德邦证券：需求和政策推动AI产业增长 建议关注百度万兴科技商汤

近日,德邦证券发布研究报告称,技术发展有望促进生产效率提升,并进一步创造新的消费和需求,有利于文娱内容和互联网行业。在AIGC和ChatGPT方面,建议持续关注技术发展和应用情况,把握技术催化和商业化落地带来的两大投资机会。

具体来说,一是具有海量内容素材且具有AIGC探索布局的图片/文字/音乐/视频内容及平台公司,如腾讯控股(00700)、阅文集团(00772)、昆仑万维(300418.SZ)等;另一个是,具备AIGC和ChatGPT的技术探索和应用的公司,如百度集团-SW(09888)、商汤-W(00020)、万兴科技(300624.SZ)、拓尔思(300229.SZ)等。

其中,百度于2月7日官宣生成式对话产品“文心一言”(英文名:ERNIE Bot)以来,受到市场高度关注。

众所周知,百度在人工智能领域深耕十余年,拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE ,在搜索问答、云计算、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。

沉淀百度人工智能探索经验的文心一言,预计将带来多方面的影响。其一,文心一言可以继续加码传统搜索引擎,带来搜索体验的划时代革命。其二,文心一言或将通过百度智能云对外提供服务,改变当前云计算市场的游戏规则;其三,文心一言大模型或会走向开放,支持更多企业构建自己的模型和应用,赋能交通、能源、制造等实体经济领域。

对于这一革命性的产品,百度寄予厚望。此前,李彦宏对外表示,“通过将文心一言整合到百度服务中,用户的黏性将会增加,会为我们带来更多机会。文心一言功能应该会吸引新用户和广告商,促进长期营收增长。”

在AIGC应用方面,创意软件A股龙头万兴科技受到业界及资本市场高度关注。据悉,作为中国数字创意软件领域产品覆盖面广、营收体量大、全球化程度高的公司,万兴科技是目前A股少有的海外业务占比高,且主打创意软件应用的上市企业,业务覆盖200多个国家和地区,全球累计用户数超15亿,在AIGC上的应用相对显性,被誉为“中国版Adobe”。

公开信息显示,该公司已于旗下视频创意软件万兴喵影、Wondershare Filmora、万兴录演,以及AIGC新品万兴爱画等多个产品内率先落地虚拟人、文生图、AI智能抠像、AI智能降噪、AI音乐重组、AI换脸等功能,一度获得各方广泛关注。

以旗下AI绘图产品“万兴爱画”为例,该产品是全球首款交互型“图生图”AI绘画软件,一度风靡市场。据了解,用户输入想要的关键词,选择图片比例和艺术风格之后,即可获得由AI自动生成的绘画作;在情人节期间,万兴爱画推出的全新“AI简笔画”功能,还掀起大众AI作画的热潮,用户简单描摹几笔,即可5秒内“人机共创”绘出一幅高品质艺术画作。不久前,万兴科技还凭借万兴爱画,成功入选《互联网周刊》发布的“2022年度AIGC应用创新TOP30”榜单,稳居AIGC应用前列。

此外,万兴科技是国内首批开通Azure OpenAI商用服务权限的企业。在OpenAI推出的ChatGPT火爆全球后,众多企业都在等待OpenAI开放其相关技术和模型。而据了解,Azure OpenAI即融合了OpenAI相关技术,Azure全球版企业客户可以在云平台上直接调用OpenAI模型,包括 GPT-3.5、Codex和DALL.E模型,并享有Azure可信的企业级服务和为人工智能优化的基础设施。这意味着,万兴科技或将通过Azure OpenAI,进一步落地其产品发展,并加速其AIGC相关布局。一定程度上,这也预示着,万兴科技在AIGC领域,或将继续抢跑。

值得注意的是,百度、万兴科技等率先布局企业还面临着需求和政策多方面的利好。需求方面,根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元,市场前景广阔。政策方面,“十四五”规划中提到“瞄准人工智能”,“聚焦人工智能关键算法”,加快推进“基础算法”的“突破与迭代应用”;北京、上海、广州等城市发布相关规划。德邦证券认为,需求和政策两方面,将合力推动AI产业增长。