教育创新趋势①｜“双减”提出新挑战 中国教育市场创新趋势初露端倪

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（以下简称《“双减”意见》）2021年7月24日印发至今，学生过重校外培训负担有效减轻。下一步，将进一步引导校外培训机构转型职业教育、素质教育、教育周边等其他赛道发展。

2021年8月23日，在“双减”政策颁布仅一个月之际，21世纪经济研究院创新教育课题组发布了《转型竞争力：K12在线教育转型发展研究报告》，对“双减”后素质教育、职业教育、高中及中职辅导等赛道、公司进行了展望和评估。

一年多来，课题组深刻认识到，“双减”并非单纯对K12教育行业的治理，而是对整个教育生态的重塑，教育公司的融资、研发、运营、销售、人力资源等各个生产环节均发生格局性改变。

一年多来，教育市场创新发展的逻辑在变，教育公司经营的模式在变。课题组花费约两个月时间，调研了30家左右教育公司，这些公司既包括线上也包括线下，既包括头部也包括地方中小机构，既包括K12教育也包括职业教育，在此基础上撰写了《2022年中国教育市场创新趋势报告》，梳理主要赛道在2022年的最大变化，评估教育公司的新运营模式，遴选代表性公司面对新形势新机遇如何创变，希望对教育行业行稳致远有所裨益。

随着“双减”的深入，中国教育市场规范创新发展仍面临一系列旧问题和新挑战。

1.扩大内需战略要求提升教育服务质量。据相关统计，2022年1-10月，国内教育行业融资金额约43.33亿元，同比减少74.95%；融资事件约100起，同比减少51.69%。不管是融资金额还是融资事件均明显下滑，显示教育市场信心不足。要鼓励社会力量提供多样化教育服务，支持和规范民办教育发展，全面规范校外教育培训行为，稳步推进民办教育分类管理改革。

2.校外教育培训有益补充学校教育亟待机制化。各地要进一步完善政府教育采购清单，加快搭建课后服务信息化管理平台，根据当地需求构建教育信息化、非学科类培训、师资培训、个性化教辅等采购清单，理顺经费保障机制，让优质校外教育资源顺畅“进校”。要深化教育领域“放管服”改革，激发中小学校办学自主权，让教师、学生选择适合自己的校外教育培训产品和服务。

3.教育反垄断制度和执法力度亟待加强。全国义务教育阶段线下学科类培训机构数量由原来的12.4万个压减至4932个，线上学科类培训机构由原来的263个压减至34个，压减效果明显，但中小学生学科类培训需求始终存在，部分需求只是暂时被压制。不再审批新的学科类校外培训机构，造成了一个封闭的“市场”，拿到“牌照”的机构将进一步集中，占据“市场”优势地位，利用网络效应和规模效应，可以将学科类培训作为引流工具，为体外关联主体的教育产品和服务构筑“流量池”，甚至出现转嫁成本、恶意竞争等不正当竞争行为。因此，需要设置非营利与营利行为防火墙，加强教育反垄断监测和执法，强化公平竞争审查，保证校外教育培训公益性。

即使时光倒退十年，中国教育市场发展风生水起之时，也有一个疑问挥之不去：中国教育市场创新为何偏离世界教育创新趋势？以国际知名的WISE奖等评奖为例，国际教育创新关心校外教育的长期性、公益性、人本性，这与中国教育市场的喧嚣沸腾形成鲜明对比。循此思路，在中国教育市场完成反思之际，一些长期趋势也露出端倪。

1.中国教育市场已重回正轨稳健发展。经过“双减”后一年多时间调整，中国教育市场已经走出资本、人才、市场流失的低谷，在教育公益性原则下，探索与学校教育相补充，助力构建终身学习体系，重回稳健增长。截至2022年12月初，新东方在线、达内科技、竞业达、好未来、新东方的市值较年初分别增长超过700%、160%、118%、89%、63%。中国教育市场从“支持规范发展”进入“引导规范发展”阶段。教育市场发生格局性变化，资本“红绿灯”明确树立，受到鼓励的领域将在强监管下有序发展，边转型边增长将是未来教育公司的常态。

监管部门要明确市场边界，鼓励行业自律和以行业自治方式引导教育公司转型发展，对鼓励发展领域加大政府购买力度，引导校外教育力量补充学校教育。

2.教育公司组织架构从进取型转变为效率型。混业经营将成为普遍现象，更多公司会采取“一个主营特色业务+若干延展辅助业务”的布局，主营业务贡献收入、利润和现金流，辅助业务维护用户和改善商业模型。新东方由于先发优势，有望发展出教育、直播带货双主业，在教育业务中，以传统大学生业务为骨干，辅以青少年素质教育业务。在过去的迅速扩张期，教育公司青睐项目制组织架构，追求敏捷快速增长，未来组织架构将重组为“中台+集团项目制”，更为追求效率和成本控制。

监管部门要明确市场准入标准，将监管重心从主体转移到行为上来，加强事中事后监管，完善教育行政执法，维护教育市场良好秩序。

3.科技将是教育行业发展的第一动力。教育、科技、人才一体化统筹，职普融通、产教融合、科教融汇协同推进，教育行业发展越来越依赖科技进步。教育公司将成为教育科技研发主力军、前沿技术服务集成商。云思智学以“科技+教育”双擎模式，产品涵盖课前、课中、课后全环节，囊括教研、备课、教学、作业、考试、课后服务、管理等全场景，形成覆盖区域、学校、课堂、课后的一站式智慧教育解决方案研发和服务体系，比如推出行业最全5种作业数据采集模式，AI识别批改速度在1秒内。

监管部门要顺应科技发展趋势，引导鼓励教育公司转型，加大多元化科技投入，强化企业科技创新主体地位，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境。

4.人才、资本将有序回流教育行业。人才是一个行业发展的第一动力，只有充分的市场机制才能吸引一流人才。教培行业的断崖式裁员已成过去式，教育信息化等热门赛道已率先开启大规模招聘。科大讯飞2022年逆势新增员工1000多人，大多数部署在课后服务新业务线。改换为依靠内生增长动力的教育公司不再依赖风险投资和预付费“烧钱”，但同样需要资本助力。未来三年，预计将有10家左右教育公司进入资本市场。

监管部门要明确宣示信心，鼓励高校毕业生从事教育，加快推动校外培训监督管理立法，打造法治化营商环境。鼓励社会资本投资教育，鼓励银行等金融机构完善尽职调查，不轻易抽贷断贷，在经济下行期稳住企业经济血液。