豫园股份扣非降72%财务费13亿创新高 上市30年首定增募资80亿缓解财务压力

　　郭广昌又出手了！

　　12月12日晚间，豫园股份（600655.SH）发布公告称，拟募资不超过80亿元。所募资金用于加码黄金珠宝主业及补充流动资金、偿还银行贷款。

　　这是豫园股份上市以来，首次通过定增实施再融资，因此，豫园股份的本次再融资备受市场关注。

　　长江商报记者发现，豫园股份如此大手笔募资，与其面临较大的财务压力有关。今年前三季度，公司财务费用13.10亿元，已经超过去年全年，创历史新高。此前，公司出售了金徽酒股权，套现约19.37亿元。

　　豫园股份产业布局较广，涉及餐饮、地产、珠宝、手表等众多产业，黄金珠宝是其核心产业。2017年至2021年，公司经营业绩持续增长。但在今年前三季度，业绩大幅变脸，公司实现的扣除非经常性损益的净利润为3.60亿元，同比下降逾70%。

　　豫园股份正在实施员工持股计划，公司试图借此推动经营业绩稳步增长。

　　股权再融资不超80亿

　　豫园股份首次筹划大规模股权再融资。

　　根据最新公告，为进一步满足黄金珠宝等主营业务的发展需求，优化公司财务结构，豫园股份正在筹划向不超过35名特定投资者非公开发行股票事项，拟募资不超过80亿元。这笔资金的用途为，投向为黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。至于具体将多少募资投向黄金珠宝等主营业务项目上，目前，公司尚未详细披露。

　　本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按目前公司总股本约39亿股计算，本次非公开发行股票数量不超过11.7亿股。

　　豫园股份称，本次非公开发行股票的发行方式、发行对象尚不确定，公司将依据相关法律规定确定定价基准日，按照相关规则执行。

　　公司同时表示，本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。截至公告日，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有公司2.09%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司等17家企业持有公司59.70%股份，合计持有公司61.79%股份。复星高科技与上述17家企业为一致行动人。复星高科技为公司控股股东，郭广昌为公司实际控制人。

　　豫园股份的前身为豫园商城，是“上海老八股之一”，1992年就已经登陆了上海证券交易所。上市以来，公司股权融资的次数不多。

　　首发上市时，豫园股份募资1.27亿元，1993年至1999年，连续实施了三次配股，分别融资1.61亿元、3.47亿元、2.13亿元。此后，公司未再进行股权再融资。

　　本次筹划的规模高达80亿元定增募资，是豫园股份首次通过定增来进行股权再融资。

　　2018年，豫园股份也实施了一次定增，不过，彼时公司定增并非是为了融资，而是重大资产重组。当年，公司通过定向发行股份购买黄房公司持有的新元房产100%股权、上海星泓、闵祥地产等24家公司的全部或部分股权，交易作价239.77亿元，豫园股份因此成为复星快乐产业旗舰平台。

　　目前，豫园股份是一家集黄金珠宝、餐饮、医药、工艺品、百货、食品、旅游、房地产、金融和进出口贸易等产业为一体，多元化发展的国内一流的综合性商业集团。

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