2020年,线上经济需求爆炸,整个行业几乎可以说是遍地黄金;2021年亚马逊封号事件给整个行业带来了短期阵痛,全行业都在思考如何分散风险并变得更加合规;到了2022年,行业野蛮增长告一段落,大浪淘沙式的洗牌随之而来。
2022年12月末,随着出入境限制逐步开放,跨境电商站在了新的节点上。这也给岁尾年初的盘点及展望赋予了又一层意义。
一、大势:全球滞胀与分化
2022年,主要经济体央行纷纷收缩货币政策,新兴地区市场经济增速也明显疲软,全年经济增速呈现前高后低的态势。
根据亚太经合组织(OECD)数据,2022年二季度世界经济环比增速降至0.1%,第三季度,全球经济在中国和美国拉动下有所反弹,但包括英国、日本等主要经济体经济低迷。世界采购经理指数(PMI)8月跌至50荣枯线以下,11月更是降至48,达到29个月以来新低。越来越多的信号表明,四季度全球经济面临着更大的挑战。
世界采购经理指数。
数据来源:Tradingeconomics
如果用一个关键词概括2022年全球经济,那恐怕非“通胀”莫属。去年,全球通胀达到了创纪录水平。发达国家通胀整体创近40年来最高,OECD国家仅仅整体通胀率就超过9%。
Alex在美国经营一家厨房用品跨境电商公司。他对霞光社表示:“感恩节、黑五、圣诞,每年下半年都是电商销售的旺季,但2022年美国通胀太厉害了,普通美国人都在节衣缩食,减少非必要的开支,导致我们2022年销售明显不如前两年,有的品类销售额下降了一半还多。”
去年,美国6月通胀高达9.1%,11月通胀仍然高达7.1%;欧元区通胀11月达到10%。发展中经济体全年通胀预计接近10%。
事实上,受到宏观形势影响,跨境电商的下行周期从2021年就已经开始,不管是亚马逊卖家还是独立站卖家,在高通胀压力之下,原材料和物流成本的上涨给营收和利润带来直接冲击。
Alex说,公司不是工贸一体的那种跨境电商,产品都是找国内工厂代工,本身对于价格就更加敏感。2022年,虽然海运价格已经平稳,但北美这边的仓储配送、人工成本都在上涨。“今年(2022年)确实不好做,尤其是和前两年情况对比,落差会比较大,身边有一些跨境做得比较早的朋友,已经在考虑利用积累的资源转做跨境营销方面的业务。”
根据雨果跨境的数据统计,2021年,有43%的卖家营收实现同比增长,仅有10%的卖家收入增长超过100%;而在利润方面,仅有32%的卖家实现了同比增长。2022年前9个月,仅有29%的卖家营收实现增长,60%的卖家低于2021年同期;利润情况方面,仅有25%的卖家利润高于去年同期。简而言之,多数商家的收入和利润不及前一年,而头部卖家依然保持了强势增长。
在宏观层面,为了应对通胀,主要经济体央行纷纷收紧货币政策,2022年3月至今,美联储为首的全球央行大幅加息。但全球范围内,通货膨胀、经济低迷的环境恐怕很难短期内改观。
中国社科院金融研究所副所长张明认为,在2022年,全球经济增速已经低于通货膨胀率。预计在2023年乃至之后2到3年,滞胀的格局将会维持。滞胀格局的持续,无论对宏观政策制定者、金融市场投资者,还是跨境电商这样的经济活动参与者而言都是一种挑战。
幸运的是,由于每个国家面临的情况不同,市场容量、政策空间有大有小,且对于疫情防控尺度有所差异,造成了国与国之间经济周期不同步。也正因为市场差异及周期错位,才造就了跨境电商行业不同时间、不同地域和不同细分市场的机会。
二、欧美:消费升级与降级并存
在美国和欧洲,由于通胀上行,家庭购买食物和生活必需品的开支增加,非必需消费品购买数量相对减少。通胀高企直接侵蚀了消费者的钱包,这也导致他们降低了对于未来的预期。
密歇根大学发布的一份报告显示,2022年8月,美国消费者信心指数从年初的100点附近高位回落,下降至96.2,几乎是2009年以来的最低水平。
在消费信心下降的大背景下,消费者的习惯也发生了改变。北美创讯创始人、CEO彭家荣对霞光社表示,欧美消费者本身就比较注重体验感,随着生活逐步回归正常,欧洲和美国的消费者开始往外走,回归线下消费。
在对经济预期不明朗的情况下,消费者变得谨慎起来,他们不再大量囤货,这直接导致商家产生库存积压。公开数据显示,沃尔玛2022年上半年库存同比去年多31%,亚马逊的库存比去年同期多64%。
凯尔特亚洲董事总经理余明阳认为, 2020年以来,包括欧洲和北美在内,全球线上渗透率都有一个快速提高,虽然整个电商都受到了线下经济回潮的影响,但仍然有很多原来不网购的消费者养成了网购的习惯,所以总的需求是在增加的。当然从商家或者说供应链的角度来说,最近几年的情况也不完全都是利好。2022年我们看到很多卖家受到原材料上涨的影响。
或许正是看到了北美通胀和消费者信心下降的趋势,拼多多选择在去年大举进入美国市场,上线了跨境电商平台Temu。依靠“砍一刀”的裂变模式和低价策略,上线仅仅一个半月之后,就超越了亚马逊成为美国应用商店购物类APP下载量第一名。
事实上,很多卖家出于成本考量,开始考虑转向Shein、Temu等平台,或使用Shopify所提供的一站式物流和仓储系统来建立自己的独立站。
一位北美卖家说,亚马逊虽然也有FBA(Fulfillment by Amazon)服务,但这个价格还是很高,而且除了这个费用,卖家还需要承担头程运输、商品推广费用,支付销售佣金等其他成本。
FBA是亚马逊推出的针对第三方卖家的一站式履约服务,通过建立商品集中仓储和智能高效调配系统,卖家支付费用,由亚马逊完成包括储存、分拣、配送、客服和退换货等流程。
“如果做服装和Shein合作,基本就只需要发货,当然现在和Shein合作的已经没有小卖家了。Temu更省心了,平台直接采购卖到美国,退换货什么的,商家什么都不用管,有些商家会把Temu当做一个清库存的渠道,所以亏一些也接受,再加上平台的补贴政策,所以Temu的价格才这么低。”上述北美卖家说。
Temu目前的成功似乎颠覆了很多出海人的认知,多位业内人士都向霞光社表达过类似的观点:北美市场客单价高,消费者品牌意识强,因此北美市场是很多出海企业心目中的高地。Temu的模式在美国一炮而红,也侧面说明了发达经济体出现消费降级的趋势。
不过,美国一些调查研究认为,疫情对于不同收入群体的影响是不平衡的。德勤的一项调查显示,最近三年,低收入群体的支出几乎是他们过去支出的一半,而高收入群体的支出是他们两年前的两倍。
余明阳表示,经济逐渐回归常态并不是一个一蹴而就的过程,供应链的恢复需要更长时间,在这个波动前行的过程中,很多企业就被自然淘汰。新的企业进入填补市场空间,又需要更长的时间与合作伙伴建立信任关系,形成新的秩序。而被淘汰的企业,关系到每个员工和家庭,收入的变化反过来影响消费意愿和信心。
这也意味着,或许在未来几年的时间窗口内,消费降级和升级正在同时发生。无论是过去中国卖家熟悉的针对欧美白领的性价比商品路线,还是2022年大行其道的消费降级路线都会有市场空间。
三、东南亚:“抄作业”还剩多少红利
东南亚几乎是所有品牌和商家出海的第一目的地。这不仅仅是因为地理上它与中国更加接近,或是基于历史原因,相比欧美,东南亚文化与中国文化更加契合,更重要的是整个东南亚地区的电商近年来经历了飞速增长,甚至在后疫情时代,线下经济的回潮几乎没有影响到电商的蓬勃发展。
据谷歌、淡马锡与贝恩联合发布的《2022东南亚数字经济报告》显示,2017年至2022年五年间,电商 GMV 从109亿美元跃升至1310亿美元,年复合增长率高达64%。
尽管后疫情时代,电商增速开始放缓,但2022年GMV增长预计将达到16%,而2022年至2025年复合增长率依然有17%。
多数业内人士认为,现阶段东南亚电商发展阶段与中国十年前左右较为接近。以东南亚最大的单一市场印尼为例,电商市场渗透率与中国2015年类似,电子支付交易占比35%,与中国2014年水平相当。
印尼用工平台KUPU创始人杨佼姣告诉霞光社,印尼年轻人非常喜欢社交软件,社交媒体用户超过1.9亿,印尼用户的互联网使用时长超过8.5个小时。“所以很多人说到印尼就像坐上了时光机,互联网业态像是十年前的中国。”
与此同时,东南亚本地供应链生产效率低、品类少、迭代慢、质量差,供应链还未形成大规模集群效应,相当于中国20年前水平。生产端和需求端的断裂出现了明显的套利机会,因此很多中国企业都希望把中国互联网的经验和模式复制到东南亚“抄作业”。
高瓴资本的创始人张磊回忆过这样一个细节。高瓴投资“去哪儿网”之后,就对东南亚市场进行了研究,发现了印尼版的去哪儿网——Traveloka,Traveloka最初成立时只有机票查询和比价功能,为了提升产品功能,创始人尤纳迪专程跑到中国寻找灵感。
为此,高瓴积极促成了去哪儿网与Traveloka的战略合作,帮助其在东南亚“抄作业”。类似的例子还有东南亚打车应用公司Grab Taxi与滴滴的战略合作。
东南亚跨境电商中国玩家图谱
而在电商领域,东南亚市场各方势力打得火热。背靠阿里的Lazada,借力腾讯的Shopee显然是头部玩家。公开数据显示,东南亚六国电商GMV约为1120亿美元,同期Shopee的GMV为625亿美元,市场份额约占56%,Lazada则以210亿美元的 GMV 占据19%的市场份额,位列第二。
除此之外,本土电商依托穆斯林文化、美妆、3C或农产品电商等细分市场,逐步向综合电商平台方向发展,实力不容小觑。
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