柯海东表示，首先，疫情对消费需求的压制主要包括消费场景的缺失、居民收入预期收缩等，随着稳增长政策发力，预计消费品需求会有恢复，尤其是可选消费品需求弹性可能更大。其次，2022年三季度大众消费品的成本跟随通胀达到了峰值，一旦成本持续改善，也会给上市公司带来较好的盈利弹性。
从宏观层面而言，柯海东认为，2023年经济或呈现“内强外弱”的态势，短期海外市场陷入下行压力，中美经济与货币政策周期不同步，中美利差有望回升。人民币在持续升值，外资流入也利好以消费龙头为代表的核心资产。
具体到消费行业中重要的白酒板块，柯海东认为，虽然近两年表现低迷，但白酒板块还是体现出一定的韧性。在他看来，白酒行业有两个趋势正在形成，一是头部的集中度提升，从消费者的习惯来看，“少喝酒，要喝就喝好酒”的理念逐渐深入人心，白酒行业及市场资源持续不断地向优势品牌和优势企业集中；二是一些地方区域性龙头发展强劲。现阶段仍然看好白酒的原因有两点：一是疫情过后，消费场景的恢复是确定的；二是经过近两年的回调，当前的白酒板块具备较高的性价比。
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