【明日主题前瞻】稀缺资源属性争夺背景下 该产业建设进程有望提速

　　【今日导读】

　　稀缺资源属性争夺背景下，该产业建设进程有望提速

　　组建国家数据局，该领域有望实现“从0到1”变化

　　设备 材料率先受益半导体产业链国产化加速

　　6G服务化RAN原型系统！中国移动集采

　　GGII:2023年储能将迎高速发展期，全球装机量将逼近200GWh

　　【主题详情】

　　稀缺资源属性争夺背景下，该产业建设进程有望提速

　　工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上说，我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。机构指出，卫星互联网是6G网络架构重要环节，我国已通过星网集团重点部署。

　　从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。空天地海一体化网络是以地面网络为基础，以空间网络为延伸，覆盖太空、天空、陆地、海洋等自然空间，即在传统蜂窝网网络的基础上分别与卫星通信和深海远洋通信深度融合。轨道和频段是稀缺资源，当前国际卫星频率及轨道使用权采用“先登先占”竞争方式获取。民生证券认为稀缺资源属性争夺背景下，我国后续低轨通信卫星组网进程有望提速。德邦证券指出，国家工信部6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益。

　　上市公司中，海格通信是特殊机构市场地面终端主流供应商，是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家，正积极参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。天银机电子公司天银星际是国内第一家商业运营的恒星敏感器生产厂商，主要产品包括纳型、皮型两大系列星敏感器，目前已有200多台产品无故障在轨运行，应用的卫星包括吉林一号卫星、高分卫星、月球探测卫星、全球多媒体通信卫星等。海能达对卫星配套的地面通信系统进行技术攻关，部分试验系统已实现交付，并积极参与低轨卫星相关终端产品的研发和产业化工作。同时，子公司诺赛特拥有40多年卫星地面终端的行业经验，具备全球领先的卫星地面终端的研发、生产和销售能力。

　　组建国家数据局，该领域有望实现“从0到1”变化

　　根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

　　现阶段，数据已经成为除土地、劳动力、资本、技术以外的又一项关键生产要素，数据的战略价值越来越重要。方正证券认为，在国家数据局成立后，国家层面数据要素政策将持续落地，数据要素各环节都将得到推进，行业有望实现“从0到1”变化。2月27日发布的《数字中国建设整体布局规划》，明确了“2522”整体框架，明确了数字基建和数据资源体系“两大基础”以及数字技术与经济、政治、社会、文化、生态文明的5大领域。除了数据资源体系外，“两大基础”中的数字基建也有望迎来政策推动，此外，产业数字化升级也将得到更多的支持。

　　上市公司中，易华录为政务大数据建设者和政务数据的运营者，提供数据要素“收(收集)、存(存储)、治(治理)、用(应用)、易(交易)”全生命周期服务，公司在宁夏银川的数据湖项目已成功落地。数字认证作为数字政府建设的重要参与者，研发电子签名、电子印章、电子证照、电子合同等可信基础设施，为教育部、交通部、卫生部、住建部、文旅部、公安部、外交部、海关总署等多个部委和全国多省市客户提供密码服务。数字政通推出智慧政务大数据中心平台，包括数据资源目录、数据融合、数据服务、数据全景、共享管理、全站检索等具体的应用子平台，设计著作权近百项。

　　设备 材料率先受益半导体产业链国产化加速

　　根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，重新组建科学技术部。加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能，强化战略规划、体制改革、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等宏观管理职责，保留国家基础研究和应用基础研究、国家实验室建设、国家科技重大专项、国家技术转移体系建设等相关职责，仍作为国务院组成部门。

　　海通证券郑宏达指出，大基金二期重点投资短板领域，国内支持半导体产业链实现自主、可控的决心强大。二期除了对产业链各领域的龙头企业继续保持高度关注和持续支持外，更加聚焦短板明显的设备、材料领域，方向集中于完善半导体产业链。在国内不断支持下，半导体产业链国产化将加速进行，设备材料及零部件作为晶圆制造上游环节将率先受益。

　　公司方面，拓荆科技主营高端半导体专用设备的研发、生产，主要产品包括PECVD设备、ALD设备和SACVD设备三个产品系列；芯源微主营半导体专用设备的研发、生产，产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备，可用于8/12英寸单晶圆处理，公司的光刻工序涂胶显影设备与单片式湿法设备已作为主流机型应用于台积电、长电科技、华天科技、通富微电等国内一线大厂。

　　6G服务化RAN原型系统！中国移动集采

　　中国移动软研院日前启动6G服务化RAN原型系统研发公开集采。集采公告显示，将采购的6G服务化RAN原型系统研发服务，包括研发6G服务化RAN原型系统，交付源代码、配套插件、依赖库文件及文档，并提供技术支撑服务。在2022年6月，中国移动发布《6G网络架构技术白皮书》，首次提出“三体四层五面”的6G架构设计，这也是业界首次系统化的6G网络架构设计。

　　我国是6G通信技术专利申请的主要来源国，专利申请占比35%(1.3万余项，约合1.58万件)，位居全球首位。目前我国已在6G超大规模MIMO、太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、确定性网络、星地一体化网络等关键技术研究方面均取得重要进展。德邦证券郭晓月认为，国家工信部6G技术推进下，卫星通信、光通信产业链有望持续受益。

　　上市公司中，信科移动在5G大规模天线、5G卫星互联网等技术方向均处于行业前列，公司高度重视6G相关研究及技术储备，承担参与了国家重大科技专项中多项6G课题，通过工信部IMT-2030(6G)推进组多项6G关键网络技术验证，并完成相关概念样机测试。硕贝德在互动平台表示，6G通信行业处于技术研究起步阶段，公司已有预研，其中卫通天线已完成研发，后续将根据技术及市场情况，积极推进相关技术、产品及市场。

　　GGII:2023年储能将迎高速发展期，全球装机量将逼近200GWh

　　据高工产业研究院(GGII)统计跟踪的中标项目显示，2023年1-2月33个中标项目规模已超5.56GWh.相较去年同期，储能中标规模增长超10倍。GGII数据预测，未来三年，储能领域的复合增速将超过70%。其中2023年储能将迎来高速发展期，全球装机量将逼近200GWh，较2022年翻番不成问题。

　　强制配储要求下刺激独立储能和储能租赁模式的出现，叠加原材料成本下降，储能系统的经济性有望进一步提升，2023年将启动装机快速增长期。安信证券研报指出，随着近期锂电池价格的加速下行，储能项目的装机成本以及经济性有望明显改善，从而充分刺激终端需求快速启动，2023年全球储能市场高增可期。与此同时，上游原材料价格的下行亦将使产业链的利润整体向中下游转移，前期盈利承压的集成环节有望迎来利润空间的修复。

　　上市公司中，鹏辉能源21年已实现全球户储电池出货量第二，多款型号产品已通过国际认证，获得来自欧洲、北美和日本的大批量业务订单，大型储能方面大客户有阳光电源、天合光能等，通信储能方面大客户有中国移动、铁塔等。首航高科主营业务包含太阳能光热发电和储能业务，公司在电站熔盐储能调峰辅助业务领域，创新性的将光热发电熔盐储能技术结合发电机组现有系统应用于火电深度调峰。