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快递业新年第一个涨停的背后,这家公司令人深思

2023-02-07 09:51:01来源:环球财富网

文章导读
1月的最后一天,韵达股份(002120.SZ)完成了其2023年的第一个涨停。至此,A股的快递公司都已经完成了对外披露了其2022年的业绩预告。 从各家披露的数据不难发现,行业整体都保持着向上增长 ...

1月的最后一天,韵达股份(002120.SZ)完成了其2023年的第一个涨停。至此,A股的快递公司都已经完成了对外披露了其2022年的业绩预告。

  

从各家披露的数据不难发现,行业整体都保持着向上增长的趋势。虽然韵达的“成绩单”相比几家略显不足,但其用一个“涨停”和不断增长的单票收入告知行业和资本市场——“我回来了!”

  

同时,这也是2023年A股快递上市公司中第一个实现涨停的公司,这或许成为快递行业触底反弹的一个重要的信号。

  

单票收入:涨!

  

近几年来,国内的快递行业面临了多种压力,新晋玩家极兔祭出“价格战”大旗,让本将快要结束的“价格战”拖入加时赛,快递价格较长时间呈现和业务量倒挂的现象,服务质量得不到保障;同时,还受到疫情等多方面因素的困扰,快递行业各家公司一直“如履薄冰”,行业利润逐渐被削薄,公司业绩表现也不尽如人意。

  

这让本应该开启“后价格战时期”的时间延迟了几年。

  

2021年以来,相关部门陆续出台行业规范措施,确保行业“质效齐升”。2021年12月29日,中国快递协会印发《快递企业末端派费核算指引》(以下简称《指引》),并于2022年3月1日施行。

  

彼时,安信证券还曾发布研究报告指出,政策“组合拳”密集发出,将有效规范快递市场主体经营行为,快递行业高质量发展拐点已经到来,行业转向高质量发展、服务与产品竞争趋势明确。

  

“春江水暖鸭先知”,数字将高质量发展表现得淋漓至尽。

  

笔者翻阅了包括圆通、韵达、申通等A股几家快递上市公司的公开数据,从2022年3月份起,各家公司的单票收入不论是环比还是同比都有着大幅度的提升,而这一趋势一直延续到2022年年尾。

  

单票收入的不断攀升,也成为了2022年代表快递行业的关键词、主旋律。

  

其中,在单票收入这项上,韵达公布出的数据最为亮眼,其不仅在11月以全年最高的2.88元的单票收入领先行业,同比涨幅的速度也可以用时下最火的电视剧名字来诠释——“狂飙”。

  

韵达董秘坦言,2022年第四季度以来,随着快递行业逐步进入传统旺季,一方面网上实物商品的消费需求和消费者信心快速恢复,货品种类更加丰富,促使优质快递包裹的业务量和价格环比稳中向好;另一方面,公司坚持“以客户为中心”,深入推进“网格仓”等末端基础设施建设,不断优化路由规划,不断提升全网服务能力、运营效率,快递服务履约交付质量稳步提升,积极改善客户结构和包裹结构,单票收入同比、环比持续增长。

  

从3月份开始韵达连续10个月单票收入的同比增速高达20%左右,这一增速也远远将其他公司甩在身后。

  

目前,韵达公布的最新单票收入的数据(注:2022年12月)也已经完全超越疫情前(注:2019年12月),公开数据显示2019年12月,各家快递公司的单票收入的平均价格仅在2.2元左右。

  

有快递行业观察人士指出:“亮眼的数据虽并不能断定‘价格战’就此结束,但离结束的时间很近了,也可以不用再讨论这个话题。而且单票收入的连续上涨,也呈现出目前快递行业正在进入利润的修复期的良好态势。”

  

为什么是韵达?

  

当大家已经不再讨论“价格战”,那我们应该谈论些什么?从国家邮政局在2022年中提出的“提升行业服务质效”这一首要任务,可以瞧出一些端倪。

  

也就是说“价格战”之后,“质效之战”已经打响,包括顺丰、韵达、申通、圆通在内的多家快递公司都在不同程度加大资源的投入,结合各家的优势,巩固核心竞争力,加强物流基础设施建设,寻求更多的突破点。

  

公开的信息中不难发现,大量的资本金投向了分拣中心、自动化分拣设备、航空设备、增加干线车辆、提高智能化能力、数字化水平等。

  

这之中韵达又尤为显眼。从数据上看,韵达的表现虽然不能让投资人感到满意,和中通之间的业务量的绝对值没有进一步缩小,反而让处于行业第三的圆通逐渐拉近身位。根据公开数据显示,2022年1-12月,韵达全年业务量约176.09亿票,圆通为174.79亿票,申通为129.48亿票。

  

追赶者的脚步,显然已经让韵达的管理层们意识到了严重性。2022年全网工作部署的会议上,再次强调通过优质服务抢占竞争市场成为公司上下的共识,价格驱动的逻辑已经不再适用。

  

面对外部不断变化的环境,2022年韵达开始加快内部改革和下沉步伐的速度,深度优化网络发展结构,提升加盟商、网点运行的稳定性和管理运营质量。同时,全流程提升数智化信息化能力,对网点进行赋能、支持、帮扶以及统筹调度。

  

如果提到的这些举措多少显得有些过于书面,那不得不提到一个特别的榜单——抖音双11好物节快递商龙虎榜,韵达在包括顺丰、京东、中通等11家快递公司中拿下榜单的第一(注:考核主要包括揽收及时率、签收率、服务好评度等内容)。

  

快递业新年第一个涨停的背后,这家公司令人深思

    

  

上述提到的单票成本亮眼的数据,和这个榜单的第一,都成为韵达2022年“质效驱动”战略调整的亮眼注脚。

  

韵达2022年度的业绩预告在几天前对外发布,第四季度的利润超预期,业绩增长的拐点已经确立。

  

但纵观各家快递公司的数据也都各有亮点,向前的脚步也纷纷加快,2023年韵达可期但压力不小。

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