汇创达并购信为兴100%股权事项获创业板并购重组委员会审议通过

12月15日早间，国内消费电子零部件领域领先企业汇创达(300909.SZ)发布公告称，公司发行股份及支付现金购买信为兴100%股权(及与之相关的全部权益)并募集配套资金暨关联交易事项，获得深圳证券交易所创业板并购重组委员会2022年第5次会议审议通过。本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市。

据汇创达最新披露的上会稿交易报告书(草案)显示，本次交易的标的资产为信为兴100%股权，交易价格为4亿元。其中，股份对价占本次交易对价的85.64%，现金对价占本次交易对价的14.36%。经除权除息调整后，本次发行股份购买资产的股份发行价格为22.79元/股。

汇创达表示，公司与标的公司信为兴属于同一行业，本次交易有利于拓宽上市公司的业务范围，培育上市公司新的业务增长点，丰富上市公司的产品结构，完善上市公司在电子设备制造领域产业链的布局，充分发挥整体优势，做大做强电子设备制造领域业务板块，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力。

据了解，本次交易前，汇创达的主营业务是导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售。主要产品包括导光膜、背光模组等导光结构件及组件和金属薄膜开关、超小型防水轻触开关等精密按键开关结构件及组件。下游应用于笔记本电脑、智能手机及可穿戴设备、车载智能座舱、智能家居产品按键等领域。

信为兴则在连接器、精密五金领域耕耘多年，是一家专注于精密连接器及精密五金的研发、生产及销售的国家级高新技术企业，主要产品已广泛应用于消费类电子(如手机、智能穿戴设备、智能家居等)及新能源汽车等领域，在行业内具有一定品牌影响力和竞争实力。在消费电子领域，信为兴为传音、华为、荣耀、OPPO、TCL、闻泰、华勤等公司供货，建立了长期稳定的合作关系；在新能源汽车领域，信为兴的主要产品为高压连接器，适用于新能源汽车电池包、配电盒、电机控制器等，合作客户包括比亚迪、开沃汽车等企业。

东方财富证券研报显示，2021年全球连接器市场规模为779.9亿美元，同比增长24.3%。2021年，中国连接器市场规模为249.78亿美元，同比增长23.8%。随着下游市场规模的持续增长，消费电子、新能源汽车、航空航天等需求的蓬勃发展，预计2027年全球连接器市场规模将达到981.2亿美元。目前，汽车领域是连接器第一大应用领域，信为兴已与比亚迪、开沃汽车等企业建立稳定合作关系。

汇创达表示，如果本次交易得以实施，上市公司资产规模、收入规模、净利润水平将明显增加，将改善上市公司财务状况及盈利能力。财务数据显示，信为兴近两年经营业绩保持稳定增长。2021年，信为兴实现营业收入3.36亿元，同比增长约30%，实现扣非净利润3763万元，同比增长8.48%。2022年上半年，信为兴实现营业收入1.99亿元，实现扣非净利润1942万元。

据悉，获得深交所审核通过后，本次交易尚需经过中国证监会同意注册。