与高算力需求共振。

　　长期来看，中信证券表示，Scaling Law（标度律）以算力换智能的逻辑持续有效，人工智能的长期发展将建立在算力成长的基础之上。当前云、模型、智驾助推算力市场维持高景气度，在此背景下，GPU/存储/服务器/光模块/端侧AI等领域已充分展现全球投资人信心，长期仍具备投资价值。

　　虚拟电厂、充电桩板块走强

　　今天上午，虚拟电厂、充电桩板块表现活跃，盘中大幅冲高，英可瑞、煜邦电力、金冠电气等个股大涨。

　　消息面上，元宇宙之家消息，深圳市发展和改革委员会13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》。提出到2025年，全市源网荷储一体化发展取得显著成效，建成具备100万千瓦级可调能力的虚拟电厂，逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。

　　《措施》还提出，强化换电基础设施响应能力，支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力，扶持一批车网双向互动典型示范项目。经评审后对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。

　　V2G即Vehicle-to-Grid（车辆到电网），又称双向逆变式充电技术，即电动车不仅可以从电网获取电力充电，还可以将车载电池中的电能反馈到电网中。V2G推动车网之间的有效互动，对于电网和电动汽车用户而言是一种双赢局面。

　　光大证券表示，车网互动主要包括智能有序充电、双向充放电等形式，可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等场景。V2G充电桩，内部需具有双向充放电功率模块、双向计量电表以及与车辆进行电池信息交互的控制电路，将带来PCS（储能变流器）、双向充放电模块等新增和替代需求。

　　华为：“华为是国内最大的牛肉进口商”纯属造谣

　　华为官方微博“菊厂阿华 ”6月14日发布微博称，网传“华为是国内最大的牛肉进口商”纯属造谣，由此关联肉价波动、国际局势等，更属无稽之谈，请勿传勿信。特此澄清。