海外方面，美国4月CPI略低于预期，核心CPI符合预期，零售弱于预期，房租和劳动力价格边际缓解，预计后续数月美国CPI、核心CPI将在3.5%附近徘徊。市场对美联储2024年降息预期再度升温，联邦基金利率期货隐含9月、12月共降息两次，美债利率还在回落中，流动性偏宽；中期核心服务通胀回落进展较慢，经济韧性尚在，掣肘美联储真正实施降息。
国内方面，中国4月活力生产继续走强，内需整体偏弱，出口回暖，社零、固投增速有所回落。近期重磅地产政策持续释出：居民端，首套、二套房的贷款首付比各下调5%，取消贷款利率下限，下调公积金贷款利率；房企端，通过“一手房库存收储”和“土地库存回收”盘活房企存量资产的流动性。市场风险偏好明显改善。
近一周，元宇宙之家消息，上证指数围绕3150点继续震荡，房地产成为市场最重要的关注点。
地产政策多线齐发，托底地产链并改善产业困局，提升市场风险偏好，后续进一步等待量价数据验证。
落到结构上，一是行情在地产链的扩散，地产链中关注大金融和开工端。不过对于地产股，未来一段时间政策催化密度下降、政策效果尚未显现，股价上行阻力大概率增加。二是宏观场景仍不支持大幅转向顺周期板块，坚持“哑铃”策略，一头是资源看好中期资源牛市，另一头是价值+科技博弈短期复苏思潮。
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