11月15日,由《21世纪经济报道》发起并主办,以“新纪元·新使命:大资管进化再启航”为主题的资产管理年会暨第十五届【金贝】资产管理竞争力评选结果盛大揭晓,经过层层遴选,普益集团凭借“专业平台、优质服务、温暖陪伴”的核心竞争力,连续三年荣膺“卓越财富管理公司”大奖!
【金贝】资产管理竞争力评选始于2008年,迄今已逾十五载,聚焦资产管理行业,范围涵盖银行、保险、证券、信托、基金、财富管理公司等主流金融机构。业内普遍将金贝奖视为含金量最高、角逐最激烈的奖项之一,历年来备受瞩目。
该评选以数据为基础,从收益能力、创新能力、风险控制能力、团队素质、市场认可度、投研团队、运营系统、社会责任等多维度对候选机构进行综合评判并确定结果,对中国资产管理行业进行客观分析和评价,为投资者选择服务机构提供更有价值的参考。连续三次收获权威奖项,体现出了市场和业界对普益集团的认可与表彰。
深耕财富管理行业12年,普益集团致力于为个人客户提供个性化财富管理服务、为理财师提供全方位支持服务、为机构客户提供多元化金融服务。作为卓越的金融资产配置平台,普益集团先后布局普益基金、普益家族办公室、普益TAMP平台、普益星联等服务平台,与i理财师、普益商学、普益灵童等赋能平台共同构筑在财富管理领域的“护城河”优势。
截至2022年6月30日,普益集团累计资产配置服务规模725.56亿元,累计服务客户153万。普益集团总部坐标广州+成都,庞大的服务网络覆盖全国24个省及直辖市、210+个地市,全国布局15家财富中心和28家分公司。集团于2022年启动“财富工作室1000计划”,计划吸纳1000名精英加入。
客户为本,优质服务面对大众化客户,普益集团旗下拥有提供全方位家庭金融资产配置服务的平台——普益基金。平台基于家庭投资理财生活场景,为客户提供多账户管理、金融产品交易、基金组合策略、理财资讯、投资者教育等全生命周期的服务陪伴。
而针对富裕、高净值及超高净值客户,普益集团旗下普益家族办公室可根据客户的个性化需求,采用3+3服务体系,提供含财富保护、财富增值、财富传承等全方位财富管家服务,同时可在企业经营、家族治理、家族品质生活等方面,利用自身的资源优势,链接全球合作机构和专家,提供一站式解决方案。
普益集团坚持买方顾问立场,通过基金、保险、证券、信托等合作机构的财富工具,与法务、税务、康养、教育等非金融领域的规划与服务结合,为家庭/家族财富保驾护航。
专业赋能,温暖相伴面向理财师客户,普益集团推出聚焦财富创造、可持续与传承的专业赋能平台——普益TAMP平台,为理财师及财富工作室提供包含科技赋能、全面的业务体系、合规与风控、产品服务、品牌保障、认证与授权等专业支持。加入普益TAMP平台的财富工作室在符合相关条件后,通过集团认证与品牌授权,即可晋升挂牌家族办公室,全面满足客户多元化、专业化的金融与非金融需求,实现事业的下一程辉煌。
此外,普益集团精心打造了包含智能化理财师一站式综合作业与管理平台“i理财师”、理财师金融教育专业赋能平台“普益商学”、家庭金融资产配置系统“普益灵童”在内的全面、专业、系统、实用的赋能网络,与理财师同行,温暖相伴。
机构投资,以专业服务专业在财富管理行业大发展的进程中,公募基金投资者的机构化趋势日益明显,截至2021年底,公募基金总份额已经超过21万亿份,其中机构投资者持有10万亿份,占比超过47%。普益集团设立了专为机构投资者服务的子品牌——普益星联,依托全市场领先的恒生5.0交易系统,为机构投资者提供专业高效的智能化交易服务,打造了具备一键开户、多账户管理、智能选基、智能拆单、风险控制、基金投研等功能模块的智能化场外基金交易平台——普益机构通,让客户感受一站式服务体验。
经过了1年多的发展,普益星联已累积近百家机构投资者,覆盖银行、券商、公募基金、私募管理人、期货、信托、企业客户等,累计交易量超30亿元。
结 语乘时代大势行稳,立笃行之志致远。三度蝉联金贝奖“卓越财富管理公司”大奖,于普益集团而言不仅是盛赞与肯定,更是对开创前路的期冀和勉励。放眼未来,财富管理大时代疾风正起,普益集团必将乘势昂扬,秉持初心,更专业、更高效、更温暖地聚焦客户需求,成为中国家庭/家族的财富守望者。
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