深度| 户用大时代！

　　阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。

　　二十多年前的世纪之交，《南方周末》的这句新年献词鼓舞和温暖路无数人。

　　二十多年后，当阳光通过光伏发电进入全中国广袤的乡村大地，它以另一种形式助力和“温暖”了无数寻常百姓过上更美好的生活。

　　聚沙可以成塔，星星之火，可以燎原！

　　肇始于2014年的户用分布式，历经大浪淘沙，开始进入2.0时代。政府、国央企、民企、金融机构等多方力量协同之下，户用市场在最近三年中加速发展；告别莽荒乱战时代，产业也进入新的良性竞争阶段。

　　2021年，全国户用光伏项目新增户数约为87.3万户，累计安装户数达到243.4万户，新增装机规模与安装户数同比几乎翻倍增长。2022年，全国户用光伏项目新增户数约101.2万户，累计安装户数约344.6万户。

　　最新的消息是，据国家能源局统计，截至今年9月底，全国户用分布式光伏累计装机容量突破1亿千瓦，达到1.05亿千瓦，助推我国光伏发电总装机规模超5亿千瓦，达到5.2亿千瓦。据统计，目前我国农村地区户用分布式光伏累计安装户数已超过500万户，带动有效投资超过5000亿元。

　　做户用市场是难而正确的事，也是一场马拉松长跑。抑或，500万户，这仅仅“全民碳中和”故事的起始。事实证明，户用分布式是零碳中国的社会最高教育形态之一，是鼓励全民从能源消费侧主动转型的战略支撑，也是聚沙成塔、撒豆成兵的碳中和。

　　如今，“整县推进”与“乡村振兴”大背景下，户用品牌商加速崛起，一个万亿级别的广阔市场还在加速打开；同时这也意味着，在中国广袤的农村大地，以及乡镇、县城，乃至市里，光伏将走近每个人、每个家庭、每个企业，“全民光伏”时代拉开序幕，户用大时代已经到来。

　　大浪淘沙，品牌商加速崛起

　　千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。

　　任何产业的发展，都没有一帆风顺，更没有理所当然——更何况是与老百姓利益紧密关联的户用光伏？

　　从无序乱战到健康迭代，中国户用市场的发展也历经草莽与迭代。

　　这其中，能在多次市场淘汰赛中坚持下来，并最终实现规模化发展的企业可谓寥寥无几。

　　回头看，这需要极致的耐心、定力、远见与持续的自我进化能力。正如晶科能源创始人李仙德所言：在清水里泡三次，在血水里浴三次，在碱水里煮三次，经历过一轮又一轮冷暖自知的风雨兼程，才能看见下一个成长机会。

　　众所周知，过往十余年间，中国的分布式光伏，包括户用市场已历经数次激荡。

　　从2009年至2013年，国家“金太阳”示范工程开启分布式光伏的“启蒙时代”。到了2014年，国家推出了0.42元的度电补贴，分布式开始有了度电成本的概念，市场开始温热，分布式由此提速发展。也由此，中国分布式开启了1.0时代。

　　黑鹰光伏回溯发现，2016年，中国分布式光伏装机同比增长达204%。到了2017年，分布式极为火爆，分布式装机同比300%。也就在2017年，光伏产业里大大小小的会议论坛超过300场，数十近百家规模企业高调宣称进击户用江湖。

　　那几年，很多做光伏分布式的组件安装商都赚了大钱；虽然其中的参与者参差不齐，劣质组件产品充斥其间，行业不规范，后期运维无从保障，“孤儿电站”不时霸屏。

　　然而，彼时的分布式市场火爆，“快钱”好挣，鲜有参与者在意市场的一些负面反馈。

　　终究，“扭曲”的市场不可持续，巨大的转折点很快出现。2018年光伏“531新政”出台后，以消减补贴为主旨的政策冲击下，包括分布式在内的光伏市场一片萧索，一些企业倒下，数以千计的企业消失。

　　回头看，从2015年普及开始，户用分布式光伏已经走过8年；经历过组装厂商遍地开花的1.0时代，到2022年为重要节点，户用光伏进入品牌商主导，国央企、金融机构等多方参与的2.0时代；遍及全国各地的农村家庭已经迎来更专业、更正规、更标准化的户用光伏产品。

　　黑鹰光伏统计发现，在最近两年的户用市场，九成以上市场已由品牌企业切入，单纯的组件安装商加速淡出，特别值得注意的是，越来越多的组件安装商加盟了品牌企业。

　　“整县推进”与“乡村振兴”助力下，户用光伏市场的快速发展，吸引并孕育出许多优秀的公司。

　　纵观如今的市场竞争格局，正泰安能、天合富家等企业作为行业传统领军企业已经深耕户用光伏市场多年并取得巨大的成绩。

　　此外，阳光新能源、晶澳科技、隆基绿能、中来、创维、协鑫等光伏产业链各环节企业纷纷推出自己的户用光伏产品及品牌。据黑鹰光伏不完全统计，目前国内户用光伏主要产品/品牌数量至少有18家，而且仍有新的企业和资本不断涌入这一热门赛道。

　　伴随“品牌商时代”的到来，中国户用市场在加速发展中，亦迎来多个颇具意义的里程碑事件。比如，2022年，全国户用光伏项目新增户数约101.2万户，成为“百万新增年”。

　　进入2023年后，5月18日，正泰安能正式启动一百万户家庭光伏电站投产仪式；由此成为全球第一家用户超百万的企业。

　　据测算，安能的这些户用光伏项目每年约提供200多亿度绿电，约为每户家庭增加数千元年收入，约提供16万农村人口就业机会。

　　结合前述分布式的发展史，作为目前户用市场的第一品牌，正泰安能的发展、坚守和优化迭代在行业中颇具借鉴意义。

　　正泰安能成立于2015年，彼时的分布式方兴未艾。而后的两年内，其户用立足浙江，开始着手解决痛点问题。直至2017年，正泰安能在浙江形成了户用光伏商业模式、资产运管的标准化。其后，安能走出省外，首先重点培育了如山东、河北、河南等关键市场。2018年“531新政”后，公司没有放弃，即使当时收益率比预期差了很多，但也确保了终端用户的权益。

　　到了2019年6月，国内的户用光伏市场只剩下正泰安能等寥寥几家。“531”之后，一年多的市场真空期，正泰安能却整合了更多合作伙伴。其后，“双碳”政策的发轫，“整县推进”的助力，加之自身能力的积淀，正泰安能的发展提速。

　　2018年，正泰安能全年开发任务是300 MW，2019年开发近1 GW。2020 年至2022年、以及2023 年上半年，正泰安能新增户用光伏电站并网装机容量分别为 1.82GW、4.57GW、7.54GW以及5.33GW，2020 年至 2022 年复合增长率为103.54%，其市场区域覆盖山东、河南、河北、安徽、浙江等23个省份，近1200个区县，市占率近30%，为行业第一。

　　相比亮眼的“市占率”，正泰安能永远最关注的还是企业自身的底层的核心能力；收益率是横亘在市占率之前的企业首要考量的指标。正泰安能相关负责人曾与媒体交流时表示：公司所有客户关注的核心是收益率，也就是光伏电站能不能在25年内达到收益率的要求，这才是最底层、最核心的东西。

　　在正泰安能的决策层看来，建设“发电多、交付快、质量好、超省心”的高品质电站，这才是其始终孜孜以求的核心能力，能力到位，市占率都是“水到渠成”。

　　业界也有疑问，成立不到十年，何以成就户用第一？

　　截止目前，面对愈加丰富的场景需求，正泰安能拥有“大阳房”“彩光屋”“金屋顶”“沐光庭”四套全新升级的场景方案，能够有效提高屋顶利用率，最大程度增加光伏电站的发电量。

　　此外，为让每位用户都能享受光伏发电带来的稳定收益，正泰安能搭建了智慧云平台，从端到端实现数据信息透明、标准化及流程整体闭环。同时，正泰安能致力于构建持续、健康、高效渠道生态，开展系统性培训，加大渠道帮扶，提升渠道粘性。

　　在综合运维能力方面，正泰安能涵盖了智能监控、故障处理、低效处理、巡检保养、电站清洗、电站整改、发电保障等业务板块，实现高效率、精细化、数智化运维。

　　由是，综合上述，围绕“核心能力”，正泰安能迅速构建起自身的差异化核心竞争力。

　　黑鹰光伏特别注意到，作为全球户用光伏领域的第一品牌，正泰安能在去年裂变了第二个子品牌——“光伏星”。根据机构测算，及至2023年底，“光伏星”整体市场占有率可以排到国内第四，四季度单季可能排至第三。主、子品牌协同突破，将进步一激发企业内部发展活力。而正泰安能的目标是，未来全球户用光伏市场前三名公司中，将有两家属于正泰。

　　时下，历次“大浪淘沙”后，在正泰安能、天合、隆基、创维等一众品牌商的努力与引领下，如今的户用市场已有系统性转变，良币开始驱逐劣币，行业进入良性竞争发展。

　　黑鹰光伏认为，有以下几点值得关注：其一，市场参与者的产品、服务、渠道等综合价值正在凸显；其二，品牌厂商加速入局后，行业的信誉度得以建立，企业和用户之间形成良性循环，为分布式光伏未来发展奠定坚实基础；其三，户用市场进入2.0时代后，市场化手段代替过去简单的行政补贴，终端老百姓获得持续性收益同时，企业也能获取合理利润，商业模式已走向可持续发展。

　　综合而言，户用光伏市场已经从无序发展到有序，从“熵增”发展到“熵减”，其商业模式趋于成熟，实现了由粗放向精细化和标准化的转变，品牌集中度提升，头部品牌效益显现。

　　相比过去品牌商和集成商的争斗，分布式光伏2.0时代的竞争是品牌商们的对垒。而这种新格局也对其中的玩家提出新要求，企业终究还是自己和自己赛跑，提升口碑，做良心工程，真正为用户提供长时间的价值。

　　聚能聚势，多方携手推动产业健康发展

　　整县推进与乡村振兴大背景下，包括户用在内的分布式加速发展，我们看到了行业中日渐激烈的“良性竞争”，同时我们也看到了行业中前所未有的互补融合与创新。

　　黑鹰光伏曾指出，双碳风潮下，中国光伏正进入新的“大竞合”时代；与此同步，分布式其实也已进入新的“竞合”，形成新的发展生态。

　　在新分布式2.0的“大竞合时代”，如何在诸多变数叠加的产业利益生态圈中定位自己，如何找到合适的合作伙伴，乃至如何融入“大竞合”的体系，无疑关系到企业未来生死存亡。

　　“整县推进”带给分布式光伏最大的变化到底是什么？