抱上华润大腿的金种子酒今年前三季度仍未止亏,亏掉了1.36亿元,总营收也与去年同期持平。
而从今年4月以来,2019年定增进入的股东就开始频频套现。由于过去两年白酒行业牛市,2019年的定增股东已经积累了巨大浮盈。讽刺的是,当初投建的扩产能项目已过预定期限仍未竣工。
该项目进展缓慢的原因也很简单,金种子酒产能利用率太低,过去两年50元以下的低端白酒占比较大。这种情况下,高端产能即使投产可能也没有用武之地。华润的进入能带来改变吗?
定增股东已离场 投建的产能项目还未竣工
11月29日,金种子酒发布了股东减持结果公告,在过去六个月时间内,新华基金管理股份有限公司(以下简称“新华基金”)总共减持4%的持股,其持股比例下降至3.8%。
根据公告,新华基金旗下两只产品总共套现6.39亿元。新华基金在2019年金种子酒的非公开发行中进入股东名单,当时以5.65元每股的价格认购5132.74万股,认购金额为2.9亿元。这部分持股锁定期为36个月,今年4月6日正式解禁后,新华基金就抛出了减持计划。
即使不考虑分红,按照12月1日收盘价26.86元估算,新华基金也已经积累了巨大浮盈。这次减持套现后不仅收回了本金,还兑现了120%的盈利。由于公司持股已经低于5%,后续减持将不再需要预先披露。
2019年的非公开发行对象中除新华基金外,还有两名对象——付小铜及付小铜旗下的陕西柳林酒业有限公司,从2020年解禁起,付小铜就开始不断减持。
这次非公开发行中,金种子酒业总共募资5.76亿元,其中大部分投入了优质基酒技术改造及配套工程项目中。这个项目初衷是提高公司优质基酒产能,预计建设期为3年,建设完成后将形成1.36万吨的优质基酒产能。
按照原先的计划,该项目将在2022年投产。讽刺的是,定增股东已经减持了大部分非公开发行的股票,兑现了浮盈。而截至2022年上半年,“优质基酒酿造技术改造及配套工程项目”工程进度仅为49.49%,截至到上半年,募集资金累计使用2.39亿元,剩余资金加上利息收入余额为3.69亿元,这部分资金一直存在银行吃利息。这让人不禁对当初的募资必要性产生疑问。
金种子酒优质产能项目进度缓慢的原因也很简单,其产能已经过剩。在启动定增的2019年,金种子酒设计产能4万千升,实际产能仅0.61万千升,产能利用率低至15%。而到了2021年实际产能相比2019年提升了51%,产能利用率提升至23%,仍有大量产能闲置。
在这种情况下新建产能如果快速投产,很可能将大量闲置,届时又会带来减值压力。
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