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“光伏春晚”来了 观众预计达50万却有展商临阵退出 行业转折向上还是继续向下?

2024-06-10 13:55:01来源:新媒体

文章导读
时隔一年有余,有“光伏春晚”之称的SNEC第十七届(2024)国际 太阳能 光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(下称“SNEC光伏展”)将于6月13-15日举办。据主办方会前消息,此次展会将是历 ...

  时隔一年有余,有“光伏春晚”之称的SNEC第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(下称“SNEC光伏展”)将于6月13-15日举办。据主办方会前消息,此次展会将是历年来规模最大的展会,观众预计50万人次。

  去年SNEC大会盛况历历在目,一度出现现场网络遭挤爆的情况。光伏发电,作为清洁能源替代的中坚力量毋庸置疑,但眼下产业环境较之去年已经发生深刻变化。6月8日,据主办方消息,ST爱康(002610.SZ)控股子公司苏州爱康金属科技有限公司称,因公司内部原因,已于6月6日决定不参加本届SNEC2024光伏展会。

  爱康的临阵退出,亦是当下产业环境的缩影:自去年四季度起,光伏产品量价齐跌,各家相继减产以应对高企的库存。极端低价、市场需求疲软,光伏企业一季度经营承压。

  一半是冰山,另一半仍是火焰。财联社记者注意到,从头部企业宣传预热情况看,今年的产品比拼更加激烈:展会前,TOPCon技术龙头晶科能源(688223.SH)宣布,基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池转化效率达到33.24%,下一代叠层技术发展更进一步。

  BC技术方面,隆基绿能(601012.SH)5月于欧洲发布HPBC二代产品,今年SNEC光伏展预计将是该款号称“晶硅电池最后一次效率大提升”组件的国内首秀;市场唯二的另一家BC技术企业爱旭股份(600732.SH)则宣布,将有一款颠覆性新品面世,在效率和发电方面再提升。此外,晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)、协鑫集成(002506.SZ)等诸多厂商均有新产品和新方案,“秀肌肉”大战一触即发。

  光伏产业“悲喜叠加”的当下,SNEC展会这一产业风向标又会指向哪里?

  光伏圈“不平静”

  截至2023年底,中国光伏装机量累计已达609GW,成为我国第二大装机电源,可再生能源已占据全国发电装机结构中的“半壁江山”,元宇宙之家消息,预计到2030年风光电的装机将达到火电的2-3倍,到2050年,光伏和风电将成为绝对主体。

  国家能源局发布的数据显示,今年1-4月太阳能累计新增装机60.11GW,同比增长24.43%。不过,该增长是建立在1-2月光伏新增装机量同比去年大增的基础之上。分月来看,目前已经连续两个月呈现同比下滑:3月新增光伏装机9.02GW,同比下降32.13%;4月新增装机14.37GW,同比下降1.91%。

  有市场人士对财联社记者指出,装机量下滑,与产业链价格持续下行“物极必反”效应有关。极端低价加大电力投资企业的观望情绪,且目前组件价格已经不是电站投资首要考虑因素,在价格未企稳的情况下,中标的项目进度亦可能出现不及预期。

  业内的共识是,2024年是光伏行业艰难的一年,头部企业更具代表。一季度,仅有晶科能源阿特斯天合光能实现盈利,隆基绿能TCL中环(002129.SZ)、通威股份晶澳科技东方日升(300118.SZ)、爱旭股份均为亏损。

  需要注意的是,复盘光伏产业链价格从极高点到极低点,中间甚至没有缓冲阶段,而在价格拐点尚不明确的当下,企业接单意愿也是问题。

  对于企业而言,是以低价订单保市场而亏本卖,还是为了利润放弃订单而宁愿减产,当初在极端高价下的两难选择,目前同样适用。此前,有多位企业人士对财联社记者表示,会为了稳住利润额,放弃经济效益明显较低的项目。有组件企业人士指出,周期下行时只能不断降价促销,损害了盈利能力。

  2023年SNEC光伏展上,厂商们意气风发。彼时,产业链最上游多晶硅已从最高点明显回落,下游各环节摩拳擦掌,期待截取硅料降价后释放的利润空间。然而随后的降价似乎遇上“刹车失灵”,直到目前部分环节甚至跌破现金成本。

  隆基绿能在本月接受投资者调研时认为,面对日益增长的现金流压力,5月以来光伏行业减产、停产规模逐步增加,有望促进行业库存加速消化。后续光伏主链价格变化主要取决于行业供需情况的动态变化。随着全球光伏需求的持续增加,不排除产业链价格会出现确定的反弹。

  在全行业对价格拐点翘首期盼的当下,SNEC展会会成为一个转折点吗?拭目以待。

  有人退场,有人继续“秀肌肉”

  根据 SNEC光储氢联盟消息,本届展会参展企业数历年之最,国内外参展商已达3500+家;观众预计达50万人次;学术专家预计达5000+人次;展会面积超过40万平方米;海外采买团阵容豪华,德国、西班牙、加拿大、澳大利亚、阿根廷、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯等国家前来寻找合作机会,为展会增加更多商业机遇。

  唯有一家光伏企业“格格不入”,即ST爱康。根据组委会消息,原本位于8.2H馆B120展位的企业——苏州爱康金属科技有限公司,由于公司内部原因,已于6月6日决定不参加本届SNEC2024光伏展会。苏州爱康金属科技有限公司是ST爱康控股子公司。6月7日,ST爱康宣布多个电池生产基地临时停工停产,停产时间自6月8日起,预计停产时间不超过3个月,后续复产情况将及时披露。

  锁定1元退市、生产基地停工停产、重要展会临时退出,此外还有巨额担保悬顶和信披违规,ST爱康能否走过这一轮周期底部,还是疑问。

  在SNEC的场馆里,有人黯然退场,亦有人继续“秀肌肉”。今年,参展面积超过1000平米的企业多达9家,天合光能展位面积从去年500平左右翻倍扩大。此外,还有华为数字能源、隆基绿能、天合光能、正泰集团、爱旭股份等,在各自场馆内占据核心C位。

  在产品方面,经过2023年的市场导入后,今年N型电池组件市占率将正式超过前代P型产品。TOPCon、异质结,以及BC产品等,正式成为光伏圈主角。从各自技术路线的代表产品看,晶科TOPCon电池量产效率可达到25.6%,组件量产最高效率已经达到23.8%。不过,公司展会前放出消息,或将在SNEC之后,率先实现24%的TOPCon组件量产效率。

  BC技术方面,最大看点无疑是隆基绿能的HPBC二代。该款产品今年5月7日于欧洲发布,电池效率超过26.5%。公司董事长钟宝申接受媒体采访时表示,今后很难再出现基于现有二代产品的显著提升;爱旭股份在今年4月推出基于金属铜涂布开发的0BB终极焊接技术,成为全BC路线中首创0BB技术的企业,进一步降低银耗。

  异质结方面,则迎来了“抱团取暖”。今年4月,华晟新能源、安徽光势能、泉为科技(300716.SZ)、东方日升国晟科技(603778.SH)、金刚光伏(300093.SZ)等多家异质结企业共同成立了异质结740W+俱乐部,以此形成产业链协同,并通过技术共享与市场开拓以应对行业寒冬。华晟新能源方面表示,SNEC期间将有多款新品面世。

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