4.35亿美元债新进展 宝龙地产债务重组内外

　　此前于6月21日，宝龙地产公告表示对3笔美元票据提出交换要约，对3笔票据提出同意征求和对2笔票据提出同时同意征求。

　　7月5日，宝龙地产公告称，截至交换届满期限，2021年7月票据、2019年11月票据和2019年7月票据有效提交交换的本金总额分别为1718.9万美元、1660.7万美元和4.01亿美元。

　　交换要约完成后，宝龙地产将发行本金总额为1718.9万美元的2024年7月新票据，该票据将与2022年7月A票据合并并形成单一系列(经修订)；发行本金总额为1660.7万美元的2026年1月新票据，该票据将与2022年7月B票据合并并形成单一系列(经修订)；以及本金总额为4.01亿美元的2025年12月新票据。

　　新票据将分别于2024年7月12日、2026年1月15日及2025年12月6日到期。

　　与此同时，宝龙地产宣布其已获得同时必要同意以落实对各该等同时同意票据契约进行同时建议修订。

　　签立同时同意补充契约后，2022年7月A票据的最终到期日将由2023年7月14日修改为2024年7月12日，而2022年7月A票据的付息日将被修改为（其中包括）2024年1月14日及2024年7月12日；

　　同时，2022年7月B票据最终到期日将由2024年1月15日修改为2026年1月15日，而付息日亦将修改为（其中包括）2024年7月15日、2025年1月15日、2025年7月15日及2026年1月15日。

　　据观点新媒体了解，2022年7月A票据为2023年到期的4%优先票据，尚未偿还本金1.7亿美元；2022年7月B票据为2024年到期的7.125%优先票据，尚未偿还本金2.48亿美元。

　　事实上，这并非宝龙地产首次进行票据交换要约。

　　于2021年迈过千亿销售大关的宝龙地产，在随后的中国房地产市场拐点中，自身境况也急转直下，2022年全年合约销售仅409.50亿元。与此同时，在银行贷款收紧的情况下，1711.49亿的负债也让宝龙地产陷入困境。

　　截至2022年末，宝龙地产的借款总额约为630.92亿元，但现金及现金等价物及受限制现金仅为118.08亿元。

　　流动性压力之下，宝龙地产于2022年7月宣布违约，称无法按期偿还2129.4万美元本金及应计利息。同月，宝龙地产发起两笔美元票据的交换要约，最后分别有1.79亿美元和2.63亿美元票据交换要约获接纳。

　　于2022年7月14日，上述两笔美元债完成交换要约后，宝龙地产发行本金总额为1.7亿美元的2023年到期的4.0%优先票据及本金总额为2.63亿美元的2024年到期的7.125%优先票据。

　　据观点新媒体不完全统计，宝龙地产目前存续美元债7只，存续规模21.09亿美元。在此次交换要约前，有8.53亿美元债于一年内到期，其中一笔规模4.2亿美元票据将于2023年7月23日到期，为一年内需偿还的最大规模美元债。

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