3月13日晚,中国华融发布公告,同意将截至2023年3月13日持有的光大转债申请实施转股,将按程序报监管部门核准审批。
备受市场关注的光大转债走向已逐渐明朗。华融和光大的牵手,不仅传递出2023年中国经济回弹的积极信号,也展现出央企间在扩大业务来源,丰富业务渠道,通过业务、客户、产品、资源的综合联动。一方面,支持了光大银行降杠杆,增强资本实力,提高长期风险抵御能力,更好发挥国有股份制银行服务实体经济的作用;另一方面,有助于华融公司探索业务转型、开拓业务来源、储备优质资产。双方充分发挥了在服务实体经济方面的协同作用,未来长期看好中国银行业和不良资产行业发展。
不仅如此,更有市场分析人士指出,华融拟就持有转债实施转股,实属聪明之举。虽然有不少投资者对华融选择持有光大转债转股而不是通过定增或二级市场成为光大银行股东的行为有所不解,但通过计算就可以看出,如果选择定增,根据相关规定,国企定增价不能低于净资产,光大银行目前净资产在7元左右,远超预计转股价;如果同规模资金在二级市场买入,或将光大银行正股拉好几个涨停,成本也远超预计转股价。
收益方面,市场分析认为,2022年由于信用需求走弱、息差下降、风险预期抬升,银行板块估值下探至0.5x PB的历史新低。2023年,银行基本面三大要素有望边际改善,社融增速中枢有望维持10%以上,负债成本的节约将逐渐发挥作用,疫情与地产两大因素的扰动预计将减弱,资产质量预期有望持续改善,拨备因素有望继续支撑盈利增长。综合近期多家券商观点,2023年银行板块估值将呈现出“向下有支撑、向上有空间”的特点,系统性估值提升空间可观。此外,据统计,光大银行过去三年来收盘价1/4分位数为3.14元/股,3/4分位数3.86元/股,目前股价已处于低位。光大银行自2020年2月以来共计747个交易日收盘价数据,其中有458个交易日收盘价大于3.35元/股。
从中长期看,光大银行股价有望回升并超过转股价格,可以贡献正向投资收益。作为蓝筹股,光大银行现金流稳定,推测预计为华融贡献较为稳定现金流。
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