市场震撼,日本银行在12月20日时召开了货币政策会议,并宣布了日本10年期公债殖利率目标区间上限提高至0.5%左右,高于原先上限0.25%。日本银行一大动作难得让市场出奇不意,消息公布后,日元一度劲扬3%到132.68且日本10年期公债殖利率同样扬升了一倍左右至0.46%。
CPT Markets投资分析师表示如此震惊的大动作与过往在1989年耶诞日加息可互相比拟,在当时发生的原因为日银不满美元/日元汇率进而在圣诞节加息1码到4.5%。
投资人不免纷纷好奇,日银放宽10年期公债殖利率的目的到底是什么?CPT Markets投资分析师指出:「美国如今正面临经济衰退风险,且美联储激进加息动作也逐步迈入尾声,这也代表这是日银最后出手的机会,倘若再晚的话,将会面临日元急升的棘手困境,但事情总是一体两面,日本国内殖利率的上升将会吸引日本民众的资本回流日本,此状况相形之下定不利全球资产。」
在过去,日银将殖利率目标维持于零附近不变,并将短期利率维持在负0.1%,于是在日元长期趋贬之下,金融资产积极地流向海外。
而日银总裁黑田东彦的意外举动,将可能使资金从海外流回本土,而推升美债为首的全球债券殖利率上涨压力,恐将引发全球经济衰退风险,为此,CPT Markets分析师Ocean表示,除了日本海外庞大的外国资产从其他市场撤资并回流本土,会引发全球债券殖利率上涨压力外,美联储持续缩减资产负债表之举,将让黑田这意外的举动恐增加美债流动性问题,进而提高未来现金流动率的贴现率,与此同时,别忘了日本是全球第三大经济体,同时它也是目前唯一维持超宽松政策的主要央行,因此日银的微调政策可能会引发致命后果。
而从日银总裁黑田东彦个人的立场来看,黑田主政日银近十年,他一直期望日本通胀率能够回升到2%目标,因此日银宽松政策一旦大转向,再加上全球经济走下坡,利率的走高会迫使日本国内经济严重衰退,届时,将重新陷入通货紧缩的泥淖,黑田先前的努力将化为泡影。
而另一方面,日本30年来一直以庞大的赤字预算来提振经济与消除通货紧缩,一旦利率大幅度的劲扬,会使政府偿债成本暴增,并陷入借高利及偿旧债的恶性循环,如此一来,日本政府将无法继续大量举债刺激经济。
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