天龙股份：海通证券、中加基金等多家机构于3月1日调研我司

　　2023年3月2日天龙股份（603266）（603266）发布公告称海通证券刘一鸣 房乔华、中加基金郭晨、砥俊资产陈晖于2023年3月1日调研我司。

　　具体内容如下：

　　问：公司的长期规划？

　　答：随着新能源汽车及未来汽车电动化、智能化、网联、共享化的快速发展，公司未来主要发展方向是重点围绕新能源汽车三电领域开发高度集成化电子部品。同时在汽车轻量化业务方面，公司未来重点发展如汽车功能门板、车灯组件、热管理电子冷却风扇等中大型功能类精密塑料零部件，并向部件小总成方向发展，不断提升单车价值。

　　问：公司有哪些技术优势？

　　答：公司自成立20余年以来以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 始终围绕深耕全球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品同步设计开发，并通过有竞争力的成本、高品质产品和快速响应服务更好的为客户服务。除了较强的产品设计与模具开发能力外，在塑料零件生产过程中积累了丰富的高复杂度多嵌件注塑生产工艺及自动化生产经验,以及保证芯片键合可靠性所需要的工艺环境和工艺方法。

　　问：公司轻量化汽车功能门板业务的介绍？

　　答：公司成熟掌握了中大型精密模具注塑装配一体成型技术，研发的汽车功能门板目前已批量应用于特斯拉、比亚迪（002594）、吉利、大众MEB、通用、奔驰等主流车型，并已进入国际头部四大门系统总成厂商供应链，占有一定的市场地位。

　　问：公司车灯业务情况介绍？

　　答：公司在车灯业务方面的客户主要是马瑞利、法雷奥，已获得了国际头部客户应用于主流新能源汽车车灯部件项目定点，该项目是一个小总成项目，预计今年7月份开始量产。

　　问：原材料波动对公司的影响？

　　答：公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。材料价格与产品价格存在联动的情形，当材料上涨时，公司会与客户积极协商提高产品售价来减轻原材料上涨的压力，同时公司发挥集团采购优势对部分材料统一议价、并通过精益管理及优化工艺流程等多种措施来应对降低成本。

　　天龙股份（603266）主营业务：公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商,公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心,致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向

　　天龙股份2022三季报显示，公司主营收入9.46亿元，同比上升12.14%；归母净利润9643.56万元，同比上升25.35%；扣非净利润8390.26万元，同比上升18.92%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入3.45亿元，同比上升22.81%；单季度归母净利润3424.13万元，同比上升51.63%；单季度扣非净利润3182.52万元，同比上升47.15%；负债率28.1%，投资收益317.77万元，财务费用-623.0万元，毛利率21.44%。

　　该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，

估值分析工具显示，天龙股份（603266）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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