长江商报消息 六大国有行2022年业绩悉数出炉。
数据显示,2022年工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等六大国有行合计实现营业收入3.69万亿元、归母净利润1.35万亿元,相当于日均揽收101.13亿元、日均净赚36.94亿元。2022年,六大行拟合计派息4047.92亿元,约为归母净利润总额的30%。
受息差下行趋势、资本市场波动等因素影响,2022年六大行营业收入四增两降,其中工行和建行营收小幅下滑,但六大行归母净利润均保持正增长。
长江商报记者粗略计算,随着持续支持实体经济、扩大贷款投放力度,截至2022年末,六大行资产总额合计为164.11万亿元,其中发放贷款和垫款总额合计为96.23万亿元,全年贷款增量为10.86万亿元。
与此同时,六大行信贷资产质量继续保持稳定。截至2022年末,六大行中仅邮储银行不良率抬头,小幅增至0.84%,但依旧维持在较低水平。
在备受市场关注的涉房贷款方面,截至2022年末,六大行房地产行业公司不良贷款余额合计1977.6亿元。各家银行均表示,当前房地产贷款整体风险可控。
非利息净收入拖累营收增速
根据六大行年报,2022年,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别实现营业收入9179.89亿元、7248.68亿元、6180.09亿元、8224.73亿元、2729.78亿元、3349.56亿元,归母净利润3604.83亿元、2591.4亿元、2274.39亿元、3238.61亿元、921.49亿元、852.24亿元,合计分别为3.69万亿元、1.35万亿元,相当于日均揽收101.13亿元、日均净赚36.94亿元。
基于稳定的业绩表现,国有大行依旧保持大手笔分红力度。2022年,工农中建交邮六大行拟分别派息1082亿元、777.66亿元、682.98亿元、972.54亿元、277亿元、255.74亿元,合计派息4047.92亿元,约为归母净利润总额的30%。
长江商报记者注意到,受到市场利率下行、支持实体经济力度加强等因素影响,六大行的营收增速表现不一。其中,工行和建行2022年营业收入同比分别减少2.6%、0.22%,农行、中行、交行和邮储银行的营收增速分别为0.7%、2.06%、1.33%、5.08%。
此外,2022年,工农中建交邮六大行的归母净利润增速分别为3.5%、7.4%、5.02%、7.06%、5.22%、11.89%。相较于2021年而言,六大行的业绩增速明显放缓,其中仅邮储银行一家归母净利继续保持10%以上增速。
从营收结构上来看,2022年,工农中建交邮六大行的利息净收入分别为6936.87亿元、5899.66亿元、4696.78亿元、6430.64亿元、1699.37亿元、2735.93亿元,同比增长0.4%、2.1%、8.36%、6.22%、5.1%、1.56%。
但值得关注的是,2022年工农建交邮五大行的净利息收益率分别为1.92%、1.9%、2.02%、1.48%、2.2%,同比减少0.19、0.22、0.11、0.08、0.16个百分点,而中国银行的净息差为1.76%,逆势提升0.01个百分点。
对此,多家银行高管表示,近两年来由于市场利率下行,银行业的净息差面临压力。但随着经济的不断复苏,市场需求的回升,净息差下行幅度或将有所放缓并逐步企稳。
而受到资本市场波动以及减费让利实体经济等因素影响,六大行的非利息净收入大多出现下滑,成为拖累营收增速的主要原因。
具体而言,2022年,工农中建交五大行的非利息净收入分别为2243.02亿元、1349.02亿元、1573.31亿元、1794.09亿元、1030.41亿元,同比下降11%、4.95%、12.8%、18.01%、4.32%。其中,手续费及佣金净收入分别为1292.65亿元、812.82亿元、722.48亿元、1160.85亿元、446.39亿元,同比变动-2.8%、1.2%、-11.27%、-4.45%、-6.17%。
已披露相关数据的银行中,2022年工农中建四大行的其他非利息收入950.37亿元、536.2亿元、850.83亿元、633.24亿元,同比分别减少20.2%、13%、14.05%、34.94%,此部分收入主要由投资收益、公允价值变动收益以及汇兑收益构成。
但邮储银行2022年实现非利息净收入为613.63亿元,同比增长24.17%。其中,该行手续费及佣金净收入284.34亿元、其他非利息净收入329.29亿元,同比分别增长29.2%、20.3%。
资产总额164万亿贷款超96万亿
坚守服务实体经济本源,国有大行加大资产投放,为稳定宏观经济提供了有力支撑。
截至2022年末,工农中建交邮六大行的资产总额分别为39.61万亿元、33.93万亿元、28.91万亿元、34.6万亿元、12.99万亿元、14.07万亿元,合计为164.11万亿元。其中客户贷款及垫款总额分别为23.21万亿元、19.77万亿元、17.55万亿元、21.2万亿元、7.3万亿元、7.2万亿元,合计为96.23万亿元。
长江商报记者粗略计算,2022年,六大行的贷款投放增量合计约为10.86万亿元。
信贷资产质量方面,六大行中仅邮储银行2022年末不良率上升0.02个百分点至0.84%。同时,工农中交建五大行的不良率分别为1.38%、1.37%、1.32%、1.38%、1.35%,较上年末分别下降0.04、0.06、0.01、0.04、0.13个百分点。
截至2022年末,工农中建交邮六大行的不良贷款余额分别为3211.7亿元、2710.62亿元、2316.77亿元、2928.25亿元、985.26亿元、607.36亿元,合计约为1.28万亿元,全年不良贷款增量为1124.41亿元。
而从风险抵补能力来看,截至2022年末,工农中建交邮六大行的拨备覆盖率分别为209.47%、302.6%、188.73%、241.53%、180.68%、385.51%,较上年末分别提升3.63、2.87、1.72、1.57、14.18、-33.1个百分点,也仅邮储银行出现下滑,但绝对值保持在国有行首位。
值得关注的是,在积极支持房地产市场平稳健康发展、助力扩大内需和消费复苏等方面,国有大行继续发挥头雁作用。截至2022年末,工农中建交邮六大行的房地产公司贷款余额分别为7248亿元、8396.21亿元、7738.28亿元、7706.75亿元、5198.57亿元、2115.25亿元。
但受个别企业风险暴露影响,2022年末六大行的房地产行业公司不良贷款分别为445.31亿元、460.39亿元、559.66亿元、336.05亿元、145.6亿元、30.59亿元,合计为1977.6亿元;不良率分别为6.14%、5.48%、7.23%、4.36%、2.8%、1.45%,均较上年末有所提升。面对房地产不良贷款风险,各大行均表示整体风险可控。
此外,在助力扩大消费方面,已披露数据的银行中,截至2022年末,工农建邮四大行的个人消费贷款余额分别为2343.78亿元、1937.46亿元、2954.43亿元、2.73万亿元,较上年末分别增长25.1%、10.2%、26.81%、2.35%。
●长江商报记者 徐佳
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