中信银行拟募资400亿补核心一级资本 上市16年股权融资1178亿不良率四连降

　　长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬

　　中信银行（601998.SH）巨额配股募资获上交所受理。

　　2022年4月30日，中信银行首次披露配股预案，2023年3月5日，该预案获得上交所受理。公告显示，公司计划在A股和H股同步实施配股，配股比例为10:3，拟募资总额不超过400亿元。

　　Wind数据显示，自2007年上市以来，中信银行在A股通过首发、配股、定增以及优先股等途径，股权融资累计金额达1178.31亿元，期间分红达1208.44亿元。

　　从募集资金投向上来看，中信银行表示，扣除发行费用后的金额，此次配股募资将全部用于补充核心一级资本。

　　值得一提的是，中信银行的资产质量良好，不良贷款率已经连续四年下行，从2019年末的1.65%降至2022年末1.27%。

　　5次股权融资金额1178.3亿

　　配股方案显示，中信银行此次配股将在A股和H股资本市场同时进行。

　　具体来看，A股配股以A股配股股权登记日收市后的A股股份总数为基数，H股配股以H股配股股权登记日确定的全体合资格H股股东所持的股份总数为基数，A股和H股均按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。

　　若以该行截至2022年12月31日的总股本约489.35亿股为基数测算，本次配售股份数量总计约146.8亿股，其中A股配股股数合计为约102.16亿股，H股配股股数合计为44.65亿股。

　　本次配股拟募资总额不超过400亿元，扣除发行费用后的金额，将全部用于补充核心一级资本。中信银行表示，募资将提高该行资本充足率，支持未来业务持续健康发展，增强该行资本实力及竞争力。

　　Wind数据显示，自2007年4月上市以来，包括IPO在内，中信银行共计在A股市场进行了5次股权融资，金额1178.31亿元。在此期间，中信银行在A股的分红金额达到1208.44亿元。

　　实际上，不仅大行有补充资本的需要，中小银行亦在去年加大了资本补充。数据显示，2022年，华夏银行、无锡银行先后完成定增项目，分别募资80亿元、20亿元，用于补充核心一级资本。

　　除了股权融资外，其他地方银行还通过可转债进行资本补充。重庆银行、齐鲁银行、成都银行、常熟银行完成130亿元、80亿元、80亿元、60亿元可转债发行，募集资金同样用于补充核心一级资本。

　　事实上，自2019年以来，中信银行也通过永续债、以及二级资本债等方式，募资资金约1200亿元，用于补充核心一级资本以及二级资本。

　　不良贷款率四连降

　　中信银行认为，募资将夯实本行资本金、提升资本规模，可以促使本行实现规模扩张和利润增长，进一步提升本行的盈利能力和核心竞争力。

　　根据2022年三季报，截至2022年9月末，中信银行的核心一级资本充足率8.32%，较上年末下降0.19个百分点；一级资本充足率10.33%，较上年末下降0.32个百分点；资本充足率13.05%，较上年末下降0.39个百分点。

　　事实上，去年以来银行资本充足率的下降，是行业的普遍情况，这也是上市银行纷纷补充资本金的原因。业内人士表示，这可能受银行资产端扩张及加大不良资产处置力度有关。

　　在去年前三季度，中信银行加大了制造业的贷款力度。数据显示，该行2022年1—9月，对公绿色信贷和战略性新兴产业对公贷款余额分别为3132.38亿元和3831.28亿元，较上年末分别增长56.71%和24.33%，增速高于对公贷款平均增速。

　　从整体上来看，2022年前三季度中信银行的贷款及垫款总额5.1万亿元，较上年末增长4.99%。

　　值得一提的是，中信银行的不良贷款率已经连续四年处于收缩区间。财报显示，2019年末、2020年末、2021年末、2022年末，该行的不良贷款率为1.65%、1.64%、1.39%、1.27%，四年时间降低了0.38个百分点。

　　此外，2022年末，该行的拨备覆盖率为201.33%，比上年末上升21.26个百分点，资产质量进一步向好。

　　业绩方面，根据2022年业绩快报，中信银行去年实现营业收入2113.82亿元，比上年增长3.34%；归母净利润621.03亿元，比上年增长11.61%。