阿里开始了大反攻

集团军作战。

来源 | 全天候科技作者 | 刘宝丹出品 | 投资人说（touzirenshuo）

阿里终于开始反思自己了。

近日，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信对外表示，过去几年里，阿里落后了，淘天集团的问题在于忽视用户体验，整个集团已经为此进行了重组。

蔡崇信说这句话的底气在于，阿里已经有了更清晰的反击思路。

4月2日，天猫在TopTalk 2024超级品牌私享会上发布了新一年的品牌经营策略，并释放了扶持店播的信号。

而一周前，淘宝刚宣布加大对内容电商的政策力度。

自从吴泳铭去年底接管淘天CEO以后，阿里就开始围绕满足用户需求做文章。

同时，阿里云和菜鸟“重回”阿里，以增强对电商业务的赋能。

阿里终于开始集中兵力攻克电商战场，不过，面对拼多多、抖音、快手等强势增长的对手，阿里能否破局依然是未知数。

过去二十多年，阿里作为中国电商的开创者享受了最大的发展红利。

如今，这样的日子已经一去不复返，阿里要想保住昔日荣光，还要在试错中不断应战。

01

一系列动作表明，淘天正在朝着内容电商发力。

在私享会上，天猫宣布，快消行业提供店播免佣激励，各个发展阶段的商家均可参与；

天猫服饰行业追加投入10亿级平台资源，孵化优质内容直播间、垂类达人等，提升品牌内容渗透率。

“最有吸引力的还是对店播的扶持力度。”

一位参加了私享会的国产护肤品货架电商运营负责人告诉我们：

天猫目前货架和直播的佣金一样，这次对直播的扶持力度很大，而这只是淘宝发力内容电商的一个侧面。

3月28日，淘宝宣布，今年将对内容电商新增百亿现金、千亿流量。

淘宝将内容电商视为红利，并定下了用户规模同比翻番的目标。

不仅如此，淘宝还改变了此前分兵作战的风格，将各路资源集中在淘宝APP上。

年初，淘特和1688已先后入淘，前者整体迁回淘宝，后者带百万源头厂商入驻淘宝。

这些动作意味着，淘宝正在朝着吸引用户的方向发力。

去年5月，淘宝就曾对投资人表示，未来几年将围绕用户需求的满足和创造，进行大力度且持续地投入。

目前来看，淘宝发力内容电商主要是为了解决自身的流量焦虑问题，尤其在互联网行业有用户增长见顶的情况下，如何吸引用户持续下单，这是淘宝能否成功反击的核心检验标准。

同时，这也在确定程度上说明，淘宝在面对市场竞争时，目前重点狙击的是以抖音为代表的内容电商。

至于主打低价的拼多多，淘天打出天猫这张牌，就意味着重点并非仅仅是低价。

本质上，这也是淘天集团“坚持消费分级与价格力策略”的一个体现。

在2月7日的三季度电话会上，吴泳铭表示，2024年对于淘天是综合能力提升之年，也会是一个投入的大年，排在首位的就是商品供给。

要知道，品牌商家贡献了大部分广告收入，淘宝的商业模式决定了要深度依靠品牌商家。

综合财报来看，元宇宙之家消息，淘天过去三个季度的收入增速分别为12%、4%、2%，逐渐下滑，主要原因就是支撑业绩增长的客户管理收入增速较低，仅为10%、3%、0%，而品牌商家正是支撑广告收入的核心。

随着将资源向天猫倾斜，阿里的业绩改善有望加速。

对淘天来说，将市场竞争引入自己更擅长的综合电商领域，也不失为一种好的策略。

天猫能否为阿里扳回一城，这是2024年电商市场的一大看点。

02

在经历了一年多的业务拆分后，阿里的主线任务越来越清楚，那就是围绕电商进行业务聚焦。

在阿里集团内部，很多业务跟电商都有协同关系，比如，菜鸟和阿里云。

3月26日，阿里发布通告称，决定撤回菜鸟上市申请，并计划以每股0.62美元购买菜鸟少数股东（包括员工）持有的股份。

五个月前，阿里刚宣布，云业务不再推进完全分拆，并加大对该业务的投入。

阿里云和菜鸟将重新和电商绑在一起，成为阿里集团的重点投资对象，这也说明，阿里这一轮聚焦的核心是业务协同。

在当晚的分析师电话会上，蔡崇信表示：

电商是阿里巴巴两大核心业务之一，要提供最具竞争力的消费者体验，菜鸟和电商业务的深度融合至关重要。

至此，阿里的这一盘大棋已经露出轮廓，即在以淘天和阿里云为核心业务的基础上，聚焦具备高度协同效应的业务。

随着阿里云和菜鸟的重要性提升，淘天的竞争优势也将进一步得以体现，前者将从AI等技术角度赋能电商业务，后者将改善消费者的购物体验。

至于其他非核心业务，阿里或将果断舍弃。

近来，饿了么、盒马、高鑫零售（大润发）、银泰等业务频传遭出售，俞永福、侯毅等也已离场或退休。

同时，阿里还在加速处置非核心资产。

近日，阿里先后减持了B站、小鹏汽车股份。

据悉，在2024 财年的前9个月，阿里共完成了17亿美元的非核心资产退出。

过去一年，阿里经历了前所未有的艰难时刻，不仅市值遭拼多多短暂超过，负面消息更是层出不穷，昔日电商之王的荣光逐渐褪去。

更大的危机在于，拼多多、抖音、快手不仅强势崛起，还在频频出招。

比如，抖音近日低调上线“抖音商城版”APP，向传统电商平台看齐，还将“价格力”作为2024年电商策略，加码低价竞争。

阿里用了一年的时间，逐渐摸清了未来的发展方向，那就是集中精力提升电商的竞争力。

目前，阿里正处于重振淘天集团的过程中，目的就是重拾增长，稳固市场领导地位。

过去几年的市场竞争，已经彻底敲醒了阿里，它正在以重新创业的姿态搅动电商市场风云，而随着阿里对电商孤注一掷，电商市场的格局也有望迎来新一轮大洗牌。

在经过二十多年的发展后，电商市场最激烈的竞赛已经拉开序幕。

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