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4月首周发行火了!38只新基权益类主打 富达“长子”也登场 猫头鹰捕捉两潜力基

2023-04-04 08:55:17来源:财联社

文章导读
3月初以来 市场整体呈弱势调整 由此 场外资金入市热情也在减弱 新发基金热度一度降温 但进入4月 新发热情再度随着 ...

  3月初以来,市场整体呈弱势调整,由此,场外资金入市热情也在减弱,新发基金热度一度降温。但进入4月,新发热情再度随着对后市预期的回温而升高。整体来看,本周5个交易日预计将有38只新基金发行,再度升至高位水平。

  在这38只新发基金中,涉及华夏基金、广发基金、汇添富基金、富国基金、博时基金、鹏华基金、国泰基金等多家基金公司。特别值得一提的是,本周一,富达也将在国内发行首只公募基金产品——富达传承6个月持有期股票型证券投资基金。此外,本周,东证资管郭乃幸和富国基金王登元也将分别携新基登场,受到市场关注。

4月首周发行火了!38只新基权益类主打 富达“长子”也登场 猫头鹰捕捉两潜力基

    

  数据来源:Wind

  从基金投资类型来看,本周38只预计发行的新基金中,债券型基金有12只;混合型基金9只;股票型基金11只;另有4只FOF基金、2只QDII基金。整体而言,就本周新发基金的结构,权益类基金占比仍显著高于债券类基金。进一步来看,业内基于行情可能的演绎方向判断,继续有针对性地看好未来权益类基金发行热度的提升,并表示当前流动性保持合理充裕,A股估值仍处于历史低位,中期配置价值凸显。

  本周38只新基首发

  从首发时间上看,本周一即4月3日为新基发行高峰期,仅一天预计就将有19只基金首发,周二3只、周四8只、周五8只。

  就基金投资类型来看,本周38只预计发行的新基金中,债券型基金有12只;混合型基金9只;股票型基金11只;另有4只FOF基金、2只QDII基金。整体而言,就本周新发基金的结构,权益类基金占比仍显著高于债券类基金。

  不难发现,FOF的集中上新堪称本周最大看点。从近期FOF新发的情况来看,尽管从新发产品的数量及各家管理人发行节奏来看,今年以来的FOF市场动力十足,但不得不提的是,从募集效果来看,“冰火两重天”的情况依然存在。Wind统计显示,新发FOF基金当中,有的十余天募集超过10亿,有的则近三月募集千万有余。

  事实上,3月初以来,市场整体呈弱势调整。这一背景下,相较此前,场外资金入市热情也在减弱,新发基金热度一度降温。但进入4月,新发热情再度随着对后市预期的回温而升高。对此,多家公募机构和人士对此表示,随着经济复苏预期不断提升,企业盈利能力修复,投资者信心提升,叠加A股估值吸引力等,预计权益类基金发行仍将有望进一步回暖。

  站在当前时点,基于年初以来的市场表现以及对后市行情可能演绎方向判断,多家公募基金认为,A股全面修复行情仍有望持续,在此背景下,也正在马不停蹄地推进新基金发行事宜,表示今年新发产品数量或有所增加,并纷纷开始主推公司权益类基金经理。

  其中,本周一,富达也将在国内发行首只公募基金产品——富达传承6个月持有期股票型证券投资基金。据悉,该产品的计划募集期为4月3日至4月21日。而富达基金此次遣出的首只产品基金经理为周文群。其在2014年加入富达,担任A股研究员。此前,她已经有9年的投研经验,覆盖过多个行业。

  周文群显拥有较强的全行业选股能力与优秀的风险控制能力。从白色家电到消费电子,从水泥建材到高端白酒,周文群在消费、制造、建筑、周期等多个细分领域中都筛选出了净资产收益率高、估值安全边际高、现金流好、成本优势明显的标的。此外,从投资经历来看,周文群不仅在股价上涨期间把握机会为产品造就了丰厚收益,而且当估值超过合理区间时,她果断执行交易纪律卖出,保住胜利果实。而经过多轮周期,周文群的投资框架已经非常成熟稳定,而且对外表达得非常简单清晰,那就是坚持高质量,看重性价比。

  两位基金经理值得关注

  除了富达在国内发行首只公募基金产品外,本周,东证资管郭乃幸和富国基金王登元也将分别携新基登场,受到市场关注。

  郭乃幸拥有超过5年的投资管理经验,擅长制造业及消费板块的投资。他研究范围较为广泛,覆盖电力设备、消费、机械、计算机、电子、军工等。

  郭乃幸的投资框架由三个要素构成,一是幸运的行业,二是优秀的公司,三是合理的估值。消费和先进制造行业是他长期最为看好的两大方向。

  在交易层面,当组合在承受波动的时候,郭乃幸的做法是择机加大买入长期看好的行业和公司。

  结合历史数据与猫头鹰捕基能手所展示的结果来看,郭乃幸任职以来配置最重的是食品饮料板块。在年报中他也提到,2023年可能是疫后经济显著修复的一年,因此他将更加重视对于消费板块的研

  究与配置。

4月首周发行火了!38只新基权益类主打 富达“长子”也登场 猫头鹰捕捉两潜力基

4月首周发行火了!38只新基权益类主打 富达“长子”也登场 猫头鹰捕捉两潜力基

    

  图片来源:猫头鹰捕基能手

  从猫头鹰行业能力圈来看,除了食品饮料之外,电力设备、地产、银行、轻工制造、家电都是他的强能力项。

  而王登元则是一位由定量投资经理转型为FOF基金经理的投资高手,能够系统性地解释FOF这种产品类型在投资中的定位与意义,具有相当成熟的FOF投资理念。

  首先,他认为作为公募基金的FOF,相对于第三方投顾平台而言更擅长于“投”而非“顾”,把投资做好是他不断追求的目标。

  第二,FOF的核心就是把握资产配置、行业配置、风格配置,而不是像MOM一样只选择基金经理,放弃主动层面的配置。

  第三,由于出身量化研究,他更注重客观数据。在量化数据分析与筛选之后,他才会针对性地去定性调研基金经理。

  最后,他管理FOF产品是系统化的一个流程。先确定客户目标和产品特征,再到细化到资产配置、行业风格配置、基金选择,最后是组合构建以及动态调整。这也是一只FOF产品能够长期稳定运行并且不断获取超额收益的必要方法。

  年内投资机会较前明显增多

  事实上,随着基金年报的披露,不少明星基金经理的投资偏好及后市展望也浮出水面。从年报中看到,明星基金经理大多对2023年市场抱有乐观态度,不过在后市具体投资策略上,也有基金经理表示将依旧延续稳健投资策略。有业内人士表示,2023年可能是经济复苏回暖确定性比较高的年份,基金经理看好后市行情也属意料之中。

  这一背景下,相比今年前两月,3月基金发行数量和份额也出现了明显回暖。Wind数据显示,以基金成立日作为统计标准,截至3月30日,3月以来新发基金共141只,环比上升88%;发行总份额为1303.88亿份,环比上升47%。与此同时,发行份额在10亿份以上的产品数量也明显增加。

  结构来看,与2月相比,股票型基金占比有所下降,混合型基金有所回升,而债券型基金整体比例变动不大。但值得注意的是,尽管结构调整有限,但三类基金的发行份额相比2月均明显增加。

  数据显示,股票型、混合型和债券型基金3月的发行份额分别为129.83亿份、299.94亿份、828.53亿份,占比分别为9.96%、23.00%、63.54%。债券型基金的份额占比自2023年以来一直保持着五成以上的比例,在今年3月达到最高。而混合型基金的份额占比也从2月的19.63%回升至3月的23.00%,但仍低于1月的最高水准30.43%。

  值得一提的是,据Wind统计,3月以来共44只基金产品宣布提前结束募集,其中多为债券型基金产品。例如,3月29日,混合债券型基金博时恒享A、浙商汇金聚兴一年定开均宣布将募集期提前。南方达元A也在3月28日发布公告称,该基金募集期内已满足基金合同生效的条件,决定将募集截止日由5月15日提前至3月28日。偏股混合型产品方面,嘉实碳中和主题A、申万菱信智能生活量化选股A、南方景气前瞻A、长城产业臻选A以及广发成长领航一年持有A也纷纷宣布提前结束募集。

  围绕近期市场走势,从基金年报上看,新能源细分行业仍被不少明星基金经理所关注。例如,刘格菘表示,对其持仓比例最重的光伏、储能方向相对乐观。2022年底,光伏上游硅料价格明显下跌,产业链价格下行,使得国内装机需求可能会重回高增速区间,海外需求预计会保持较高成长。

  此外,汇丰晋信基金经理陆彬也表示,2023年将重点关注新能源车产业链、TMT行业等方向。他认为,从市场容量来看,新能源行业的子赛道都还有增长空间。

  值得注意的是,也有基金经理在看好2023年后市行情的同时,提示后市潜在风险,并表示将延续稳健投资策略。例如,2022年度主动权益“冠军”基金经理黄海表示,2023年,经济大概率呈现弱复苏的格局,经济弱复苏的假设下,2023年市场有望呈现震荡向上的格局,投资机会相比2022年将明显增多。但与此同时,可能面临国内经济预期和现实的反复博弈、海外通胀和加息预期的多次回摆。

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