专业赋能，持续创新，泛华保险金信托服务为高客实现财富传承

3月14日， 中国银保传媒在北京举办了2023年中国银行业保险业服务创新峰会，并现场公布了“2022中国银行业保险业年度服务创新优秀案例”名单。其中，泛华控股集团凭借客户服务案例“泛华FOC保险金信托服务”成功入选。

当前，高质量发展产品服务，优化资源配置，推动供给侧专业化改革势在必行。保险业服务持续创新，加强服务内容覆盖面与服务能力，能够有效扩大保障范围，提升人们生活的幸福感。

泛华依托十几年长远布局，积极发挥头部优势，结合保司与第三方财富管理机构的力量，拓展服务边界，倾力打造FOC保险金信托服务模式：通过“保险+信托”“保险+财富管理”等服务板块，以保险配置服务为中心，为客户提供保险金信托方案咨询与实施对接等增值服务。给予中产家庭及高净值人士更多选择，满足其在财富安全管理及有序传承等方面的需求。

2022年开始，泛华在全国各地举办的高客沙龙活动，让客户初步了解信托与财富管理等金融知识内容，与资深理财、家办专家顾问进行现场一对一沟通咨询。从自身情况出发，分析核心财富风险与规划需求，而后选择进一步完善家庭财富安全保障。

为提升客户服务的专业度与效率，泛华独创FOC(家庭财富规划师)培训认证，以家族财富管理为导向，培育具备保险、信托、法税等多种能力与知识的专业团队，全心全意为客户服务。加上3R(AR客户经理/SR方案经理/FR交付经理)行销模式，服务团队的背后是全金融、家族办公室等多领域专家的权力支持。每位客户只需对接一位服务人员，就能享受到一整套专业的资产管理方案定制与落地服务，流程简单，客户体验大幅优化。

此外，借助泛华对接的庞大服务资源库，客户还能根据自身需求，选择医疗健康、养老社区、法律咨询、慈善公益、子女教育等增值服务，足以覆盖自身、家庭乃至家族全生命周期的各个重要阶段。

从方案咨询到落地实施，泛华提供全流程一站式服务。让专业的人做专业的事，泛华通过自上而下的财富管理规划，让保险配置与信托服务对客户来说，更加有说服力与吸引力。泛华客户可以放心选择FOC，享受高价值、高品质的保险金信托服务，实现财富管理与传承的全面保障。

FOC保险金信托服务是泛华“专业化”新标签的体现之一，也是泛华新战略中的独特一环。泛华从服务体系、专业能力、营销模式等多方面创新突破，实现了FOC保险金信托服务的全面落地。

经济社会高质量发展离不开消费者金融服务体验的升级，泛华将一如既往地以客户为中心，持续创新，丰富服务内容，深化专业能力，让更多客户享受到专业、全面、安心的一站式金融服务，为美好生活护航。