2022元界游戏发展洞察白皮书

随着元宇宙概念的爆火，元界游戏市场异常繁荣，但目前市面上元界游戏仍处于初期发展阶段，仍面临着沉浸式体验的海量算力需求、交互体验、子宇宙的价值互认与边际开放、数字安全、社会伦理及法律等问题的挑战。预计未来随着各项技术的不断迭代、相关行业共识和法律法规的完善，元界游戏将保持快速增长，成为元宇宙的初代流量入口，并享受元宇宙发展的第一波红利。

日前，弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）持续关注元宇宙、WEB3.0等新兴发展方向，正式发布《2022元界游戏发展洞察白皮书》。该报告为全球范围内第一篇着重研究元界游戏行业的白皮书。

本报告从元界游戏产业出发具体分析了当前元界游戏现状、挑战及痛点，阐述了中国元界游戏行业市场规模及驱动因素，并展望了中国元界游戏行业的未来发展趋势。

元宇宙仍然处于概念萌芽阶段，尽管目前不同公司和个人都对元宇宙有不同的定义和看法，但大家对元宇宙是下一代互联网普遍达成了共识。

元宇宙相关的网络技术、虚拟现实技术以及相关数字算法在过去数年间飞速发展，元宇宙的实现有了基础的技术支撑。目前元宇宙的发展总体上仍处在早期阶段，行业的焦点需要被放在基础设施、设备以及开发工具上，特别是核心基础设施、关键设备、基本技术框架以及生态系统的搭建。

“元宇宙”依赖于基础建设层、平台层以及交互空间层三个层级来实现沉浸式的虚拟数字空间。

基础建设层包括各类硬件（交互设备、网络传输、云计算等），软件（3D渲染引擎、人工智能、数字人等）以及其他重要技术（网络安全、区块链技术等）。平台层主要包括创作平台和分发平台，创作平台为内容创造者提供各种创作工具，分发平台则集成海量内容创作，推送给用户。基础建设层与平台层最终构建一个可供多人同时在线交互的数字虚拟空间，让用户可以自由地娱乐、工作与社交。

元界游戏从沙盒游戏衍生而来，可分为两类，第一类在开放世界游戏或UGC游戏中加入元宇宙概念要素，如社交、数字化身（3D人物形象）等，第二类则是使用了与元宇宙相关的技术要素，如NFT、DeFi、区块链、加密数字货币等，而两者之间也会有交叉的部分。元界游戏应具备四大核心属性。

高拟真度是构建元宇宙的基本条件。虚拟现实、体感技术及交互技术使玩家可以充分调动感官参与到元宇宙世界中。现实生活中发生的将同步于虚拟世界，同时玩家在虚拟的元宇宙中进行交互能得到接近真实的反馈信息。

元宇宙以去中心化的方式运行，且元宇宙的网络架构是去中心化的。元宇宙中的经济系统基于区块链技术，区块链技术也将是实现去中心化运营方式的重要技术之一。

元宇宙不存在关“机”或“重启”，玩家可以随时在世界任何地方利用装置自由地与元宇宙连接。此外元宇宙不会停止或被重置，而是以开源开放的方式无期限地持续发展。

元宇宙消除了物理形态的障碍，无边界性体现在更强的可访问性上。开源意味着技术开源和平台开源，元界游戏的玩家既是消费者，也是创作者，从而形成原生虚拟世界，开源元宇宙的边界将不断地被拓展。

游戏是元宇宙最重要的呈现方式，被普遍认为是元宇宙的切入口。游戏技术的核心在于游戏引擎，其包含了渲染引擎、物理系统、光影、动画、音效、插件等，几乎包含了元界游戏开发过程中所有的关键步骤。

迄今为止，游戏形态经历了两次迭代。第一次迭代是随着HTML及Flash等软硬件的普及带来的由“PC端”向“Web端”的转变。技术的升级使终端游戏用户接触Web端的页游门槛更低，同时对电脑配置要求更低，操作更加简单。第二次的媒介迭代是端游及页游向手游的转移，手游的兴起源自于移动互联网的红利、智能手机的大幅普及、4G网络基础设施的快速发展等一系列技术的迭代。目前，实现元宇宙功能需要的多种前沿技术已得到极大的发展和应用，如5G、人工智能、云计算及交互设备等，前沿科技的进步和渗透将进一步带动第三次游戏媒介由手游向元界游戏的迭代。

新冠疫情所带来的防疫隔离和限制举措，使得全球数字经济蓬勃发展，人们上网时间大幅增加，“宅经济”出现飞速发展。人们对互联网的使用日趋频繁和依赖，现实生活开始大规模向虚拟世界迁移。疫情的反复迫使人们长期处于孤立状态且出行受限，而元界游戏中的交互体验可以满足人们居家环游世界进行社交的需求。即使进入后疫情时代，疫情已经深深地改变了当代人类生活、生产、及经济和社会的基本模式，大众需要有一种新的生活与工作方式，这一点成为推动元界游戏极为特殊的历史动力。

从投资的角度看，大公司的大投入加速了元宇宙相关的技术成熟化以及加快了元宇宙的落地。数据显示，2022年一季度国内元宇宙项目融资数量共计有43个项目拿到了融资；2022年1月至今，国内新注册的元宇宙相关企业达700多家，新注册的元界游戏公司达60多家。腾讯早在2021年Roblox1.5亿美元G轮融资中参投，字节跳动也在同年入局元宇宙赛道，以直逼1亿元人民币的金额投资“中国版Roblox”——代码乾坤。各大科技巨头及投资者都把元宇宙当做下一个风口，而元界游戏作为最可能实现元宇宙落地的呈现形式，无疑是资本的发力点。

2021年是“元宇宙元年”，元宇宙产业将成为未来中国数字经济的重要组成部分。2021年，中国元界游戏市场规模达到790.7亿元，仍处在起步阶段；预计未来市场增幅明显，2021年至2026年的年复合增长率可达到40.4%。