广发基金联合21世纪经济报道发布《中国基金投资者调查白皮书——投资者盈利体验调查（2022）》

2022年12月14日，在由南方财经全媒体集团、广东省工商业联合会主办，21世纪经济报道承办的南方财经国际论坛2022年会上，广发基金联合21世纪经济报道正式发布《中国基金投资者调查白皮书——投资者盈利体验调查(2022)》(下称“白皮书”)。

2022年5月起，由中国证券投资基金业协会指导，上海证监局等单位特别支持，21世纪经济报道发起的“问问投资者(2022)”大型防非投教系列项目正式启动。作为本项目的重点阶段性工作成果，21世纪经济报道、广发基金于8月期间联合开展投资者盈利体验调查，经过系统性的调研、研究正式出品《中国基金投资者调查白皮书——投资者盈利体验调查(2022)》。基于投资者陪伴的核心目标，解决“基金赚钱，基民不赚钱”行业老问题，优化投资者盈利体验，白皮书希望对投资者投资行为进行更清晰和深刻的画像研究，同时从投资者视角对行业投教工作成效进行量化分析，以对基金业投资行为学进行新的定义和定位。

根据白皮书，本次调研选取个人投资者作为研究对象，调研时间为2022年8月9日至2022年8月29日，共回收有效问卷15233份，发放平台包括21世纪经济报道“21财经APP”及广发基金等公募基金公司。同时，在基础数据采集上，为了提升数据的覆盖率和精准度，寻求了三家银行分支机构参与，分别为某大型国有商业银行、某龙头股份制银行及某上市城商行，在区位上对一二三线城市均有覆盖。

围绕投资者盈利体验、投资者教育等当前行业热议话题，《中国基金投资者调查白皮书——投资者盈利体验调查(2022)》在广泛调研、了解基民真实意愿和诉求的基础上，通过定性定量结合的研究框架和体系，得出相关结论，并积极提出建议。白皮书首先刻画了接受调查的基金投资者画像和盈利体验现状，详细对投资者投资前、持有后的种种投资行为及其对盈利体验的影响进行呈现和分析，并根据行业投资者教育工作现状、基金投资者眼中的投资者教育以及投资者教育对盈利体验的影响，参考海外经验，就优化盈利体验、改善投资者教育成效对公募基金个人投资者、公募基金公司以及社会各相关方提出可行建议。

随着资本市场改革向纵深推进，公募基金行业的发展环境不断完善，基础制度更为扎实，业务空间更为广阔。在制度支持、环境培育及行业共同努力下，公募基金行业发展稳健、结构优化、活力迸发，稳定发挥普惠金融功能，服务大众理财和实体经济发展的价值充分显现。与行业的高速发展相伴相随，当前基金投资活动广泛化、社会化、现象化，也更加凸显了公募基金行业进一步优化投资者盈利体验的重要性。

广发基金表示，专业的投资能力是公募基金的立身之本，提高投研能力、做好投资业绩是提升投资者盈利体验的基础。在此前提下，探索真正以客户为中心的业务模式，提供全流程的综合解决方案，对于提升投资者盈利体验也具有重要意义。广发基金致力于成为领先的全能资产管理机构，未来将持续在行业高质量发展的指引下，全面强化专业能力，做好投资者陪伴和引导，积极打造综合业务能力，努力增强投资者获得感。